交銀國際重申快手“買入”評級目標價90港元
2023-07-25 16:35:02
交銀國際發(fā)布研究報告稱，微調(diào)快手2024年收入預期，因高毛利率的電商和廣告收入有望好于預期，上調(diào)凈利潤預期11%。
交銀國際首予順豐同城“買入”評級目標價11.7港元
2023-08-14 14:34:32
交銀國際發(fā)布研究報告稱，第三方即時配送服務將受益于行業(yè)需求提升維持穩(wěn)定增長趨勢，首予順豐同城“買入”評級，目標價11.7港元。
交銀國際維持阿里巴巴“買入”評級目標價124港元
2023-09-12 10:47:07
交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“買入”評級，目標價124港元。
交銀國際維持快手-W“買入”評級目標價90港元
2023-09-25 14:18:00
交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“買入”評級，2023/24年76/122億元經(jīng)調(diào)整凈利潤預期不變，目標價90港元。
交銀國際維持阿里巴巴“買入”評級目標價124港元
2023-10-12 12:03:54
交銀國際發(fā)表研報稱，預測阿里巴巴季度收入同比增長8.2%至2242億元，較先前預測下調(diào)2%；調(diào)整后EBITA為415億元，同比增長15%。
交銀國際重申順豐同城“買入”評級目標價11.7港元
2023-10-19 15:23:37
交銀國際發(fā)布研究報告稱，重申順豐同城“買入”評級，股價有回升空間，考慮2024年利潤轉(zhuǎn)正確定性，目標價11.7港元。
交銀國際首予途虎“買入”評級目標價43港元
2023-11-10 13:58:37
該行表示，受工廠店和SKU擴張推動，預計途虎2022-2025年收入復合年增長率為19%，產(chǎn)品組合優(yōu)化和效率提高將對盈利能力提升帶來正面影響。
交銀國際維持京東物流“買入”評級目標價14.6港元
2023-11-17 11:17:18
交銀國際研報顯示，基于京東物流運營效率提升上調(diào)利潤，預計2023/24/25年調(diào)整后凈利潤率1.2%/2%/2.5%（此前為1.1%/1.9%/2.4%）。
交銀國際出售京東物流523萬股虧損超2700萬港元
2023-12-08 08:39:59
交銀國際出售523.04萬股京東物流股份，總代價約為5204.7萬港元，出售每股京東物流股份的平均售價約為9.95港元。
交銀國際維持美團“買入”評級下調(diào)目標價至93元
2024-02-26 17:50:41
交銀國際認為，盡管行業(yè)競爭激烈，但美團的到店行業(yè)規(guī)模及外賣業(yè)務盈利能力仍得到驗證，管理層保持穩(wěn)定。
交銀國際：維持互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先評級看好阿里、美團
2021-01-25 11:07:34
1月25日消息，交銀國際發(fā)布報告，12月，實物電商GMV同比增速放緩至，對比11月為12%；線下消費持續(xù)恢復，12月實現(xiàn)4%同比增速，對比11月為0%。該行維持互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先評級，首選買入騰訊，看好阿里巴巴、美團、愛奇藝的長期潛力。該行指出，2020年騰訊旗下微信小程序DAU達4億，GMV同比增100%+；2020年小游戲MAU超5億、人均游戲時長增50%、商業(yè)變現(xiàn)增20%； 2021年，微信計劃
交銀國際：維持美團買入評級，目標價升至429港元
2021-01-27 10:12:00
1月27日消息，交銀國際發(fā)布報告稱，美團目標價由330港元上調(diào)至429港元，對應2021年市銷率14倍，維持買入。該行預計美團于2020年4季度錄得收入370億元人民幣（下同），同比增長31%。此外，該行認為社區(qū)團購的短期投入，下調(diào)美團2020/21年利潤預期至57億/96億元，但其對下沉市場的拉動長期可提升美團全平臺粘性。當行業(yè)成熟后，估計社區(qū)團購盈利能力可期（23%）。
交銀國際維持小米集團買入評級目標價33港元
2021-03-17 09:24:28
3月17日消息，交銀國際發(fā)布報告，預計小米2020年第四季度智能手機的增長仍是小米盈利的主要驅(qū)動力，該季度總收入預計同比增長29%至727億元人民幣。同時，該行維持小米2021/22年智能手機出貨量億/億部的預測。繼公司近期智能手機市場份額提升后，該行預計小米市場關(guān)注重點將轉(zhuǎn)向智能手機產(chǎn)品組合升級和互聯(lián)網(wǎng)服務增長?；?9倍2022年市盈率，該行維持小米集團33港元目標價，維持買入評級。
交銀國際：維持美團買入評級，目標價429港元
2021-03-29 09:26:09
3月29日消息，交銀國際發(fā)布報告，美團2020年4季度總收入為379億元，同比/環(huán)比增35%/7%，超出市場和該行的預期2.5%。該行預計2021年1季度收入將增長106%至345億元，凈虧損27億元。由于交易量增長和貨幣化率趨勢保持穩(wěn)定，該行將2021年收入預測提高4%。該行維持買入和目標價429港元，對應20倍2021年市銷率。截至發(fā)稿，美團跌2.318%，報價295港元。
交銀國際：維持京東“買入”評級，目標價100美元
2021-04-20 09:39:37
4月20日消息，交銀國際發(fā)布報告，該行看好中長期自營業(yè)務和服務收入，及社區(qū)電商布局加強對下沉市場滲透。按SOTP，該行把目標價從104美元略下調(diào)至100美元，對應21/22年市盈率64倍/33倍，維持買入。報告指出，京東加大京喜社區(qū)團購業(yè)務投入，目前進入20-30個城市，今年或影響利潤率0.5個百分點。京喜拼拼可壓縮最后一公里配送成本，多業(yè)務線整合供應鏈及物流能力，利潤率影響應小于預期。
交銀國際：維持小米集團“買入”評級，目標價33港元
2021-05-27 09:53:10
5月27日消息，交銀國際發(fā)布報告指出，基于30倍2022年市盈率，維持小米集團目標價33港元及買入評級。該行稱，小米公司線下門店擴張仍然是戰(zhàn)略重點，芯片短缺對2021年的影響可能有限。該行預計小米2季度手機出貨量增速放緩，全年增速34%。同時，Mi系列高端智能手機的推出和更加均衡的海外區(qū)域占比，將繼續(xù)推動智能手機平均售價提升。據(jù)悉，今日港股開盤，小米漲逾4%，截至發(fā)稿，小米漲幅收窄至2.31%。
交銀國際維持阿里巴巴買入評級目標價349美元
2021-06-08 10:31:01
根據(jù)SOTP，該行維持目標價349美元/336港元。若假設未來利潤增長對標傳統(tǒng)行業(yè)，對標21日歷年市盈率10倍，最低估值198美元/ADS，下行風險有限，維持買入。
交銀國際維持美團“買入”評級目標價323港元
2021-10-11 11:07:43
10月11日消息，交銀國際發(fā)布研報稱，對美團維持買入評級，目標價為323港元，對應2022年P(guān)EG 0.8倍。該行指出，美團3季度外賣日單同比增長或好于預期，但補貼加大，變現(xiàn)率環(huán)比持平。對于美團受到的反壟斷處罰，交銀國際指出，美團本次處罰按公司境內(nèi)收入的3%，分別對應2019/20年外賣平臺交易規(guī)模的0.9%/0.7%，低于預期。該行預計此次罰金將在3季報體現(xiàn)，占凈現(xiàn)金約3%，預計運營虧損將增至112億元，凈虧損113億元，調(diào)整后凈虧損65億元。
交銀國際維持美團“買入”評級目標價上調(diào)至358港元
2021-11-17 14:04:17
11月17日消息，交銀國際發(fā)布研究報告，維持美團“買入”評級，調(diào)高2022/2023年收入預期，目標價由323港元上調(diào)10.8%至358港元。報告提到，預測公司第3季收入481億元人民幣，同比增長36%，對比市場預期486億元人民幣，外賣、到店酒旅、新業(yè)務收入分別增長28%、32%、59%。預測美團第3季外賣日單量4420萬，同比增26%，單均配送成本7.2元人民幣，單均盈利0.2元人民幣。9月，美團閃購日單量超500萬，社區(qū)團購日件數(shù)預計3650萬，新業(yè)務增長潛力仍然大。
交銀國際維持京東“買入”評級目標價上調(diào)至407港元
2021-11-19 11:55:21
11月19日消息，交銀國際發(fā)表研報，將京東集團目標價由98美元/381港元上調(diào)至105美元/407港元，并維持“買入”評級。交銀國際認為，京東集團最新財報存在以下業(yè)績亮點：年活躍買家數(shù)量達5.52億，季度凈增長2000萬；下單頻次同比增23%，訂單量同比增40%以上；自營收入同比增23%，其中帶電品類增長19%，自營超市業(yè)務推動非帶電類同比增29%；受廣告和物流收入的推動，服務收入同比增43%。此外，交銀上調(diào)京東集團2022年收入預測1.2%，另利潤預測上調(diào)4.8%。

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