交銀國際維持美團(tuán)“買入”評級 目標(biāo)價上調(diào)至358港元

11月17日消息，交銀國際發(fā)布研究報告，維持美團(tuán)“買入”評級，調(diào)高2022/2023年收入預(yù)期，目標(biāo)價由323港元上調(diào)10.8%至358港元。報告提到，預(yù)測公司第3季收入481億元人民幣，同比增長36%，對比市場預(yù)期486億元人民幣，外賣、到店酒旅、新業(yè)務(wù)收入分別增長28%、32%、59%。預(yù)測美團(tuán)第3季外賣日單量4420萬，同比增26%，單均配送成本7.2元人民幣，單均盈利0.2元人民幣。預(yù)測到店餐飲/到店綜合GTV2復(fù)合增長率29%/38%。9月，美團(tuán)閃購日單量超500萬，社區(qū)團(tuán)購日件數(shù)預(yù)計3650萬，新業(yè)務(wù)增長潛力仍然大。公司可滲透市場進(jìn)一步擴(kuò)大，閃購業(yè)務(wù)潛在增量或是目前的2-3倍。