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國泰君安
：跨境電商將保持較高景氣度
2023-11-07 10:14:57
11月7日消息，
國泰君安
研
報(bào)
指出，國內(nèi)跨境電商基于產(chǎn)業(yè)集群輸出價(jià)格優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力依舊存在，海外消費(fèi)環(huán)境變化+北美大電商平臺(tái)角力，跨境電商仍將保持較高景氣度。2023年供給側(cè)優(yōu)化+成本側(cè)改善助推行業(yè)高增，行業(yè)β＞公司α；2024-25年各公司α將更關(guān)鍵，泛品公司SKU/庫存管理/信息化系統(tǒng)提效是關(guān)鍵詞，精品公司品牌勢(shì)能塑造/新品類與新渠道進(jìn)展亦關(guān)鍵?？缇矪2C推薦：華凱易佰/致歐科技；跨境B2B推薦：小商品城/焦點(diǎn)科技。
國泰君安
：看好跨境電商、教育等AI應(yīng)用方向
2024-03-07 10:32:12
3月7日消息，
國泰君安
研
報(bào)
指出，多模態(tài)AI大模型進(jìn)展提速，下游應(yīng)用方向有望受益。1)近期海外AI創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，從OpenAI發(fā)布Sora，到谷歌發(fā)布基礎(chǔ)世界模型，再到Claude3，AI多模態(tài)大模型進(jìn)展加速且性能、成本等方面均有持續(xù)優(yōu)化，從而將進(jìn)一步推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)迭代提速及應(yīng)用落地進(jìn)程提速；2)跨境電商、教育等均是AI重要的落地場(chǎng)景。
國泰君安
：小米汽車即將上市，產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇值得期待
2024-03-28 09:16:51
3月28日消息，
國泰君安
研
報(bào)
表示，小米汽車上市發(fā)布會(huì)將在今日舉辦，預(yù)計(jì)將發(fā)布智能座艙、智能駕駛和小米智能生態(tài)功能等更多細(xì)節(jié)。根據(jù)小米汽車官方宣傳資料，小米SU7將全系標(biāo)配智能輔助駕駛，標(biāo)配全國范圍的高速領(lǐng)航和代客泊車。作為消費(fèi)電子龍頭，小米擁有較好的忠實(shí)用戶基礎(chǔ)，以及豐富的消費(fèi)電子和智能化生態(tài)產(chǎn)品布局，預(yù)計(jì)AI和生態(tài)等優(yōu)勢(shì)將成為新車重要的亮點(diǎn)。
國泰君安
：小米汽車2024年上半年將至，推薦潛在受益零部件標(biāo)的
2023-11-16 09:02:18
11月16日消息，
國泰君安
證券研
報(bào)
指出，自2021年宣布造車以來，小米汽車在生產(chǎn)、渠道端不斷推進(jìn)，根據(jù)雷軍最新消息預(yù)計(jì)小米汽車首款車型將在2024年上半年上市。小米在智能生態(tài)、渠道運(yùn)營以及品牌流量方面的優(yōu)勢(shì)將使其成為新能源車市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者，推薦潛在受益零部件標(biāo)的。
國泰君安
首予阿里影業(yè)“增持”評(píng)級(jí) 影視內(nèi)容
爆
款頻出
2024-01-02 16:56:56
1月2日消息，
國泰君安
發(fā)布研究報(bào)告稱，阿里影業(yè)參與出品發(fā)行多部
爆
款電影，穩(wěn)坐內(nèi)容創(chuàng)作第一梯隊(duì)；在線票務(wù)以淘票票和大麥為主，受益線下娛樂產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇；儲(chǔ)備IP豐富，創(chuàng)新業(yè)務(wù)持續(xù)為行業(yè)賦能。作為國內(nèi)娛樂產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍者，該行首次覆蓋，予“增持”評(píng)級(jí)?？紤]到并購大麥及線下娛樂產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)，該行預(yù)測(cè)FY24-FY26公司歸母凈利潤(rùn)分別為6.87/7.85/9.52億元，經(jīng)調(diào)整EBITA分別為7.41/8.67/10.55億元。
國泰君安
：維持美團(tuán) “增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至450.7港元
2021-04-07 17:10:23
4月7日消息，
國泰君安
發(fā)布研究報(bào)告，維持美團(tuán) “增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至港元。報(bào)告中稱，美團(tuán)社區(qū)團(tuán)購零售模式實(shí)現(xiàn)了渠道優(yōu)化和配送優(yōu)化。報(bào)告還提到，美團(tuán)作為本地生活服務(wù)行業(yè)龍頭公司，將在社區(qū)團(tuán)購大戰(zhàn)中取得領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)美團(tuán)2021-2023年收入分別為1799、2519和3451億元，歸母凈利潤(rùn)分別為-145億元、-36億元和244億元。截至今日港股收盤，美團(tuán)股價(jià)跌，
報(bào)
318港元，總市值億港元。
國泰君安
：維持?jǐn)y程集團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)
2021-05-25 15:35:51
5月25日消息，
國泰君安
發(fā)布研究報(bào)告稱，攜程集團(tuán)2021年一季度業(yè)績(jī)符合預(yù)期，維持“增持”評(píng)級(jí)。報(bào)告還提到，攜程持續(xù)發(fā)力內(nèi)容與營銷平臺(tái)，開啟供給側(cè)資源整合之路。攜程是旅游產(chǎn)業(yè)鏈中少數(shù)最具備資源整合能力的企業(yè)，有望進(jìn)一步提升壁壘。截至發(fā)稿，目前攜程港股跌，報(bào)價(jià)港元，總市值為億港元。此外，攜程集團(tuán)近日發(fā)布的2021年第一季度財(cái)
報(bào)
顯示，截至3月31日，攜程營收億元，同比下降13%，高于市場(chǎng)預(yù)期的億元。
國泰君安
（HK）：給予京東集團(tuán)增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)250港元
2022-03-15 14:17:43
3月15日消息，
國泰君安
發(fā)布公告，下調(diào)京東集團(tuán)目標(biāo)價(jià)至250.00港元，并維持投資評(píng)級(jí)為“收集”。該行指出，由于中國科技板塊估值下調(diào)，港股市場(chǎng)情緒疲弱，預(yù)期騰訊分股后京東股價(jià)壓力增加，全球避險(xiǎn)情緒和中國政策風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的折讓。據(jù)了解，截至發(fā)稿，京東集團(tuán)
報(bào)
170港元。
國泰君安
：維持奈雪的茶增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)7.1港元
2022-09-06 10:53:42
9月6日消息，
國泰君安
發(fā)布研究報(bào)告稱，維持奈雪的茶“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)7.1港元，考慮到疫情影響，下調(diào)2022-24年凈利潤(rùn)至-2.1/1.8/5.3億元，對(duì)應(yīng)PE-41/48/16倍，EPS為-0.12/0.1/0.31元。但奈雪的茶品牌外賣訂單營收8.4億元/+10.3%，占比提升10.3pct至44.6%，對(duì)應(yīng)6月單店模型中外賣費(fèi)用占比同比提升3pct至9.2%，整體配送服務(wù)費(fèi)占比同比+2.7pct至8.0%。6月于年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)盈利。截至發(fā)稿，奈雪的茶
報(bào)
6.05港元，漲0.33%，總市值為103.77億港元。
國泰君安
維持阿里巴巴“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)138港元
2023-08-13 10:27:01
8月13日消息，
國泰君安
發(fā)研報(bào)稱，持續(xù)看好阿里巴巴長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和后續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。預(yù)測(cè)阿里巴巴2024-2026財(cái)年的營業(yè)收入分別為9,654.6/10,989.0/12,246.9億元，Non-GAAP凈利潤(rùn)分別為1,698.7/1,781.0/2,166.7億元。調(diào)整目標(biāo)價(jià)為138港元，維持“增持”評(píng)級(jí)。敏捷性的組織更適配現(xiàn)階段的阿里巴巴，看好未來公司在全面獨(dú)立經(jīng)營后持續(xù)釋放員工的積極性和潛在的利潤(rùn)。截至8月11日港股休市，阿里巴巴
報(bào)
95.30港元，漲1.06%，成交量6192.44萬股，成交額59.80億港元，總市值2.02萬億港元。
港股名創(chuàng)優(yōu)品午后漲超5%
國泰君安
給予目標(biāo)價(jià)60.30港元
2024-01-15 15:14:46
1月15日消息，名創(chuàng)優(yōu)品午后持續(xù)走高，上漲5.03%，現(xiàn)
報(bào)
44.90港元，成交額5813.57萬港元?？紤]到公司處于快速成長(zhǎng)期，國內(nèi)持續(xù)拓店，海外直營加速布局經(jīng)營杠桿釋放，成長(zhǎng)空間可期，目標(biāo)價(jià)60.30港元。
國泰君安
：維持小米集團(tuán)“收集”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至28港元
2021-03-26 10:44:18
由于小米和Redmi豐富清晰的產(chǎn)品線布局以及線下渠道的擴(kuò)展，預(yù)計(jì)公司的智能手機(jī)出貨量和市場(chǎng)份額將上升。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善，預(yù)計(jì)2021年智能手機(jī)的平均售價(jià)和毛利率均將增長(zhǎng)。由于在線廣告業(yè)務(wù)的比例上升，預(yù)計(jì)2021年的毛利率將同比增長(zhǎng)。據(jù)悉，野村昨日發(fā)布研究報(bào)告，重申小米集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)27港元。
國泰君安
首予奈雪的茶增持評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)24.9港元
2021-07-02 15:40:18
國泰君安
發(fā)布研究報(bào)告，預(yù)計(jì)奈雪的茶2021-23年?duì)I收分別為64.3/97.5/133.8億元。予目標(biāo)價(jià)24.9港元，首予“增持”評(píng)級(jí)。
國泰君安
維持圓通速遞“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)17.99元
2021-11-19 15:37:01
國泰君安
發(fā)布研究報(bào)告稱，維持圓通速遞“增持”評(píng)級(jí)，上調(diào)2021-23年EPS預(yù)測(cè)至0.49/0.67/0.81元（原0.45/0.53/0.65元），目標(biāo)價(jià)維持17.99元。
國泰君安
維持京東集團(tuán)“收集”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)385港元
2021-11-26 15:00:35
國泰君安
發(fā)布研究報(bào)告稱，上調(diào)京東集團(tuán)目標(biāo)價(jià)至385.00港元，并維持投資評(píng)級(jí)為“收集”。憑借在供應(yīng)鏈上積累的經(jīng)驗(yàn)和更加豐富的產(chǎn)品/品牌組合，公司仍在快速增長(zhǎng)。
國泰君安
維持韻達(dá)股份“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)25.67元
2021-11-30 15:13:43
國泰君安
發(fā)布研究報(bào)告，維持韻達(dá)股份“增持”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)25.67元。
國泰君安
國際推薦“買入”阿里巴巴-SW 指其電商仍具成長(zhǎng)空間
2021-12-10 17:15:52
國泰君安
國際發(fā)布研究報(bào)告稱，看好未來阿里巴巴業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)，推薦“買入”。
國泰君安
：維持美團(tuán)增持評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)383.73港元
2022-01-14 11:05:11
國泰君安
發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)383.73港元。
國泰君安
：維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)160港元
2022-03-10 14:27:10
國泰君安
發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由175港元下調(diào)8.6%至160港元。
國泰君安
（HK）：給予京東集團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)250港元
2022-03-15 15:58:07
國泰君安
（HK）3月14日發(fā)布公告稱，下調(diào)京東集團(tuán)目標(biāo)價(jià)至250.00港元，并維持投資評(píng)級(jí)為“收集”。
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