國泰君安維持阿里巴巴“增持”評級 目標價138港元

8月13日消息，國泰君安發(fā)研報稱，持續(xù)看好阿里巴巴長遠發(fā)展和后續(xù)業(yè)績增長。預測阿里巴巴2024-2026財年的營業(yè)收入分別為9,654.6/10,989.0/12,246.9億元，Non-GAAP凈利潤分別為1,698.7/1,781.0/2,166.7億元。調(diào)整目標價為138港元，維持“增持”評級。該行指出，除淘天集團業(yè)務外，本季度所有業(yè)務的EBITA利潤率均有所提升或收窄虧損，初步凸顯做輕、做薄中后臺后對成本及運營的優(yōu)化作用。敏捷性的組織更適配現(xiàn)階段的阿里巴巴，看好未來公司在全面獨立經(jīng)營后持續(xù)釋放員工的積極性和潛在的利潤。截至8月11日港股休市，阿里巴巴報95.30港元，漲1.06%，成交量6192.44萬股，成交額59.80億港元，總市值2.02萬億港元。