大和維持阿里健康“買入”評級目標價下調(diào)至27港元
2021-05-27 14:52:10
大和發(fā)布研究報告，維持阿里健康“買入”評級，目標價由32.8港元下調(diào)至27港元。
大和：維持阿里健康“買入”評級目標價15港元
2021-11-26 10:32:21
大和發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“買入”評級，目標價由27港元降至15港元。
大和維持阿里健康“跑贏大市”評級，目標價4.8港元
2022-11-09 09:26:23
大和預料阿里健康月底公布的中期業(yè)績，收入按年增長24%，主要由醫(yī)藥直銷業(yè)務（1P）推動；平臺業(yè)務（3P）有關收入可能會按年下降；至于毛利率料將保持穩(wěn)定在約20%。
大和：維持阿里健康跑贏大市評級目標價4.8港元
2022-11-08 21:38:04
報告中稱，《藥品網(wǎng)絡銷售監(jiān)督管理辦法》將于12月1日起實施。由于按照監(jiān)管要求對產(chǎn)品信息進行不同的展示，導致用戶體驗變化，令最初支付轉化率會降低，預計公司今年底和明年初收入增長可能會放緩，但新規(guī)則落實能消除監(jiān)管懸念。長遠而言，由于病人由醫(yī)院轉向在線平臺而導致處方藥重復購買上升，將成為主要收入驅動力，在該領域或有20%-30%可持續(xù)收入增長。
大和：維持阿里健康“跑贏大市”評級目標價上調(diào)至8.3港元
2023-01-12 15:44:56
該行指出，阿里健康去年12月及今年1月作為提供新冠相關藥物的指定公司，涉及安徽、北京、上海、湖南、浙江及湖北。在去年12月1日實施新藥物銷售規(guī)定后，網(wǎng)上藥物銷售平臺對注冊醫(yī)生需求急增，阿里健康自2021年已作投資，截至去年第三季已與18萬注冊醫(yī)生有網(wǎng)上健康咨詢服務合約。
美銀證券維持阿里健康“買入”評級目標價4.5港元
2024-05-28 16:58:42
5月28日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“買入”評級，目標價4.5港元，并預計2025財年將出現(xiàn)良好的業(yè)務勢頭，料收入將恢復正增長，利潤增長將加快，受惠整合新收購的高利潤市場推廣業(yè)務。報告中稱，公司3月底止全年業(yè)績勝預期，各大業(yè)務板塊收入趨勢穩(wěn)定。由于營運成本控制和效率提高，2024財年凈利潤為8.83億元人民幣，遠高于該行預期。毛利同比增3%，符合預期。
瑞信：維持阿里健康“跑贏大市”評級目標價削至6港元
2022-05-30 11:09:02
5月30日消息，瑞信發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“跑贏大市”評級，將2023/24財年凈虧損預測下調(diào)40%和63%，主要由于毛利率提高及成本比率降低，同時下調(diào)長期收入及純利增長預測，以反映短期內(nèi)的增速放緩，目標價由8港元削25%至6港元。報告稱，截至3月底止，阿里健康2022下半財年收入同比增長34%至112.21億元，遠超該行預期，而凈虧損也大幅收窄至3400萬元。
海通國際維持阿里健康“優(yōu)于大市”評級目標價6.34港元
2024-06-04 17:47:08
6月4日消息，海通國際發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“優(yōu)于大市”評級，目標價6.34港元。公司2024財年實現(xiàn)收入270.3億元，收入及利潤超市場預期，保健品和醫(yī)療器械快速增長。該行認為，在互聯(lián)網(wǎng)線上及線下服務滲透率提高、處方外流、線上醫(yī)保政策逐步完善等行業(yè)驅動因素下，公司業(yè)務規(guī)模效應有望持續(xù)擴大。該行預計公司2025-2026財年收入為311.6億元/347.8億元，分別同比增長15.3%/11.6%。
大和維持阿里巴巴買入評級目標價 325 港元
2021-02-03 15:19:19
2月3日消息，《電商報》獲悉，大和總研發(fā)表研究報告表示，阿里巴巴2021財年第三季收入同比增長37%，符市場預期。該行維持其買入評級，目標價325港元。大和還指出，阿里云錄得經(jīng)調(diào)整EBITA2400萬元人民幣，主要由于更大的收入規(guī)模。該行認為，阿里會繼續(xù)投資新業(yè)務以擴大其潛在市場，以支持強勁的收入增長。與此同時，野村發(fā)表研究報告稱，阿里經(jīng)調(diào)整 EBITA 利潤率略遜預期，給予目標價港元，買入評級。
大和：維持阿里巴巴“買入”評級菜鳥及本地服務分拆上市可能性增加
2023-03-29 16:58:42
報告中稱，公司董事長兼首席執(zhí)行官張勇就“1+6+N”組織架構重組方案發(fā)表員工內(nèi)部信，宣布將成立六個新大事業(yè)群，包括云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數(shù)字商業(yè)及大文娛集團，并實行各業(yè)務集團和業(yè)務公司董事會領導下的CEO負責制。該行提到，阿里內(nèi)部信還指出將實行控股公司架構，每個大事業(yè)群和其他投資將保留籌集外部資金和尋求上市的靈活性，當中淘寶天貓商業(yè)除外。
大摩維持阿里影業(yè)“增持”評級目標價上調(diào)至0.68港元
2023-11-16 15:09:38
11月16日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，維持阿里影業(yè)“增持”評級，目標價由0.61港元上調(diào)至0.68港元，估值吸引。報告中稱，集團電影內(nèi)容及票務正穩(wěn)健地增長，門票補貼合理化，具良性競爭，并料阿里影業(yè)將繼續(xù)獲得上游內(nèi)容領域的市場份額，包括推廣/發(fā)行和制作/投資，而電視劇則受益于與優(yōu)酷的合作。該行認為市場沒有合理地反映大麥帶來的利好因素。
大和提升阿里巴巴目標價至146港元維持“買入”評級
2024-10-07 17:06:28
10月7日消息，大和發(fā)表報告指，2026財年阿里巴巴盈測料有上行空間。予阿里H股目標價由98港元升至146港元，評級“買入”。該行稱，阿里近期股價上升后，其預測未來一年市盈增長率較三年均值高出0.7個標準差，但較五年均值仍低出0.5個標準差。該行認為，阿里仍有重大估值重評空間，現(xiàn)估值相當于預測市盈率12.6倍，低于五年均值15.6倍。
國信證券維持阿里巴巴“買入”評級目標價95-103港元
2023-11-22 11:36:14
報告中稱，阿里收入利潤平穩(wěn)增長，云智能業(yè)務分拆暫緩。2QFY2024，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2247.9億元，同比增長9%，增速平穩(wěn)。其中國際數(shù)字商業(yè)集團、本地生活集團、菜鳥集團和大文娛對增速拉動明顯，淘天集團、云業(yè)務增速平淡。
中金：阿里媽媽和騰訊廣告深化合作有利互利共贏，維持“跑贏行業(yè)”評級
2023-09-26 16:08:20
9月26日消息，中金發(fā)表報告表示，阿里媽媽UD和騰訊廣告宣布合作進一步深化，實現(xiàn)微信和淘寶廣告流量的直連，并推出“雙11超引爆計劃”。該行認為這一合作是騰訊和阿里面臨共同競爭對手和互聯(lián)互通大趨勢下邁出的實質(zhì)性一步，有利于騰訊和阿里互利共贏。該行維持各騰訊和阿里的收入和盈利預測不變，重申對騰訊“跑贏行業(yè)”評級及目標價475港元，該行維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級及目標價137港元。
大摩對阿里巴巴-SW維持“與大市同步”評級
2024-09-20 11:40:42
9月20日消息，摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，對阿里巴巴-SW維持“與大市同步”評級。阿里旗下阿里云推出全套的通義千問2.5升級方案，即從基礎設施增強、擴大大型語言模型規(guī)模和廣泛應用，到降低LLM價格鼓勵企業(yè)采用。
交銀國際：維持阿里巴巴“買入”評級目標價124港元
2023-04-03 10:45:52
公司3月28日宣布在集團下設立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、大文娛六大業(yè)務集團和多家業(yè)務公司，構建“1+6+N”組織結構。消息公開后次日股價上漲12%。該行認為，阿里業(yè)務集團分拆上市對阿里估值有正向作用。根據(jù)“1+6+N”架構進行分部估值，六大業(yè)務淘寶天貓商業(yè)對應2024年10倍市盈率、云智能、本地生活、國際數(shù)字商業(yè)、大文娛，分別對應2024年2、3、2、0.5倍市銷率，菜鳥為2026年25倍市盈率。
美銀證券：維持阿里巴巴-SW“買入”評級目標價降至293港元
2021-04-12 17:01:32
4月12日消息，美銀證券發(fā)布研究報告，維持阿里巴巴-SW“買入”評級，目標價由314港元降至293港元。國盛證券表示，云計算端，阿里巴巴持續(xù)探索創(chuàng)新。截至2020年上半年阿里云付費客戶數(shù)超300萬，2020全年收入體量超550億元。隨著基礎云業(yè)務規(guī)模效應的顯現(xiàn)，以及大數(shù)據(jù)、協(xié)同辦公、IoT等應用和解決方案的成熟，阿里云盈利有望充分釋放。
高瓴Q1持倉曝光大舉增持京東、唯品會
2022-05-17 17:25:40
5月17日消息，美國證券交易委員會網(wǎng)站顯示，高瓴旗下私募HHLR Advisors公布了今年一季度的美股持倉數(shù)據(jù)。今年一季度，高瓴對25只個股進行了減倉、清倉，對8只個股進行了增持、新進買入等操作。HHLR美股持倉中，前十大重倉股合計持倉市值達35.76億美元，占比達74.69%，與去年末的71%相比，前十重倉股集中度有所提高。除此之外，亞馬遜、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)電商股被HHLR清倉。13F文件顯示，HHLR還新進了滴滴、滿幫、富途控股和大全新能源4只中概股。
大和：維持美團-W“買入”評級目標價500港元
2021-03-29 14:39:08
與此同時，花旗發(fā)布研究報告，將美團-W目標價由495港元調(diào)低至482港元，維持“買入”評級，列為新行業(yè)首選股。報告中稱，集團去年第四季收入增至379億元人民幣，反映已由上半年疫情的影響中完全恢復?；ㄆ毂硎?，基于三項業(yè)務的收入增長穩(wěn)健、到店業(yè)務毛利率穩(wěn)定、用戶的外賣體驗改善，以及在機械人及軟件系統(tǒng)方面的作投資，該行相信美團正逐步成為一站式本地生活服務提供商。
大和：維持阿里巴巴-SW“買入”評級目標價降至300港元
2021-04-08 12:51:50
麥格理在報告中稱，公司討論后，認為投資將于新一財年有較大影響，即6月份的季度以后，估計公司3月份的季度將受投資于社區(qū)團購等新業(yè)務所拖累，將公司3月份的季度非通用會計準則EBITA預測由355億元人民幣，降至276億元人民幣，而市場預期則為335億元。

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