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  1. 中信證券日前發(fā)布研究報(bào)告稱，看好出海業(yè)務(wù)對(duì)拼多多長(zhǎng)期增長(zhǎng)的拉動(dòng)，維持拼多多“買入”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)101美元。
  2. 考慮到去年四季度以來公司在多多買菜業(yè)務(wù)上展現(xiàn)的快速迭代能力和超強(qiáng)執(zhí)行力，公司現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)和管理機(jī)制足以支撐起公司未來發(fā)展藍(lán)圖。公司在渠道效率、用戶運(yùn)營(yíng)上具備領(lǐng)先地位，強(qiáng)執(zhí)行力的團(tuán)隊(duì)和高活躍度的用戶為持續(xù)成長(zhǎng)保駕護(hù)航。中信證券表示，仍對(duì)拼多多長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展和平臺(tái)生態(tài)價(jià)值充滿信心，維持“買入”評(píng)級(jí)。
  3. 3月18日消息，中信證券日前發(fā)布研究報(bào)告稱，看好出海業(yè)務(wù)對(duì)拼多多長(zhǎng)期增長(zhǎng)的拉動(dòng)，維持拼多多“買入”評(píng)級(jí)，給予公司2023年Non-GAAP PE 20X，維持目標(biāo)價(jià)101美元。該行認(rèn)為，拼多多仍是2023年國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)中最具看點(diǎn)的龍頭標(biāo)的之一。
  4. 另調(diào)整公司2023至2025年?duì)I收預(yù)測(cè)，由原預(yù)期的2069億、2730億及3355億元，上調(diào)至2361億、3232億及3967億元，經(jīng)調(diào)整Non-GAAP凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)上調(diào)至615億、918億及1143億元，原預(yù)期為527億、725億及862億元。
  5. 交銀國(guó)際預(yù)計(jì)拼多多2021年3季度收入同比增85%至263億元人民幣，環(huán)比增14%，調(diào)整后凈虧損12億元。預(yù)計(jì)GMV同比增44%，雖受到宏觀壓力、供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，但仍然保持較快增速。估計(jì)3季度多多買菜日單量環(huán)比穩(wěn)定增長(zhǎng)，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，行業(yè)由補(bǔ)貼主導(dǎo)轉(zhuǎn)向精細(xì)運(yùn)營(yíng)，營(yíng)銷費(fèi)用有所收窄。
  6. 年活躍買家的平均支出同比增23%至2115元。2020年第四季度總收入為265億元，同比增146%，環(huán)比增87%，超出該行預(yù)期42%，主要因廣告貨幣化率提升，同時(shí)新的自營(yíng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)增量。該行預(yù)計(jì)伴隨每用戶平均花費(fèi)增加，2021年GMV仍將維持增勢(shì)。3月17日晚間，拼多多對(duì)外披露截至12月31日的2020年第四季度及全年財(cái)報(bào)。截至2020年12月31日止十二個(gè)月，拼多多的GMV達(dá)16676億元，相比2019年的10066億元增長(zhǎng)66％。
  7. 財(cái)報(bào)還顯示，2020年，拼多多農(nóng)產(chǎn)品GMV超過2700億元，規(guī)模同比翻倍。截至2020年底，平臺(tái)已經(jīng)將1200多萬農(nóng)民與消費(fèi)者連接起來。拼多多相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“五五嗨拼節(jié)”將橫跨5月和6月，平臺(tái)將通過發(fā)放優(yōu)惠券、百億補(bǔ)貼、品牌商品“55折”等多種形式拉動(dòng)消費(fèi)。拼多多數(shù)據(jù)顯示，截至5月1日當(dāng)晚12時(shí)，拼多多線下線上已發(fā)放現(xiàn)金及消費(fèi)券超6億元。
  8. 交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和政策環(huán)境，拼多多目標(biāo)價(jià)從152美元下調(diào)到140美元，維持買入評(píng)級(jí)。
  9. 中泰證券日前發(fā)布報(bào)告，持續(xù)看好拼多多長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和后續(xù)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，給予目標(biāo)公司2023年P(guān)E 16X，對(duì)應(yīng)2023年目標(biāo)市值9120億元；維持“買入”評(píng)級(jí)。
  10. 浦銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，由于拼多多業(yè)務(wù)增長(zhǎng)遠(yuǎn)超預(yù)期，上調(diào)其2023E/2024E利潤(rùn)預(yù)測(cè)6.7%/10.9%。
  11. 9月1日消息，浦銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，由于拼多多業(yè)務(wù)增長(zhǎng)遠(yuǎn)超預(yù)期，上調(diào)其2023E/2024E利潤(rùn)預(yù)測(cè)6.7%/10.9%，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至115美元，對(duì)應(yīng)2023E/2024E年23x/20x市盈率。拼多多商品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)依然凸顯，維持“買入”評(píng)級(jí)。
  12. 1月15日消息，美銀證券發(fā)表研究報(bào)告指，拼多多預(yù)計(jì)將于3月中下旬公布去年第四季業(yè)績(jī)，計(jì)及節(jié)日期間TEMU收入快速增長(zhǎng)，以及去年12月份包裹量健康增長(zhǎng)，美銀現(xiàn)時(shí)預(yù)測(cè)拼多多第四季收入將同比增長(zhǎng)108%至827億元，較市場(chǎng)預(yù)期高出5%；非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)達(dá)176億元，凈利潤(rùn)率預(yù)期達(dá)到21.2%。受GMV增長(zhǎng)約29%及綜合傭金率提升至5.18%的推動(dòng)，美銀亦預(yù)期拼多多去年第四季國(guó)內(nèi)核心市場(chǎng)收入將同比增長(zhǎng)71%。
  13. 5月23日消息，交銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告指，拼多多第一季收入按年增131%至868億元人民幣，較市場(chǎng)預(yù)期高13%。經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)按年增202%至306億元人民幣，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期97%。該行估算，TEMU商品成交額達(dá)100億美元，預(yù)計(jì)TEMU虧損率縮窄至9%。該行預(yù)計(jì)全年內(nèi)地主站商品成交額和收入分別增22%和33%。上調(diào)全年總收入和利潤(rùn)預(yù)測(cè)各7%和24%，預(yù)計(jì)收入和利潤(rùn)分別增91%和100%。目標(biāo)價(jià)從180美元上調(diào)至213美元，維持買入評(píng)級(jí)。
  14. 8月27日消息，高盛研報(bào)指出，拼多多今年股價(jià)表現(xiàn)不佳，目前市盈率低于10倍，已經(jīng)反映投資者對(duì)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇和Temu地緣政治的擔(dān)憂。與此同時(shí)，拼多多GMV更快增長(zhǎng)和交易服務(wù)收入超預(yù)期，意味著Temu增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)。拼多多迄今為止仍是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)第二季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最快的公司之一，其戰(zhàn)略/投資將推動(dòng)未來的增長(zhǎng)。對(duì)拼多多持買入評(píng)級(jí)，12個(gè)月基礎(chǔ)目標(biāo)價(jià)為184美元。
  15. 中銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，重申對(duì)中國(guó)電商行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)，選股優(yōu)次為京東、拼多多及阿里巴巴，均予“買入”評(píng)級(jí)。
  16. 3月21日消息，今日，中信證券發(fā)布研報(bào)稱，盡管拼多多規(guī)模擴(kuò)張降速、黃崢卸任董事長(zhǎng)引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，但該公司渠道效率和用戶運(yùn)營(yíng)層面具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)執(zhí)行力團(tuán)隊(duì)和高活躍度用戶為成長(zhǎng)加持。中信證券認(rèn)為，拼多多去年第四季度新增多多買菜業(yè)務(wù)和1P業(yè)務(wù)，一定程度上扭曲財(cái)務(wù)指標(biāo)。據(jù)渠道調(diào)研，2021M2多多買菜GMV近30億元，保持第一梯隊(duì)；預(yù)計(jì)買菜業(yè)務(wù)2021年全年虧損約120億元。
  17. 1月26日消息，里昂發(fā)表研究報(bào)告指，預(yù)計(jì)拼多多去年第四季的業(yè)績(jī)將再錄得強(qiáng)勁增長(zhǎng)，在內(nèi)地和海外GMV快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，總收入按年增93%至770億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)增18%至143億元。該行表示，集團(tuán)已經(jīng)做好應(yīng)對(duì)消費(fèi)降級(jí)的準(zhǔn)備，料其國(guó)內(nèi)GMV將按年增長(zhǎng)逾20%，又預(yù)期其平均訂單值將隨著品牌和大型商品銷售的增加而上升。該行又料Temu的GMV按季增長(zhǎng)50%至80億美元。
  18. 7月30日消息，花旗銀行對(duì)電商平臺(tái)拼多多的股票評(píng)級(jí)進(jìn)行了調(diào)整，將其目標(biāo)價(jià)從198美元下調(diào)至194美元。此次調(diào)整是基于非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)明年的市盈率將達(dá)到12倍?；ㄆ煦y行在報(bào)告中提到，拼多多的業(yè)務(wù)模式和市場(chǎng)潛力。花旗銀行建議投資者關(guān)注拼多多的長(zhǎng)期發(fā)展。
  19. 截至美東時(shí)間7月21日盤前交易，拼多多報(bào)55.80美元，漲4.44%。
  20. 交銀國(guó)際上調(diào)拼多多2022年收入/利潤(rùn)11%/66%，預(yù)計(jì)2023年增速為14%/22%，將拼多多目標(biāo)價(jià)從62美元上調(diào)到80美元。