麥格理維持快手-W跑贏大市評級目標(biāo)價升至90.6港元
2023-02-01 14:07:05
麥格理發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“跑贏大市”評級，目標(biāo)價上調(diào)23%至90.6港元。
麥格理：維持快手跑贏大市評級目標(biāo)價升至90.6港元
2023-02-01 11:47:30
2月1日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“跑贏大市”評級，將2023年盈測上調(diào)37%至21億元人民幣，以反映更高的廣告和直播收入以及更低的成本，目標(biāo)價上調(diào)23%至90.6港元。該行表示，受到廣告及直播電商變現(xiàn)所推動，重申對快手增長前景的正面看法，預(yù)計今年集團(tuán)收入將重拾增長。由于成本改善和合理化的海外增長戰(zhàn)略，該行預(yù)計集團(tuán)今年收入為1060億元人民幣，同比增長14%，調(diào)整后凈收入為20億元人民幣。
麥格理上調(diào)快手目標(biāo)價至61港元評級為“跑贏大市”
2024-01-29 11:37:34
1月29日消息，麥格理發(fā)表報告指，預(yù)計快手將繼續(xù)受惠于短視頻平臺的利好因素，料收入錄得健康增長，且毛利率穩(wěn)定擴(kuò)張。該行預(yù)計，集團(tuán)上季電商GMV將按年增30%至2,900億元，電子商務(wù)收入料增35%至138億元。麥格理重申對快手潛在營運(yùn)杠桿的積極看法，而隨著海外計劃的成本削減，預(yù)計經(jīng)調(diào)整營運(yùn)利潤將按年增長84%，到2024年料將達(dá)183億元，意味著經(jīng)調(diào)整營運(yùn)利潤率將增加5.5個百分點，并于未來幾年持續(xù)擴(kuò)張。
麥格理維持快手“跑贏大市”評級目標(biāo)價上調(diào)至64.4港元
2024-03-21 15:07:20
3月21日消息，麥格理發(fā)表研究報告指，快手上季業(yè)績表現(xiàn)勝預(yù)期，在穩(wěn)健的廣告需求及持續(xù)的電商業(yè)務(wù)增長支持下，收入按年升15%，經(jīng)調(diào)整純利錄44億元人民幣，創(chuàng)紀(jì)錄新高，分別超出該行及市場預(yù)期26%及30%。麥格理將今明兩年盈利預(yù)期分別上調(diào)4%及3%，較市場預(yù)期高9%，憧憬快手未來將持續(xù)釋放盈利潛力，將目標(biāo)價從61港元上調(diào)至64.4港元，維持評級跑贏大市。
麥格理降快手目標(biāo)價至55.1港元電商展望轉(zhuǎn)弱
2024-08-21 14:11:52
麥格理：首予快手“跑贏大市”評級，目標(biāo)價85.1港元
2022-09-08 11:30:34
報告中稱，公司擁有強(qiáng)大的流量及用戶群，在快速增長的短視頻市場處于有利地位，相信憑借多元化內(nèi)容、用戶投入于社區(qū)及強(qiáng)大社交元素，可維持較高用戶忠誠度，從而帶來變現(xiàn)機(jī)會，預(yù)計至2024年用戶參與率將保持在60%高位。該行看好其發(fā)展前景，預(yù)測至2024年收入將達(dá)1293億元人民幣（下同），廣告收入將達(dá)760億元。截至發(fā)稿，快手報63.1港元，漲0.56%，總市值為2711.34億港元。
麥格理予京東物流“中性”評級目標(biāo)價下調(diào)至9.1港元
2023-11-16 16:08:42
11月16日消息，麥格理發(fā)表研究報告指，京東物流第三季業(yè)績穩(wěn)固，收入及盈利均超出市場預(yù)期，由于京東零售改變送貨政策，帶來物流量流入，令內(nèi)部綜合供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)增長速度快于預(yù)期，雖然可能令平均售價下降，但預(yù)期仍可透過規(guī)模效應(yīng)來提升利潤率。麥格理預(yù)計外部客戶群將在2024年恢復(fù)積極增長勢頭，預(yù)測今年第四季京東物流收入將增長15.6%，并將今明兩年每股盈利預(yù)測上調(diào)13%及14.4%，目標(biāo)價則由10.4港元降至9.1港元，評級為中性。
麥格理：予京東集團(tuán)“跑贏大市”評級目標(biāo)價升至207港元
2023-05-12 14:32:04
公司首季經(jīng)調(diào)整盈利勝于預(yù)期，是由于正在進(jìn)行的精簡營運(yùn)。第三方市場見證年初至今隨著商家和消費(fèi)者群不斷增長而取得的初步進(jìn)展。該行預(yù)計，京東集團(tuán)今年第二季收入將同比增長5%，其中，京東零售收入同比增長1%，GMV趨勢更快，同比增長7%。考慮到即將到來的618促銷和持續(xù)成本優(yōu)化工作的綜合影響，預(yù)計其經(jīng)調(diào)整凈利潤將達(dá)到68億元人民幣，經(jīng)調(diào)整凈利率為2.4%。
麥格理：上調(diào)美團(tuán)目標(biāo)價至 362 港元，評級 “中性”
2021-01-25 12:42:43
麥格理發(fā)表研究報告指出，美團(tuán)的核心食品配送及到店業(yè)務(wù)正在健康發(fā)展，市場份額逐步提升，但是公司新業(yè)務(wù)及其他服務(wù)的投資計劃更為進(jìn)取，預(yù)期虧損情況可能較預(yù)期持續(xù)一段更長時間。
麥格理：首予京東健康 “跑贏大市” 評級目標(biāo)價 193 港元
2021-01-27 11:09:24
麥格理發(fā)布研究報告稱，首予京東健康“跑贏大市”評級，目標(biāo)價193港元。
麥格理：重申阿里健康 “跑贏大市” 評級目標(biāo)價 31.5 港元
2021-01-27 14:27:32
麥格理發(fā)布研究報告稱，重申阿里健康“跑贏大市”評級，目標(biāo)價由24港元上調(diào)31.2%至31.5港元。
麥格理：下調(diào)阿里目標(biāo)價至359港元，評級跑贏大市
2021-04-08 11:02:13
4月8日消息，麥格理下調(diào)阿里巴巴目標(biāo)價至359港元，評級跑贏大市。據(jù)悉，今年1月初，麥格理集團(tuán)分析師Han Joon Kim將阿里巴巴目標(biāo)價從397美元下調(diào)至387美元，維持跑贏大市評級。該分析師下調(diào)第四季度對阿里巴巴的業(yè)績預(yù)期，預(yù)計第四季度GMV同比下降23％，以廣告收入為核心的營收預(yù)期下調(diào)19％。據(jù)分析，此前該公司公布了第三財季業(yè)績與預(yù)期基本一致。
麥格理下調(diào)阿里目標(biāo)價至329港元維持跑贏大市評級
2021-05-14 10:22:48
阿里巴巴昨日晚間發(fā)布2021財年第四季度及全年財報。因此前反壟斷罰款182億，阿里季報經(jīng)營虧損億元，為上市以來首次季度虧損。財報顯示，阿里巴巴2021財年營收為億元，同比增長41%，全年歸屬普通股股東的凈利潤為億元，同比增長1%。Devitt維持對營收同比增長59%的預(yù)期不變，但將未計息稅折舊攤銷前利潤率預(yù)期下調(diào)至，并更新了模型，以應(yīng)對3月份國家市場監(jiān)督管理總局對其處以28億美元反壟斷罰款的預(yù)期影響。
麥格理：看好阿里巴巴，維持美團(tuán)和拼多多“中性”評級
2021-07-27 18:31:18
麥格理發(fā)布報告表示，對科技板塊保持審慎看法，看好阿里、同程藝龍及用友軟件；該行維持對美團(tuán)和拼多多的“中性”評級。
麥格理重申小米集團(tuán)-W“優(yōu)于大市”評級目標(biāo)價34.6港元
2021-08-16 15:32:12
麥格理發(fā)布研究報告稱，重申小米集團(tuán)-W“優(yōu)于大市”評級，目標(biāo)價由34.2元微升1.2%至34.6港元。
麥格理維持小米“跑贏大市”評級目標(biāo)價升至36.7港元
2021-08-27 14:34:07
麥格理發(fā)布研究報告稱，維持小米“跑贏大市”評級，目標(biāo)價由34.6港元升至36.7港元。
麥格理維持小米集團(tuán)“中性”評級目標(biāo)價上調(diào)4%至19.52港元
2021-11-24 13:22:00
麥格理發(fā)布研究報告稱，維持小米集團(tuán)“中性”評級，預(yù)期第四季度智能手機(jī)均價增長推動下，收入同比增20%，按季增8%。
麥格理予高鑫零售“跑贏大市”評級目標(biāo)價4.05港元
2022-02-16 15:31:07
麥格理發(fā)布研究報告，予高鑫零售“跑贏大市”評級，目標(biāo)價由4.8港元下調(diào)至4.05港元。
麥格理維持小米集團(tuán)“中性”評級目標(biāo)價降至16.81港元
2022-02-22 11:43:21
麥格理將小米2021年的經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測下調(diào)5%，考慮收入增長放緩及汽車研發(fā)支出增加，將2022至2023年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測分別下調(diào)14%和18%，下調(diào)目標(biāo)價至16.81港元，維持“中性”評級不變。
麥格理維持京東物流“跑贏大市”評級目標(biāo)價23.2元
2022-03-14 15:47:26
麥格理發(fā)布研報，下調(diào)京東物流目標(biāo)價至23.2元，維持“跑贏大市”評級。

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