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匯豐研究：
首
予
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)400港元
2021-03-11 16:54:28
預(yù)計(jì)
快
手
的月活躍用戶人數(shù)和日活躍用戶人數(shù)到2023年將分別達(dá)到7億和4億，帶來公司收入和盈利結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，并將驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)和估值倍數(shù)上漲。此前，野村發(fā)布研究報(bào)告，同樣
首
予
快
手
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)333港元。野村表示，
快
手
為中國(guó)短視頻的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，去年11月月活躍用戶達(dá)億，去年第三季度每月內(nèi)容提供者達(dá)億，預(yù)計(jì)2024年月活躍用戶增長(zhǎng)至7億。
野村維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)上調(diào)至122港元
2021-10-25 14:55:07
野村發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
。
瑞銀予
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)上調(diào)至140港元
2021-10-26 13:13:04
瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，予
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)由104港元上調(diào)至140港元。
野村維持
快
手
-
W
買入
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)122港元
2021-11-24 10:58:21
野村發(fā)布研究報(bào)告，對(duì)
快
手
-
W
維持
買入
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)122港元。
瑞銀維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)154港元
2021-11-24 13:19:30
瑞銀發(fā)布研究報(bào)告，維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)由140港元升10%至154港元。
里昂維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)上調(diào)至83港元
2023-08-24 09:46:29
里昂日前發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)由78港元上調(diào)至83港元。
野村維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)上調(diào)至122港元
2021-10-25 15:08:11
10月25日消息，野村發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，預(yù)計(jì)今年第三季營(yíng)
收
同比增長(zhǎng)31%，至201億元人民幣 ，與市場(chǎng)預(yù)期相符，目標(biāo)價(jià)由95港元上調(diào)至122港元。野村預(yù)計(jì)，
快
手
的網(wǎng)絡(luò)廣告收入在第三季將取得75%的同比增長(zhǎng)；其他服務(wù)的收入可能同比增長(zhǎng)50%，主要由電商GMV同比上升74%帶動(dòng)；直播收入在第三季度可能出現(xiàn)4%的按季增長(zhǎng)。該行預(yù)計(jì)
快
手
的日均活躍用戶數(shù)量在第三季同比增長(zhǎng)17%至3.17億，主要得益于暑假和奧運(yùn)會(huì)。
高盛維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)90港元
2023-08-14 17:28:30
8月14日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，對(duì)其創(chuàng)作者生態(tài)系列和主要業(yè)務(wù)板塊都有正面的更新，目標(biāo)價(jià)90港元。公司是過去一個(gè)月表現(xiàn)最好的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票，因其盈利持續(xù)上調(diào)，也是上市以來首次發(fā)盈喜，同時(shí)提出全年凈利潤(rùn)目標(biāo)有上行空間。該行指出
快
手
2023年電子商務(wù)直播業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，平均貨幣化時(shí)間同比增47%，轉(zhuǎn)化率也提高21%。
里昂維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)上調(diào)至83港元
2023-08-23 17:54:08
8月23日消息，里昂發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，分別上調(diào)今明兩年凈利潤(rùn)預(yù)期88%和21%，目標(biāo)價(jià)由78港元上調(diào)至83港元。公司外部廣告出現(xiàn)明顯的復(fù)蘇跡象，而直播業(yè)務(wù)繼續(xù)保持健康增長(zhǎng)，電子商務(wù)仍將是一個(gè)重要的增長(zhǎng)引擎，預(yù)計(jì)第三季收入將保持20%同比增長(zhǎng)，而經(jīng)調(diào)整Ebit將達(dá)到24億元人民幣。
里昂維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)83港元
2024-05-13 14:24:39
5月13日消息，里昂發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)83港元。該行預(yù)計(jì)，
快
手
首季業(yè)績(jī)穩(wěn)健，總收入將同比增長(zhǎng)15%至290億元人民幣，經(jīng)調(diào)整Ebit將達(dá)到36億元人民幣，而去年同期僅為2億元人民幣。電子商務(wù)業(yè)務(wù)仍然是增長(zhǎng)的主要引擎，該行預(yù)計(jì)將保持29%的強(qiáng)勁同比增長(zhǎng)，帶動(dòng)電子商務(wù)廣告和傭金同比增長(zhǎng)40%。
花旗維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)67港元
2024-11-13 16:59:03
富瑞
首
予
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)395港元
2021-03-17 16:51:54
報(bào)告中稱，公司擁有龐大并快速增長(zhǎng)的用戶基礎(chǔ)，用戶使用時(shí)間
及
高毛利率的廣告
及
電商業(yè)務(wù)令其在同業(yè)中跑出。該行預(yù)計(jì)，
快
手電商GMV在2020-2022年的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)48%，并在2023年達(dá)到1萬億人民幣，電商收入2020-2023年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)94%。招銀國(guó)際今日也發(fā)表研究報(bào)告，
首
予
快
手
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)382港元，相當(dāng)于2023年預(yù)測(cè)市盈率48倍。公司的用戶群龐大，日活躍用戶達(dá)億，預(yù)期公司將繼續(xù)擴(kuò)大用戶群
及
提升變現(xiàn)能力，估計(jì)其2020-2023年收入年均復(fù)合增長(zhǎng)40%。
東吳證券：
首
予
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)364港元
2021-03-26 11:37:04
報(bào)告中稱，公司業(yè)績(jī)主要由線上營(yíng)銷服務(wù)
及
其他服務(wù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。由于政策限制大額打賞、連麥打榜減少等影響，2020年Q4直播打賞收入出現(xiàn)下滑。同時(shí)，由于廣告業(yè)務(wù)占比提升，2020年毛利率提升至，同比提升，2020年Q4為47%，同比提升，預(yù)計(jì)后續(xù)毛利率仍將進(jìn)一步提升。平均重復(fù)購買率由2019年的45%進(jìn)一步增至2020年的65%。
東方證券：維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)330.47港元
2021-04-09 11:44:11
報(bào)告還提到，2020年電商GMV增長(zhǎng)倍至3812億元，平均復(fù)購率由45%提升至65%。在GMV的拉動(dòng)下，公司其他服務(wù)收入同比增13倍達(dá)億元，電商快速增長(zhǎng)的原因包括，平臺(tái)達(dá)人生態(tài)體系改善、基礎(chǔ)設(shè)施完善（上線小店通和
快
手
好物聯(lián)盟、平臺(tái)對(duì)商家和商品管控更精細(xì)且嚴(yán)格，帶來用戶體驗(yàn)改善。
富瑞：重申
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)395港元
2021-04-16 15:38:30
至于線上廣告，該行認(rèn)為將環(huán)比持平。估計(jì)全年
快
手
平臺(tái)成交總值可增長(zhǎng)104%至7780億元人民幣。中金近日也發(fā)布研究報(bào)告，
首
予
快
手
-
W
“跑贏行業(yè)”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)港元。中金認(rèn)為，由商業(yè)化角度看，該行認(rèn)為廣告是
快
手
短期增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，而中長(zhǎng)期核心動(dòng)力為電商，預(yù)計(jì)2021-2023年平臺(tái)直播電商GMV分別為6551億、9442億
及
12658億元人民幣，同比增、
及
。
大和：
首
予
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)350港元
2021-04-28 11:59:22
4月28日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告，
首
予
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)350港元。報(bào)告中稱，公司股價(jià)調(diào)整后帶來吸引，吁“
買入
”，因基本因素強(qiáng)勁，業(yè)務(wù)多元化的能力或被市場(chǎng)忽視，相信公司可涉獵電商直播平臺(tái)
及
游戲等，并發(fā)展成“超級(jí)應(yīng)用程式”。預(yù)計(jì)植根于社區(qū)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)將成為
快
手
的核心競(jìng)爭(zhēng)力
及
收入來源。中金表示，
快
手
平臺(tái)具強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力
及
重大用戶增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)其未來透過差異化內(nèi)容
及
服務(wù)吸引新用戶，并透過社區(qū)生態(tài)圈“箍客”。
光大海外維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)145.5港元
2021-12-28 10:46:37
光大海外發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)145.5港元。
大和維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)上調(diào)至90港元
2023-01-05 14:45:57
大和發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)由85港元上調(diào)至90港元。
東吳證券維持
快
手
-
W
買入
評(píng)級(jí)
2023-01-29 14:32:06
東吳證券近日發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
快
手
-
W
“
買入
”
評(píng)級(jí)
，短視頻商業(yè)模式變現(xiàn)效率高，而公司內(nèi)部效率在持續(xù)提升，已進(jìn)入利潤(rùn)釋放期。
東吳證券：維持
快
手
-
W
買入
評(píng)級(jí)
，看好商業(yè)化和利潤(rùn)釋放持續(xù)加速
2023-04-25 11:24:26
東吳證券發(fā)布研究報(bào)告稱，看好
快
手
獨(dú)特的社區(qū)文化、電商商業(yè)化的加速，以及利潤(rùn)的持續(xù)釋放。
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