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：予以阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)升至154.6美元
2023-07-19 15:45:41
7月19日消息，
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發(fā)布研究報(bào)告稱，在阿里巴巴重組業(yè)務(wù)聲明后，就各項(xiàng)業(yè)務(wù)再作評(píng)估潛在價(jià)值及機(jī)會(huì)，認(rèn)為現(xiàn)市價(jià)對(duì)阿里巴巴作為綜合股的估值，是有39-63%折讓率，遠(yuǎn)高于軟銀的平均資產(chǎn)凈值折讓率，反映阿里后市仍存可觀的升幅。該行以SoTP估值法，調(diào)整計(jì)入近期的阿里回購(gòu)股份及螞蟻的估值，目標(biāo)價(jià)由151.4元港元升至152.5港元，美股則由153.5美元升至154.6美元。評(píng)級(jí)“跑贏大市”。
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維持京東物流“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)23.2元
2022-03-14 15:47:26
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發(fā)布
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報(bào)
，下調(diào)京東物流目標(biāo)價(jià)至23.2元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。
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予美團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 首季業(yè)績(jī)強(qiáng)勁
2024-06-07 14:49:09
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發(fā)表
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報(bào)
指，美團(tuán)首季業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，展示出該公司在本地服務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)韌性及執(zhí)行能力。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)合理化，美團(tuán)重返領(lǐng)導(dǎo)地位，評(píng)級(jí)“跑贏大市”，將今明兩年EBITDA預(yù)測(cè)分別上調(diào)1%及2%，預(yù)期社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)虧損今年將大幅收窄，年內(nèi)將節(jié)省約100億元的成本，加上公司核心業(yè)務(wù)利潤(rùn)率穩(wěn)步擴(kuò)張，目前預(yù)測(cè)美團(tuán)2023至2025年盈利年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到62%。
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下調(diào)小米集團(tuán)至“跑輸大市”評(píng)級(jí)
2022-04-15 15:03:15
4月15日消息，
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發(fā)
研
報(bào)
指，該行將小米集團(tuán)2022/2023/2024年智能手機(jī)銷量預(yù)測(cè)下調(diào)3%/1%/1%至1.9億/2.05億/2.14億部。原因是手機(jī)市場(chǎng)因消費(fèi)疲軟和成本通脹而表現(xiàn)不佳，該行將2022年全球智能手機(jī)銷量預(yù)測(cè)下調(diào)4%，從12.8億部降至13.4億部，預(yù)計(jì)銷量同比下降5.5%。鑒于智能手機(jī)收入和利潤(rùn)率下降，該行將2022/23/24年凈利潤(rùn)削減5%/20%/34%。目標(biāo)價(jià)下調(diào)22%至9.97港元，評(píng)級(jí)從“中性”下調(diào)至“跑輸大市”。
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維持阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至133.1港元
2025-01-15 10:42:02
1月15日消息，
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研
報(bào)稱，下調(diào)對(duì)阿里巴巴-SW目標(biāo)價(jià)，由135.5港元降至133.1港元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。該行下調(diào)對(duì)公司截至去年12月第三財(cái)季及下財(cái)年經(jīng)調(diào)整EBITA預(yù)測(cè)1%及2%，以反映各部門的盈利率表現(xiàn)。該行指出，阿里巴巴出售兩項(xiàng)最大非核心零售業(yè)務(wù)，包括銀泰及高鑫零售，并再度委任蔣凡領(lǐng)導(dǎo)新成立的電商事業(yè)群，涵蓋本地及國(guó)際電商業(yè)務(wù)。該行認(rèn)為這是公司再度集中于核心電商業(yè)務(wù)的正面跡象，并尋求進(jìn)一步上杠桿及與供應(yīng)鏈創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)。
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重申新東方“跑輸大市”評(píng)級(jí)
2025-03-26 15:20:25
3月26日消息，
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研
報(bào)稱，由于消費(fèi)降級(jí)以及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度放緩，擔(dān)心新東方-S海外考試培訓(xùn)業(yè)務(wù)面臨利潤(rùn)壓力，預(yù)計(jì)海外考試培訓(xùn)業(yè)務(wù)收入增速將由2025財(cái)年的15.5%，減慢至2026財(cái)年的1.5%，重申“跑輸大市”評(píng)級(jí)，將2025至2027財(cái)年Non-GAAP凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別下調(diào)0.9%、15.3%及16.9%，目標(biāo)價(jià)下調(diào)至31.9港元。
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料新東方營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率將會(huì)受壓 下調(diào)目標(biāo)價(jià)至25.7港元
2025-04-24 11:14:08
4月24日消息，
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報(bào)稱，由于新東方-S盈利面臨下滑，受收入勢(shì)頭放緩，以及海外業(yè)務(wù)、旅游業(yè)和旗下東方甄選拖累利潤(rùn)率等不利因素，故下調(diào)目標(biāo)價(jià)19.4%，由31.9港元降至25.7港元，維持“跑輸大市”評(píng)級(jí)。報(bào)告表示，新東方管理層將2025財(cái)政年度第四季的收入增長(zhǎng)指引由16%降至10-13%，并預(yù)期2026財(cái)政年度的海外業(yè)務(wù)將會(huì)疲弱。同時(shí)，
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預(yù)計(jì)集團(tuán)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率在2026財(cái)政年度亦將受到壓力，原因是不利的組合抵銷了成本控制措施的貢獻(xiàn)。
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：維持百度“跑嬴大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)提高至170港元
2023-03-15 17:21:51
3月15日消息，百度周四 就“文心一
言
”召開發(fā)布會(huì)。
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發(fā)表報(bào)告，預(yù)計(jì)“文心一
言
”將成為百度多個(gè)周期的增長(zhǎng)故事，投資者應(yīng)關(guān)注其發(fā)展路線圖。
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認(rèn)為，“文心一
言
”推出時(shí)的明確定義和有限范圍，助減輕出現(xiàn)Google Bard首次亮相時(shí)意外錯(cuò)誤的概率。該行將百度2024年的每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)1%，以反映優(yōu)化成本措施，因此將港股目標(biāo)價(jià)提高1%至170港元，維持評(píng)級(jí)“跑嬴大市”。
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：上調(diào)美團(tuán)目標(biāo)價(jià)至 362 港元，評(píng)級(jí) “中性”
2021-01-25 12:42:43
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發(fā)表研究報(bào)告指出，美團(tuán)的核心食品配送及到店業(yè)務(wù)正在健康發(fā)展，市場(chǎng)份額逐步提升，但是公司新業(yè)務(wù)及其他服務(wù)的投資計(jì)劃更為進(jìn)取，預(yù)期虧損情況可能較預(yù)期持續(xù)一段更長(zhǎng)時(shí)間。
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：首予京東健康 “跑贏大市” 評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià) 193 港元
2021-01-27 11:09:24
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發(fā)布研究報(bào)告稱，首予京東健康“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)193港元。
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：重申阿里健康 “跑贏大市” 評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià) 31.5 港元
2021-01-27 14:27:32
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發(fā)布研究報(bào)告稱，重申阿里健康“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由24港元上調(diào)31.2%至31.5港元。
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：下調(diào)阿里目標(biāo)價(jià)至359港元，評(píng)級(jí)跑贏大市
2021-04-08 11:02:13
4月8日消息，
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下調(diào)阿里巴巴目標(biāo)價(jià)至359港元，評(píng)級(jí)跑贏大市。據(jù)悉，今年1月初，
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集團(tuán)分析師Han Joon Kim將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)從397美元下調(diào)至387美元，維持跑贏大市評(píng)級(jí)。該分析師下調(diào)第四季度對(duì)阿里巴巴的業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)第四季度GMV同比下降23％，以廣告收入為核心的營(yíng)收預(yù)期下調(diào)19％。據(jù)分析，此前該公司公布了第三財(cái)季業(yè)績(jī)與預(yù)期基本一致。
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下調(diào)阿里目標(biāo)價(jià)至329港元 維持跑贏大市評(píng)級(jí)
2021-05-14 10:22:48
阿里巴巴昨日晚間發(fā)布2021財(cái)年第四季度及全年財(cái)
報(bào)
。因此前反壟斷罰款182億，阿里季報(bào)經(jīng)營(yíng)虧損億元，為上市以來首次季度虧損。財(cái)
報(bào)
顯示，阿里巴巴2021財(cái)年?duì)I收為億元，同比增長(zhǎng)41%，全年歸屬普通股股東的凈利潤(rùn)為億元，同比增長(zhǎng)1%。Devitt維持對(duì)營(yíng)收同比增長(zhǎng)59%的預(yù)期不變，但將未計(jì)息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率預(yù)期下調(diào)至，并更新了模型，以應(yīng)對(duì)3月份國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局對(duì)其處以28億美元反壟斷罰款的預(yù)期影響。
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：看好阿里巴巴，維持美團(tuán)和拼多多“中性”評(píng)級(jí)
2021-07-27 18:31:18
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發(fā)布報(bào)告表示，對(duì)科技板塊保持審慎看法，看好阿里、同程藝龍及用友軟件；該行維持對(duì)美團(tuán)和拼多多的“中性”評(píng)級(jí)。
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重申小米集團(tuán)-W“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)34.6港元
2021-08-16 15:32:12
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發(fā)布研究報(bào)告稱，重申小米集團(tuán)-W“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由34.2元微升1.2%至34.6港元。
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維持小米“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至36.7港元
2021-08-27 14:34:07
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發(fā)布研究報(bào)告稱，維持小米“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由34.6港元升至36.7港元。
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維持小米集團(tuán)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)4%至19.52港元
2021-11-24 13:22:00
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發(fā)布研究報(bào)告稱，維持小米集團(tuán)“中性”評(píng)級(jí)，預(yù)期第四季度智能手機(jī)均價(jià)增長(zhǎng)推動(dòng)下，收入同比增20%，按季增8%。
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予高鑫零售“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)4.05港元
2022-02-16 15:31:07
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發(fā)布研究報(bào)告，予高鑫零售“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由4.8港元下調(diào)至4.05港元。
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維持小米集團(tuán)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至16.81港元
2022-02-22 11:43:21
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將小米2021年的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)5%，考慮收入增長(zhǎng)放緩及汽車研發(fā)支出增加，將2022至2023年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別下調(diào)14%和18%，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至16.81港元，維持“中性”評(píng)級(jí)不變。
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給予同程旅行“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至19.4港元
2022-03-16 16:26:03
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認(rèn)為，在近期市場(chǎng)波動(dòng)下，同程旅行主打境內(nèi)旅游，是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中防守性最高的股票，主要是其現(xiàn)金狀況穩(wěn)健及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)，評(píng)級(jí)“跑贏大市”。
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