國泰君安維持快手“增持”評級 目標(biāo)價(jià)82.78港元

8月14日消息，國泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱，維持快手“增持”評級，創(chuàng)作者生態(tài)向好，AIGC解決方案發(fā)布社區(qū)再升級，預(yù)計(jì)2023-25年經(jīng)調(diào)整凈利潤35.28/118.18/209.99億元，目標(biāo)價(jià)82.78港元。8月10日，2023快手光合創(chuàng)作者大會舉行，大會以“熱愛，讓收獲更多”為主題，重磅發(fā)布創(chuàng)作者服務(wù)戰(zhàn)略。另AIGC數(shù)字人產(chǎn)品“快手智播”發(fā)布，AI四格漫畫、AI生成影視解說腳本、AI生成商品介紹腳本、AI一鍵Vlog剪輯等功能也內(nèi)測在即。

（圖源智通財(cái)經(jīng)官網(wǎng)截圖）

報(bào)告中稱，過去一年，快手連續(xù)12個(gè)月持續(xù)創(chuàng)作作者同比+18%，創(chuàng)作者發(fā)布作品數(shù)+14.8%；與此同時(shí)，過去一年有超過2200萬人在快手獲得收入接近900億元，連續(xù)3年超過2000萬名創(chuàng)作者獲得收入，過去半年創(chuàng)作者總收入同比+24%，創(chuàng)作者深度融入交易環(huán)節(jié)，在平臺扶持下實(shí)現(xiàn)良好變現(xiàn)。與此同時(shí)，快手宣布創(chuàng)作者服務(wù)戰(zhàn)略升級，未來一年投入超4000億流量扶持優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者，預(yù)計(jì)覆蓋創(chuàng)作者規(guī)模超700萬，幫助全平臺創(chuàng)作者實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)超千億。其中，商業(yè)化磁力聚合已助力逾10萬+創(chuàng)作者變現(xiàn)，磁力聚星扶持項(xiàng)目再升級；電商將扶持中腰尾部創(chuàng)作者實(shí)現(xiàn)全域經(jīng)營；本地生活推出飛鳥計(jì)劃，同時(shí)推出敢比價(jià)、信任夠商品服務(wù)。

該行提到，快手AI團(tuán)隊(duì)首次發(fā)布全模態(tài)、大模型AIGC解決方案，基于自研基座的大模型，提供文本、圖像、3D、音樂及視頻生成等技術(shù)能力，覆蓋靈感啟發(fā)、創(chuàng)意生成、素材提供、智能化制作等全流程，解決創(chuàng)作痛點(diǎn)。AIGC數(shù)字人產(chǎn)品“快手智播”發(fā)布，最低只需要3分鐘的視頻和音頻素材即可快速生成數(shù)字孿生形象；提供完整SaaS服務(wù)工具，實(shí)現(xiàn)一鍵開播及做視頻，制作費(fèi)用及制作時(shí)間較傳統(tǒng)流程有顯著優(yōu)化。此外，AI四格漫畫、AI生成影視解說腳本、AI生成商品介紹腳本、AI一鍵Vlog剪輯等功能內(nèi)測在即，AIGC升級實(shí)現(xiàn)創(chuàng)作者賦能。

（圖源快手）

值得一提的是，8月10日的2023快手光合創(chuàng)作者大會上，快手官方透露了未來一年的計(jì)劃：投入超4000億流量扶持優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者，幫全平臺創(chuàng)作者實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)超千億?？焓挚萍紕?chuàng)始人兼CEO程一笑在現(xiàn)場表示：“創(chuàng)作者早已不僅僅是內(nèi)容創(chuàng)作者，他們還深刻的介入了交易環(huán)節(jié)，成為覆蓋內(nèi)容場和交易場的全場域創(chuàng)作者?！?/p>

在現(xiàn)場，快手本地生活業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人笑古介紹了快手本地生活業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展：與2023年1月相比，快手本地生活6月的消費(fèi)用戶規(guī)模增長了498%，支付GMV增長848%，達(dá)人變現(xiàn)規(guī)模增長212%，優(yōu)質(zhì)達(dá)人規(guī)模增長816%。

圖注：快手本地生活業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人笑古

（圖源快手）

此外，有接近快手的人士透露，8月上旬快手本地生活自營團(tuán)隊(duì)已經(jīng)進(jìn)駐重慶。至此，快手本地生活業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋了所有一線城市和15個(gè)新一線城市。深度運(yùn)營的一線城市包括上海、深圳、北京，新一線城市包括青島、成都，還有哈爾濱、石家莊等二線城市也在加大投入。

與此同時(shí)，今年上半年，快手本地生活已經(jīng)在青島、哈爾濱、上海、成都、石家莊和深圳6個(gè)城市實(shí)現(xiàn)單城盈利。