富瑞維持快手-W“買入”評級 目標價108港元
8月1日消息,富瑞發(fā)布研究報告稱,維持快手-W“買入”評級,認為第二季業(yè)績強勁,重申對其第二季收入預測,并認為在收入分成比率更好的情況下,毛利率表現(xiàn)強勁,次季達約50%,目標價108港元。
截自雪球官網(wǎng)
報告引述公司盈喜,預計上人年純利不少于5.6億元人民幣,意味著第二季純利約14億元人民幣,如加上10億元人民幣股權激勵費用,則意味著第二季非國際財務報告準則下凈利潤達24億元人民幣,分別高過市場預期及該行原預期的13.4億與16.7億元人民幣。
另據(jù)了解,美銀證券今日也發(fā)布研究報告稱,重申快手-W“買入”評級,上調(diào)2023至24年每股盈利預測257%及11%,至0.75/2.73元人民幣,以反映下半年業(yè)務繼續(xù)保持強勁勢頭的預期,以及來自快手成為杭州第19屆亞運會持權轉(zhuǎn)播商的流量支持,目標價由80港元上調(diào)至85港元。
截自雪球官網(wǎng)
報告中稱,公司發(fā)盈喜,預計上半年盈利取得多于5.6億元人民幣,意味著第二季盈利多于14億元人民幣,好過市場及該行預期,相信是由高利潤率模式業(yè)務的強勁增長、更審慎的獲客成本支出,以及更好的經(jīng)營杠桿驅(qū)動。
快手日前在港交所公告,本公司董事會謹此知會本公司股東及有意投資者,基于董事會目前可得的財務資料,截至2023年6月30日止六個月,預期錄得本集團凈利潤不低于人民幣5.6億元,較2022年同期本集團錄得的凈虧損約人民幣94.3億元,實現(xiàn)扭虧為盈。
董事會認為扭虧為盈主要是由于用戶規(guī)模的增長及生態(tài)系統(tǒng)的繁榮;得益于強大的變現(xiàn)策略,收入實現(xiàn)強勁增長;運營效率的持續(xù)改善。
截自快手公告
需要注意,本公告所載資料僅基于董事會根據(jù)本公司綜合管理賬目及本公司目前可得的其他資料作出的初步評估,未經(jīng)本公司核數(shù)師審計或?qū)忛?。本集團截至2023年6月30日止六個月的財務業(yè)績或須進一步調(diào)整。
有關本集團截至2023年6月30日止六個月的財務業(yè)績及表現(xiàn)之進一步詳細資料,將于2023年8月底之前公布。
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