富瑞維持快手-W“買入”評級 目標價108港元

云合
2023-08-01 14:59

8月1日消息,富瑞發(fā)布研究報告稱,維持快手-W“買入”評級,認為第二季業(yè)績強勁,重申對其第二季收入預測,并認為在收入分成比率更好的情況下,毛利率表現(xiàn)強勁,次季達約50%,目標價108港元。

format-jpg

截自雪球官網(wǎng)

報告引述公司盈喜,預計上人年純利不少于5.6億元人民幣,意味著第二季純利約14億元人民幣,如加上10億元人民幣股權激勵費用,則意味著第二季非國際財務報告準則下凈利潤達24億元人民幣,分別高過市場預期及該行原預期的13.4億與16.7億元人民幣。

另據(jù)了解,美銀證券今日也發(fā)布研究報告稱,重申快手-W“買入”評級,上調(diào)2023至24年每股盈利預測257%及11%,至0.75/2.73元人民幣,以反映下半年業(yè)務繼續(xù)保持強勁勢頭的預期,以及來自快手成為杭州第19屆亞運會持權轉(zhuǎn)播商的流量支持,目標價由80港元上調(diào)至85港元。

format-jpg

截自雪球官網(wǎng)

報告中稱,公司發(fā)盈喜,預計上半年盈利取得多于5.6億元人民幣,意味著第二季盈利多于14億元人民幣,好過市場及該行預期,相信是由高利潤率模式業(yè)務的強勁增長、更審慎的獲客成本支出,以及更好的經(jīng)營杠桿驅(qū)動。

快手日前在港交所公告,本公司董事會謹此知會本公司股東及有意投資者,基于董事會目前可得的財務資料,截至2023年6月30日止六個月,預期錄得本集團凈利潤不低于人民幣5.6億元,較2022年同期本集團錄得的凈虧損約人民幣94.3億元,實現(xiàn)扭虧為盈。

董事會認為扭虧為盈主要是由于用戶規(guī)模的增長及生態(tài)系統(tǒng)的繁榮;得益于強大的變現(xiàn)策略,收入實現(xiàn)強勁增長;運營效率的持續(xù)改善。

format-jpg

截自快手公告

需要注意,本公告所載資料僅基于董事會根據(jù)本公司綜合管理賬目及本公司目前可得的其他資料作出的初步評估,未經(jīng)本公司核數(shù)師審計或?qū)忛?。本集團截至2023年6月30日止六個月的財務業(yè)績或須進一步調(diào)整。

有關本集團截至2023年6月30日止六個月的財務業(yè)績及表現(xiàn)之進一步詳細資料,將于2023年8月底之前公布。

1、該內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表電商派觀點或立場,文章為作者本人上傳,版權歸原作者所有,未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
2、電商號平臺僅提供信息存儲服務,如發(fā)現(xiàn)文章、圖片等侵權行為,侵權責任由作者本人承擔。
3、如對本稿件有異議或投訴,請聯(lián)系:info@dsb.cn
相關閱讀
5月25日消息,瑞銀發(fā)表報告,將目標價由432港元下調(diào)至400港元,重申“買入”評級,主因持續(xù)看好其廣告及電商業(yè)務的增長趨勢,且料海外市場帶來增長動力。此外,該行下調(diào)對2021至2022年收入預測6%,主要反映直播收入預測下降7%至9%所影響,將今年經(jīng)調(diào)整虧損比率輕微由去年13.5%降至11.4%。據(jù)悉,最新財報顯示,今年第一季度該公司總收入為人民幣170億元,同比增長36.6%;凈虧損577.5億元,調(diào)整后凈虧損49.2億元。
交銀國際發(fā)布研究報告稱,上調(diào)目標價至90港元,維持“買入”評級。
3月26日消息,瑞銀發(fā)布研究報告,將目標價由430港元微升至432港元,評級“買入”。瑞銀表示,預計公司在市場推廣及研發(fā)增加投資,并隨著收入加快增長及收入組合改變,利潤率預計有所改善。此外,富瑞、野村、國信證券等均給予“買入”評級
今日,匯豐研究發(fā)表報告,將目標價由90港元提升至100港元,并維持買入評級。
5月24日消息,交銀國際發(fā)布研究報告稱,以十年DCF估值,對應2.7倍2024年市銷率及35倍市盈率,上調(diào)目標價至90港元,維持“買入”評級。公司商業(yè)化效率提升及費用優(yōu)化持續(xù)超市場預期,并開啟股東回饋。該行指出,2023年第一季直播及電商收入超預期,調(diào)整后凈利潤首次轉(zhuǎn)正,總收入同比增20%。
8月9日消息,瑞銀發(fā)布研究報告稱,維持對買入評級目標價由400港元大幅降至115港元。
高盛將目標價由91港元下調(diào)至90港元,維持買入評級。
12月12日消息,摩根士丹利下調(diào)了目標價和2024-25年攤薄后每股收益預期。摩根士丹利將目標價從80港元下調(diào)至70港元,維持增持評級。
高盛發(fā)布研究報告稱,維持“買入”評級,預計盈利能力改善速度勝于預期,目標價續(xù)為90港元。
    亚洲无码高清自拍偷拍自慰av网站,免费高清无码黄色网,欧美一级片免费在线观看,午夜毛片在线观看