小摩：維持阿里巴巴“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)130港元
2022-05-27 11:43:06
5月27日消息，摩根大通發(fā)表報(bào)告表示，阿里巴巴2022財(cái)年第四財(cái)季收入略?xún)?yōu)于市場(chǎng)及該行預(yù)期，指其經(jīng)調(diào)整每股盈利較市場(chǎng)及該行原預(yù)期各高出12%及13%﹐主要是新投資業(yè)務(wù)成本優(yōu)化。摩根大通指﹐內(nèi)地部地區(qū)因疫情消費(fèi)疲軟可能導(dǎo)致公司盈利下行風(fēng)險(xiǎn)。該行維持阿里巴巴“增持”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)130港元。
長(zhǎng)城證券：首予美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)
2022-12-21 14:24:15
美團(tuán)2022Q3財(cái)報(bào)顯示，該季度美團(tuán)收入626億元，經(jīng)營(yíng)溢利9.882億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA及經(jīng)調(diào)整溢利凈額分別為48億元及35億元，同比扭虧為盈，環(huán)比顯著提升。其中，美團(tuán)核心本地商業(yè)分部收入463億元，新業(yè)務(wù)分部收入163億元。同時(shí)，美團(tuán)旗下業(yè)務(wù)占據(jù)了大量消費(fèi)時(shí)間，經(jīng)此初步推斷，美團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)覆蓋居民直接消費(fèi)相關(guān)時(shí)間的46.8%。
摩根大通：予騰訊“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至440港元
2023-05-18 10:30:11
5月18日消息，摩根大通發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予騰訊“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由430港元上調(diào)至440港元。報(bào)告中稱(chēng)，騰訊首季經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)溢利勝該行預(yù)期達(dá)19%；經(jīng)調(diào)整每股盈利增長(zhǎng)率由去年第四季的19%加快至今年首季的28%，該行預(yù)計(jì)，其增長(zhǎng)將在今年剩余時(shí)間進(jìn)一步加快，預(yù)計(jì)將達(dá)30%。在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)強(qiáng)勁勢(shì)頭的支持下，騰訊的網(wǎng)絡(luò)游戲收入同比增長(zhǎng)已加快至今年首季的11%，預(yù)計(jì)強(qiáng)勁勢(shì)頭將會(huì)持續(xù)。
國(guó)泰君安：維持同程旅行“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)24.08港元
2023-06-02 10:14:09
6月2日消息，國(guó)泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持同程旅行“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2023/24/25年實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)12.50/19.09/24.58億元，給予2024年完全恢復(fù)25xPE估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值481億元人民幣，537億港元，目標(biāo)價(jià)24.08港元。業(yè)績(jī)符合預(yù)期，下沉市場(chǎng)恢復(fù)迅速。該行表示，同程將同時(shí)受益復(fù)蘇與線(xiàn)上化率提升，暑期旺季將迎催化。該行認(rèn)為OTA景氣度與出行鏈高度同步，逐季復(fù)蘇趨勢(shì)確定性高。該行認(rèn)為同程將繼續(xù)受益下沉市場(chǎng)線(xiàn)上化趨勢(shì)紅利。
國(guó)泰君安：予阿里巴巴“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)136港元
2023-06-12 15:57:09
6月12日消息，國(guó)泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予阿里巴巴“增持”評(píng)級(jí)，持續(xù)看好公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和后續(xù)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023-25年?duì)I業(yè)收入分別為9482/10532/11267億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)則達(dá)1480/1654/1901億元，目標(biāo)價(jià)136港元。在新老課題交錯(cuò)上演下，該行認(rèn)為阿里的拐點(diǎn)即將到來(lái)，由“守”到“進(jìn)”，重塑競(jìng)爭(zhēng)力。該行認(rèn)為，短視頻電商回歸常態(tài)增長(zhǎng)意味著淘天的拐點(diǎn)即將到來(lái)。抖音并未形成差異化的優(yōu)勢(shì)，故對(duì)淘天的影響較為可控。
國(guó)泰君安維持騰訊控股“增持”評(píng)級(jí)
2023-09-11 11:05:50
9月11日消息，國(guó)泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“增持”評(píng)級(jí)，自研混元大模型發(fā)布，多業(yè)務(wù)場(chǎng)景接入全面擁抱AI革新。預(yù)計(jì)2023-2025年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)至1480/1683/1952億元人民幣，PE20X/17X/14X。9月7日，公司“混元大模型”宣布通過(guò)騰訊云對(duì)外開(kāi)放，基于該模型的多模態(tài)對(duì)話(huà)Bot產(chǎn)品“騰訊混元助手”現(xiàn)已開(kāi)放內(nèi)測(cè)申請(qǐng)。
國(guó)泰君安：維持匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)“增持”評(píng)級(jí)，加碼AI推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)
2023-09-18 15:42:48
9月18日消息，國(guó)泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)測(cè)2023-25年經(jīng)調(diào)整歸母凈利為5.09/6.66/8.67億元人民幣。公司H1營(yíng)收433.8億元/+6.6%，經(jīng)調(diào)整歸母凈利2.45億元/+20%，符合預(yù)期。期內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步推進(jìn)，考慮到公司深耕供應(yīng)鏈建設(shè)且發(fā)力數(shù)字化，且業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，整體實(shí)力望增強(qiáng)，看好業(yè)績(jī)提速。
國(guó)泰君安維持BOSS直聘“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)83.6港元
2023-11-16 17:39:59
11月16日消息，國(guó)泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持BOSS直聘-W“增持”評(píng)級(jí)，上調(diào)2023-25年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)至19.24/24.83/31.93億元億元?？紤]招聘行業(yè)景氣度及港股整體市場(chǎng)估值水平，給予目標(biāo)價(jià)83.6港元。公司業(yè)績(jī)超預(yù)期，頭部企業(yè)招聘需求回暖但付費(fèi)意愿仍待提升，增長(zhǎng)仍是首要戰(zhàn)略，規(guī)模擴(kuò)張下經(jīng)營(yíng)杠桿驅(qū)動(dòng)盈利能力持續(xù)提升。
小摩重申攜程集團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)393港元
2023-11-23 15:15:30
11月23日消息，小摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申攜程集團(tuán)-S“增持”評(píng)級(jí)，2024/24年經(jīng)調(diào)整每股盈利預(yù)測(cè)分別較市場(chǎng)共識(shí)高30%及16%，目標(biāo)價(jià)393港元。該行表示，集團(tuán)第三季業(yè)績(jī)顯示國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)優(yōu)于預(yù)期，認(rèn)為這種情況會(huì)持續(xù)，并在宏觀經(jīng)濟(jì)的阻力下讓公司可維持增長(zhǎng)的韌性。隨著出境游和國(guó)際旅游收入的恢復(fù)，該行認(rèn)為公司明年的收入應(yīng)該會(huì)增長(zhǎng)18%。
大摩維持騰訊控股“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)430港元
2024-01-04 12:00:03
1月4日消息，摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)今年經(jīng)調(diào)整凈利增長(zhǎng)30%，目標(biāo)價(jià)430港元。另預(yù)計(jì)公司未來(lái)60日股價(jià)上升，因?yàn)樽罱霈F(xiàn)回調(diào)，令短期估值變得更吸引。大摩相信，市場(chǎng)對(duì)網(wǎng)游意見(jiàn)稿的反應(yīng)過(guò)度，認(rèn)為短期催化劑包括，潛在規(guī)定放寬、《元夢(mèng)之星》的強(qiáng)勁表現(xiàn)和主要游戲推出，以及MOBA的收入轉(zhuǎn)勢(shì)。
摩根大通維持百度“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)210港元
2024-02-01 11:09:01
2月1日消息，摩根大通發(fā)表報(bào)告，預(yù)期百度上季總收入按年升6%至349億元，核心調(diào)整營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)按年升12%至61億元，同時(shí)預(yù)計(jì)上季經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)73億元，勝于預(yù)期。該行表示，由于宏觀環(huán)境疲軟，加上互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)運(yùn)商的成本優(yōu)化，料短期內(nèi)消費(fèi)情緒及廣告商需求的改善均有限。該行將百度去年核心經(jīng)調(diào)整后營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)3%，因增加用于人工智能產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)支出，以及對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資。該行維持其目標(biāo)價(jià)為210港元，評(píng)級(jí)“增持”。
摩根大通予騰訊“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至410港元
2024-03-21 11:50:04
此外，報(bào)告稱(chēng)，騰訊增加每股派息及計(jì)劃加大回購(gòu)規(guī)模，加強(qiáng)回饋股東，料屬漸進(jìn)正面發(fā)展。該行料今年騰訊每股經(jīng)調(diào)整純利有望按年升21%，考慮市場(chǎng)期望不高，報(bào)告認(rèn)為去年末季業(yè)績(jī)可移除投資者憂(yōu)慮，目標(biāo)價(jià)由440港元降至410港元，評(píng)級(jí)增持。
京東快遞：京尊達(dá)情人節(jié)訂單量同比增長(zhǎng)近30%
2025-02-13 10:16:45
2月13日消息，隨著情人節(jié)禮物選購(gòu)高峰的到來(lái)，京東快遞京尊達(dá)的訂單量同比去年增長(zhǎng)了近30%，主要集中在奢侈品、美妝和數(shù)碼等品類(lèi)。京尊達(dá)擁有專(zhuān)人配送團(tuán)隊(duì)，送貨過(guò)程中全程輕拿輕放、統(tǒng)一著裝，還提供定時(shí)定點(diǎn)配送等服務(wù)，旨在為消費(fèi)者帶來(lái)更具儀式感的禮贈(zèng)體驗(yàn)。
京東APP首頁(yè)下拉有驚喜！11.11特物Z集徽章瓜分千萬(wàn)京豆
2022-11-01 18:56:59
今年京東11.11，不論你是哪種青年，都能在京東特物Z找到自己的專(zhuān)屬好物，來(lái)京東APP下拉一下，領(lǐng)取超級(jí)青年的專(zhuān)屬福利！
國(guó)泰君安維持嗶哩嗶哩“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)203.95港元
2023-07-05 16:24:35
國(guó)泰君安研報(bào)稱(chēng)，嗶哩嗶哩調(diào)整外顯數(shù)據(jù)鞏固PUGV內(nèi)容生態(tài)，UP主變現(xiàn)路徑豐富社區(qū)生態(tài)向好，預(yù)計(jì)到2025年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為19.71億元。
安信國(guó)際：維持小米集團(tuán)增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)33港元
2021-06-03 10:45:47
6月3日消息，安信國(guó)際發(fā)布研報(bào)表示，予小米集團(tuán)目標(biāo)價(jià)33港元，分別對(duì)應(yīng)2021/22年33倍及26.8倍的預(yù)測(cè)經(jīng)調(diào)整市盈率，維持“增持”評(píng)級(jí)。
小摩首予快手-W“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)120港元
2022-01-18 17:09:48
1月18日消息，據(jù)新浪財(cái)經(jīng)報(bào)道，小摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，首予快手-W“增持”評(píng)級(jí)，調(diào)整2021年第4季及2022年經(jīng)純利預(yù)測(cè)，分別高于市場(chǎng)31%/8%，目標(biāo)價(jià)120港元，基于2022年收入預(yù)測(cè)990億元人民幣及企業(yè)價(jià)值相對(duì)收入倍數(shù)3.8倍。相信快手會(huì)在未來(lái)數(shù)季踏入盈利周期，今年股價(jià)會(huì)上升，建議投資者在第4季業(yè)績(jī)公布前增持。據(jù)了解，截至今日港股收盤(pán)，快手報(bào)85.55港元。
大摩：重申美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至240港元
2022-05-05 09:52:23
5月5日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由220港元升至240港元，此按現(xiàn)金流折現(xiàn)率作估值，對(duì)應(yīng)明年預(yù)計(jì)市銷(xiāo)率4.1倍。預(yù)計(jì)公司2022年非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量經(jīng)調(diào)整虧損凈額98.88億元、2023/24年非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量經(jīng)調(diào)整盈利167.29億/368.28億元，另基于疫情影響，下調(diào)美團(tuán)2022年總體收入預(yù)測(cè)2%，維持對(duì)其2023-24年預(yù)測(cè)不變。
大摩：維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)240港元
2022-06-06 15:14:59
6月6日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)240港元。公司首季收入同比升25%至463億元，勝于預(yù)期。報(bào)告中稱(chēng)，該行對(duì)復(fù)蘇步伐持樂(lè)觀態(tài)度，重申美團(tuán)2022年經(jīng)調(diào)整EBITDA盈虧平衡的目標(biāo)，并預(yù)計(jì)第二季收入將同比升9%，營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率為11.6%，當(dāng)中預(yù)計(jì)到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率40%。另預(yù)計(jì)新業(yè)務(wù)第二季收入增長(zhǎng)將至38%。
國(guó)泰君安：予同程旅行增持評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)24.08港元
2022-12-28 10:13:11
12月28日消息，國(guó)泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予同程旅行“增持”評(píng)級(jí)，受益國(guó)內(nèi)出行復(fù)蘇，付費(fèi)轉(zhuǎn)化率及客單將提升。預(yù)計(jì)2023-25年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.96/9.52/14.09億元，經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)12.28/19.25/25.15億元，目標(biāo)價(jià)24.08港元。

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