麥格理：予阿里“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)147.1港元
2023-05-23 03:30:21
麥格理將阿里2024及2025財(cái)年的經(jīng)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)下調(diào)7%及8%。H股目標(biāo)價(jià)下調(diào)至147.1港元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。
麥格理予美團(tuán)目標(biāo)價(jià)190.9港元維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)
2023-05-29 14:35:48
麥格理將美團(tuán)今明兩年經(jīng)調(diào)整EBITDA預(yù)測(cè)下調(diào)3%及1%，目標(biāo)價(jià)由195港元下調(diào)至190.9港元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。
麥格理予阿里巴巴-SW“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至151.4港元
2023-07-10 15:28:33
麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予阿里巴巴-SW“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)3%至151.4港元。
麥格理維持京東集團(tuán)-SW“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至214港元
2023-07-17 12:04:42
麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持京東集團(tuán)-SW“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由207港元上調(diào)至214港元。
麥格理予阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至152.5港元
2023-07-19 16:03:47
麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)由151.4元港元升至152.5港元，評(píng)級(jí)“跑贏大市”。
麥格理予京東物流“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)9.1港元
2023-11-16 15:50:04
麥格理發(fā)表研究報(bào)告指，預(yù)測(cè)今年第四季京東物流收入將增長(zhǎng)15.6%，并將今明兩年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)13%及14.4%。
麥格理：將拼多多目標(biāo)價(jià)上調(diào)至190美元，評(píng)級(jí)“跑贏大市”
2023-11-30 16:17:26
麥格理發(fā)表研究報(bào)告指，繼續(xù)看好拼多多，預(yù)計(jì)2024其收入將按年升48%，而經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)或達(dá)820億元。
麥格理上調(diào)美團(tuán)目標(biāo)價(jià)至362港元維持中性評(píng)級(jí)
2021-01-25 15:02:14
1月25日消息，麥格理發(fā)表研究報(bào)告指出，美團(tuán)的核心食品配送及到店業(yè)務(wù)正在健康發(fā)展，市場(chǎng)份額逐步提升，但是公司新業(yè)務(wù)及其他服務(wù)的投資計(jì)劃更為進(jìn)取，預(yù)期虧損情況可能較預(yù)期持續(xù)一段更長(zhǎng)時(shí)間。麥格理預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)美團(tuán)業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)將需要重新調(diào)整，指出虧損加劇、新業(yè)務(wù)利潤(rùn)太低，將無(wú)法基于盈利推算出估值，將目標(biāo)價(jià)由287港元上調(diào)至362港元，預(yù)期有約4%下跌空間，維持中性評(píng)級(jí)。
麥格理：將阿里巴巴的目標(biāo)價(jià)上調(diào)至395美元
2021-02-03 21:21:43
2月3日消息，麥格理分析師Han Joon Kim將阿里巴巴的目標(biāo)價(jià)從387美元上調(diào)至395美元，并維持強(qiáng)于大盤(pán)的評(píng)級(jí)。此前該公司公布了第三財(cái)季業(yè)績(jī)，與預(yù)期基本一致。Joon Kim在一份研究報(bào)告中告訴投資者，阿里巴巴正準(zhǔn)備在下一個(gè)財(cái)年大舉投資新零售領(lǐng)域，此舉似乎旨在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響。值得一提的是，瑞穗分析師James Lee也將阿里巴巴的目標(biāo)價(jià)從270美元上調(diào)至285美元，并保持對(duì)該股的買(mǎi)
麥格理維持阿里巴巴跑贏大市評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至329港元
2021-05-14 10:31:46
5月14日消息，麥格理將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)由359港元調(diào)整至329港元，投資評(píng)級(jí)維持跑贏大市。根據(jù)阿里巴巴最新公布的財(cái)報(bào)，該集團(tuán)首次錄得季度虧損。截至今年3月底，季度歸屬于普通股股東的凈虧損為54.8億元人民幣，凈虧損為76.54億元人民幣。
麥格理維持小米集團(tuán)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至19.52港元
2021-11-24 14:36:11
11月24日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持小米集團(tuán)“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)4%至19.52港元。麥格理預(yù)期小米第四季度智能手機(jī)均價(jià)增長(zhǎng)推動(dòng)下，收入同比增20%，按季增8%。隨著海運(yùn)物流問(wèn)題的緩解及月活躍用戶(hù)不斷增長(zhǎng)帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入上升的情況下，海外物聯(lián)網(wǎng)收入將有所反彈。另外，預(yù)期低端智能手機(jī)芯片短缺問(wèn)題將持續(xù)至2022財(cái)年上半年，但公司對(duì)2022年手機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)持樂(lè)觀態(tài)度，估計(jì)2022財(cái)年下半年芯片短缺問(wèn)題將得到解決。
麥格理：維持小米集團(tuán)“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)16.81港元
2022-02-22 11:42:38
2月22日消息，麥格理發(fā)表研究報(bào)告，將小米2021年的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)5%，考慮收入增長(zhǎng)放緩及汽車(chē)研發(fā)支出增加，將2022至2023年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別下調(diào)14%和18%，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至16.81港元，維持“中性”評(píng)級(jí)不變。截至發(fā)稿，小米跌幅為2.73%，報(bào)15.66港元。
麥格理：對(duì)電商板塊看法維持正面偏好順豐速運(yùn)及京東集團(tuán)等
2022-04-08 11:36:01
麥格理稱(chēng)，對(duì)比2020年3月疫情政策，今年同期可見(jiàn)線(xiàn)上、線(xiàn)下融合更好，供應(yīng)鏈及存貨管理彈性較好，相信供應(yīng)影響有限，令下半年平穩(wěn)復(fù)蘇。傳統(tǒng)電商以直播電商在3月份補(bǔ)給業(yè)務(wù)，并將客戶(hù)流失率影響減至最低，其回報(bào)率仍見(jiàn)落后，但仍續(xù)支持平臺(tái)穩(wěn)定表現(xiàn)及利潤(rùn)。
麥格理下調(diào)小米集團(tuán)至“跑輸大市”評(píng)級(jí)
2022-04-15 15:03:15
4月15日消息，麥格理發(fā)研報(bào)指，該行將小米集團(tuán)2022/2023/2024年智能手機(jī)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)下調(diào)3%/1%/1%至1.9億/2.05億/2.14億部。原因是手機(jī)市場(chǎng)因消費(fèi)疲軟和成本通脹而表現(xiàn)不佳，該行將2022年全球智能手機(jī)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)下調(diào)4%，從12.8億部降至13.4億部，預(yù)計(jì)銷(xiāo)量同比下降5.5%。鑒于智能手機(jī)收入和利潤(rùn)率下降，該行將2022/23/24年凈利潤(rùn)削減5%/20%/34%。目標(biāo)價(jià)下調(diào)22%至9.97港元，評(píng)級(jí)從“中性”下調(diào)至“跑輸大市”。
麥格理予京東集團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)396港元
2022-05-17 14:08:05
5月17日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予京東集團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，重申為電商板塊首選股，目標(biāo)價(jià)396港元。該行預(yù)計(jì)，整體電商需求將于5月觸底反彈，快遞量同比上升中至高單位數(shù)。假設(shè)平均訂單價(jià)值維持90元高位，線(xiàn)上平臺(tái)實(shí)體GMV將同比取得高單位數(shù)至超10%升幅。另該行表示，公司在月活躍用戶(hù)方面跑贏同業(yè)，以及維持既對(duì)穩(wěn)定用戶(hù)黏性，相反同業(yè)公司呈現(xiàn)用戶(hù)增長(zhǎng)疲弱，預(yù)計(jì)京東用戶(hù)增長(zhǎng)趨勢(shì)持續(xù)，在不確定情況下為最有韌性企業(yè)。
麥格理將京東納入買(mǎi)入主題名單
2022-05-27 15:06:29
5月27日消息，麥格理發(fā)表報(bào)告指，京東是疫情導(dǎo)致物流中斷緩解的最大贏家，其上行潛力大于下行風(fēng)險(xiǎn)，將京東納入買(mǎi)入主題名單。麥格理認(rèn)為，在強(qiáng)勁的勢(shì)頭和類(lèi)別擴(kuò)張的背景下，預(yù)計(jì)京東經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)在2021-2023年以30%-40%的復(fù)合年增長(zhǎng)率恢復(fù)，認(rèn)為4月下旬以來(lái)，物流行業(yè)的逐步復(fù)蘇，可能會(huì)釋放一些履約壓力，而更審慎的吸納用戶(hù)策略和新業(yè)務(wù)發(fā)展作為節(jié)省成本的渠道，可能會(huì)創(chuàng)造進(jìn)一步的經(jīng)營(yíng)杠桿。
麥格理維持美團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)226港元
2022-07-21 17:00:27
7月21日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持美團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，調(diào)升2022-2024年盈利預(yù)測(cè)1%/10%/5%，目標(biāo)價(jià)由216港元升至226港元。麥格理預(yù)計(jì)，公司今年第二季的收入表現(xiàn)有韌性。此外，疫情放緩有助支持美團(tuán)的持續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)，包括核心食物外賣(mài)業(yè)務(wù)及到店與酒店業(yè)務(wù)，而競(jìng)爭(zhēng)減少也有望推動(dòng)外賣(mài)業(yè)務(wù)有更好的盈利。截至7月21日收盤(pán)，美團(tuán)跌2.21%，報(bào)190.4港元，換手率0.41%，成交量2237.33萬(wàn)股，成交額43.05億。
麥格理重申阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至148港元
2022-08-08 15:05:59
8月8日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí)，由于成本控制措施改善，上調(diào)2023/24財(cái)年經(jīng)調(diào)整攤薄后每股盈利預(yù)測(cè)1%/2%，目標(biāo)價(jià)由145港元升至148港元。公司截至6月底首財(cái)季經(jīng)調(diào)整純利勝市場(chǎng)預(yù)期12%。該行預(yù)計(jì)，阿里于2022年下半年經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長(zhǎng)26%，同期商業(yè)客戶(hù)管理收入同比升2%，相對(duì)上半年是下跌6%。截至發(fā)稿，阿里巴巴跌4.14%，報(bào)89.05港元，總市值為1.89萬(wàn)億港元。
麥格理首予阿里健康中性評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)4.8港元
2022-08-09 17:44:25
8月9日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，首予阿里健康“中性”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)將于2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)收支平衡，且經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率將由2022財(cái)年的-1.9%到2023財(cái)年轉(zhuǎn)為+0.5%，主因持續(xù)改善成本及提高分銷(xiāo)效率，目標(biāo)價(jià)4.8港元。截至8月9日收盤(pán)，阿里健康報(bào)收于4.65港元，跌1.90%，成交量2315.12萬(wàn)股，成交額1.08億港元，總市值628.69億港元。
麥格理予京東物流“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至20.9港元
2022-08-26 08:24:38
近日，京東物流股份有限公司發(fā)布了2022年第二季度及上半年業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，2022年上半年，京東物流營(yíng)收達(dá)586億元，同比增長(zhǎng)20.9%；毛利36億元，同比增長(zhǎng)105.4%，毛利率由去年同期的3.7%提升為6.2%；期間虧損14億元。第二季度，京東物流營(yíng)收313億元，同比增長(zhǎng)20%；毛利22億元，同比增長(zhǎng)41.2%；經(jīng)調(diào)整后的Non-IFRS凈盈利達(dá)2.1億元。

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