東北證券維持東方甄選“增持”評(píng)級(jí) 看好直播電商業(yè)務(wù)發(fā)展
2023-06-28 16:08:31
東北證券發(fā)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)計(jì)FY2023/2024/2025年東方甄選凈利潤(rùn)分別為9.69/10.91/12.12億元，同比增長(zhǎng)281%/13%/11%。
申萬(wàn)宏源上調(diào)東方甄選至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)40.08港元
2023-06-06 10:44:41
申萬(wàn)宏源通過(guò)STOP估值，得到新東方在線目標(biāo)企業(yè)價(jià)值406億港元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)40.08港元，上調(diào)東方甄選至買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
招商證券國(guó)際：維持東方甄選“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)升至59港元
2023-08-29 11:06:13
招商證券國(guó)際稱(chēng)，在穩(wěn)固粉絲群的支持下，東方甄選正逐漸形成獨(dú)特的內(nèi)容驅(qū)動(dòng)生態(tài)，未來(lái)有多重因素驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。
申萬(wàn)宏源證券：上調(diào)東方甄選至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)40.08港元
2023-06-06 10:22:42
6月6日消息，申萬(wàn)宏源證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，隨著東方甄選全面轉(zhuǎn)型直播電商業(yè)務(wù)，伴隨專(zhuān)場(chǎng)直播加密，高銷(xiāo)售專(zhuān)場(chǎng)有望帶動(dòng)東方甄選及子直播間銷(xiāo)售維持高增。因此，將公司23/24/25財(cái)年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別從11.38/13.84/15.93億元下調(diào)至9.5/11.65/13.91億元。通過(guò)STOP估值，得到新東方在線目標(biāo)企業(yè)價(jià)值406億港元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)40.08港元，上調(diào)至買(mǎi)入評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)東方甄選在23財(cái)年的收入將達(dá)到人民幣47.5億元，同比增長(zhǎng)428%，歸母凈利潤(rùn)也將在23財(cái)年達(dá)到人民幣9.5億元，同比扭虧為盈。
招商證券國(guó)際維持東方甄選“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)調(diào)升至59港元
2023-08-29 10:18:20
8月29日消息，招商證券國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，在穩(wěn)固粉絲群的支持下，東方甄選正逐漸形成獨(dú)特的內(nèi)容驅(qū)動(dòng)生態(tài)，并指看到未來(lái)有多重因素驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024和2025財(cái)年GMV分別達(dá)127億和141億元人民幣，目標(biāo)價(jià)由48港元調(diào)升至59港元。公司2023財(cái)年收入達(dá)45億元人民幣，按年增長(zhǎng)651%，超一致預(yù)測(cè)4%，非IFRS凈利潤(rùn)達(dá)11億元人民幣，超一致預(yù)測(cè)4%。
華創(chuàng)證券給予東方甄選add初始評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)39港元
2023-12-11 09:25:20
12月11日消息，華創(chuàng)證券給予東方甄選add的初始評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)39港元。東方甄選文旅已于12月10日正式上線，海南、云南、吉林三地聯(lián)播互動(dòng)。
光大證券：維持新東方在線買(mǎi)入評(píng)級(jí)，東方甄選未來(lái)仍具備向上空間
2022-09-13 10:28:42
9月13日消息，光大證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持新東方在線“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，大學(xué)教育、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入有望持穩(wěn)，直播內(nèi)容、貨品供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)，電商業(yè)務(wù)處在快速增長(zhǎng)軌道，預(yù)測(cè)2023-25財(cái)年?duì)I業(yè)收入為25.16/30.21/34.37億元，歸母凈利潤(rùn)5.4/7.6/9.9億元?？紤]公司未來(lái)逐步建立自營(yíng)消費(fèi)品品牌，打造更具生命力的商業(yè)模式，中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性有望保持，估值得到提振，預(yù)計(jì)2024財(cái)年合理市值區(qū)間為378-447億港元。
中金予東方甄選“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至49港元
2023-09-11 14:18:38
中金發(fā)發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予東方甄選“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)23%至49港元。
中金予東方甄選“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至49港元
2023-09-11 14:11:12
9月11日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予東方甄選“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)23%至49港元。報(bào)告中稱(chēng)，公司5月底止2023財(cái)年業(yè)績(jī)穩(wěn)固，期內(nèi)收入同比增長(zhǎng)6.5倍至45.1億元人民幣，其中直播電商業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)38.8億元人民幣，占總收入的86%。經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)10.9億元人民幣，經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)率達(dá)24%。該行認(rèn)為，公司收入及利潤(rùn)基本符合該行預(yù)期。
中金維持東方甄選“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至36港元
2024-01-11 17:01:27
1月11日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持東方甄選“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，但綜合教育業(yè)務(wù)出售及渠道貢獻(xiàn)增量波動(dòng)，下調(diào)FY24/FY25收入預(yù)測(cè)7%/18%至57.7億元/57.8億元；考慮到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，下調(diào)調(diào)整后歸母凈利潤(rùn)21%/25%至11億元/12.2億元，目標(biāo)價(jià)降27%至36港元。該行預(yù)計(jì)公司1HFY24收入26.1億元，同比增長(zhǎng)26%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比維持平穩(wěn)，約6億元，對(duì)應(yīng)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率22%，同比下滑約7ppt，主要系直播業(yè)務(wù)上的投入增加，及利潤(rùn)率偏低的自營(yíng)品占比提升。
中金維持東方甄選“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)68%至11.5港元
2024-07-29 09:52:01
中金維持東方甄選“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)11.5港元
2024-08-26 11:35:23
8月26日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，盡管重要主播離職將影響東方甄選短期增長(zhǎng)，仍看好公司自營(yíng)品及多渠道戰(zhàn)略的發(fā)展前景，維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)11.5港元不變?？紤]自營(yíng)品占比提升速度或略慢于此前預(yù)期，該行下調(diào)FY25/FY26收入預(yù)測(cè)2.8%/1.7%至57億元/63億元；考慮到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化以及毛利率改善或略慢于預(yù)期，下調(diào)調(diào)整后歸母凈利潤(rùn)35.9%/10.4%至2.11億元/3.76億元。
天風(fēng)證券：東方甄選多款自營(yíng)商品需求強(qiáng)勁，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
2024-07-07 15:06:28
摩根大通予新東方-S“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至55港元
2023-08-29 14:13:00
報(bào)告中稱(chēng)，公司旗下直播電商子公司東方甄選近日發(fā)布截至今年5月底止年度業(yè)績(jī)，表現(xiàn)符合預(yù)期，相應(yīng)調(diào)整對(duì)新東方的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，當(dāng)中核心及教育業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)未變，包括將2024財(cái)年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)從3.68億美元微升至3.69億美元，2023及2024財(cái)年經(jīng)調(diào)整每股盈測(cè)則調(diào)整為0.15及0.22美元。
交銀國(guó)際維持新東方-S“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至89港元
2024-04-26 16:07:01
4月26日消息，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，不考慮東方甄選，將新東方-S目標(biāo)價(jià)下調(diào)至89港元，對(duì)應(yīng)2024/25財(cái)年33及27倍市盈率及2025財(cái)年利潤(rùn)增速48%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。因東方甄選投入加大，下調(diào)集團(tuán)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率預(yù)測(cè)，由14%及降至12.8%。
花旗維持新東方-S“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)90%至99港元
2024-04-26 11:29:18
4月26日消息，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，在K-9業(yè)務(wù)推動(dòng)下，新東方-S第三財(cái)季收入同比增長(zhǎng)60.1%，但由于東方甄選拖累，非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下息稅前利潤(rùn)率仍維持在11.7%的水平。該行預(yù)計(jì)，如果沒(méi)有東方甄選，利潤(rùn)率將提高3個(gè)百分點(diǎn)。目標(biāo)價(jià)上調(diào)90%至99港元，是該行在K-12教育行業(yè)首選，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
海通國(guó)際上調(diào)新東方目標(biāo)價(jià)至85美元評(píng)級(jí)為“優(yōu)于大市”
2024-01-30 16:49:14
海通預(yù)期，新東方收入增長(zhǎng)超預(yù)期，主要是來(lái)自集團(tuán)海外市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)及東方甄選的貢獻(xiàn)，相應(yīng)亦將總收入預(yù)測(cè)調(diào)整為按年增長(zhǎng)45%至10.95億美元，接近集團(tuán)官方指引上端。該行預(yù)測(cè)截至今年5月底止2024財(cái)年全年，新東方將錄得收入41.15億美元，按年增長(zhǎng)37%，并將2024至2025財(cái)年收入預(yù)測(cè)上調(diào)4%及6%，至41億及53億美元，目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由80美元上調(diào)至85美元，評(píng)級(jí)“優(yōu)于大市”。
大和重申新東方-S“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)78港元
2024-06-26 14:59:38
6月26日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申新東方-S“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將2025至2026財(cái)年收入預(yù)測(cè)上調(diào)3%至4%，以反映東方甄選商品成交金額假設(shè)較高，目標(biāo)價(jià)78港元。
天風(fēng)證券維持新東方在線“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
2022-12-12 14:40:18
12月2日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持新東方在線“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)FY2023-25年收入為41.9/64.5/100.8億人民幣。報(bào)告主要觀點(diǎn)如下：新賬號(hào)開(kāi)播表現(xiàn)良好，有效增厚整體銷(xiāo)售。11月20日東方甄選將進(jìn)酒配合世界杯日程正式上線，當(dāng)日23:30開(kāi)啟首播，直播3.5小時(shí)GMV約280萬(wàn)元，上架45個(gè)酒水類(lèi)目鏈接，以及19款自營(yíng)產(chǎn)品。
天風(fēng)證券：維持新東方在線買(mǎi)入評(píng)級(jí)
2023-02-07 10:13:34
2月7日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持新東方在線“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)FY2023-24年調(diào)后歸母凈利潤(rùn)分別為12/17億人民幣。該報(bào)告指出，　董宇輝、七七兩大主播上周在東方甄選看世界賬號(hào)開(kāi)啟云南行，成績(jī)亮眼。2月2-3日看世界GMV合計(jì)近5000萬(wàn)元，銷(xiāo)售靠前的主要為跟團(tuán)游產(chǎn)品，看世界或受益疫后旅游需求強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，有效增厚整體銷(xiāo)售表現(xiàn)。

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