中金維持東方甄選“跑贏行業(yè)”評級 目標價降至36港元
2024-01-11 17:01:27
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1月11日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“跑贏行業(yè)”評級，但綜合教育業(yè)務(wù)出售及渠道貢獻增量波動，下調(diào)FY24/FY25收入預測7%/18%至57.7億元/57.8億元；考慮到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，下調(diào)調(diào)整后歸母凈利潤21%/25%至11億元/12.2億元，目標價降27%至36港元。該行預計公司1HFY24收入26.1億元，同比增長26%；經(jīng)調(diào)整凈利潤同比維持平穩(wěn)，約6億元（調(diào)整項包括約2-3億元的股權(quán)激勵），對應經(jīng)調(diào)整凈利潤率22%，同比下滑約7ppt，主要系直播業(yè)務(wù)上的投入增加，及利潤率偏低的自營品占比提升。（智通財經(jīng)）
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