野村給予京東健康“買入”評級目標價87港元
2023-05-12 14:44:05
野村發(fā)布研究報告稱京東健康首季業(yè)績穩(wěn)健，收入同比升54%，遠勝于該行預期的同比升45%。
野村予騰訊“買入”評級目標價510港元
2023-08-17 15:29:35
野村發(fā)布研究報告稱，予騰訊“買入”評級，國內(nèi)游戲收入或?qū)⒃诮衲甑谌净謴驼鲩L。
野村：維持京東 “買入”評級目標價341港元
2021-08-24 16:15:48
今天，野村發(fā)表研究報告稱，該行維持京東 “買入”評級，惟目標價由365港元，下調(diào)至341港元。
野村：維持京東集團-SW目標價424港元評級“買入”
2021-03-12 16:15:36
3月12日消息，野村發(fā)布研究報告，維持京東集團-SW目標價424港元，評級“買入”。報告稱，公司去年第四季度非通用會計準則每股盈利同比升174%，高于市場及該行預期，收入同比升31%，也高于市場預期，主要受公司零售及新業(yè)務收入強勁增長帶動。交銀國際也發(fā)布報告稱，基于新業(yè)務估值提升和投資價值增加，將京東集團目標價從101美元上調(diào)至104美元。盡管短期內(nèi)利潤率承壓，該行仍看好京東強大的供應鏈和技術(shù)能力，維持買入評級。
野村：維持騰訊控股“買入”評級目標價780港元
2021-04-27 11:11:33
4月27日消息，野村發(fā)布研究報告，維持騰訊控股“買入”評級，目標價780港元。該行預計其網(wǎng)絡廣告收入增23%，其中社交廣告收入預計增26%，媒體廣告收入預計增9%。交銀國際認為長音頻將與音樂業(yè)務形成協(xié)同，短期內(nèi)容投資將帶來利潤率下滑，長期看好新業(yè)務的收入增量貢獻。交銀國際維持互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先評級，首選買入騰訊控股，長期看好阿里巴巴、美團、愛奇藝。
野村：重申京東集團“買入”評級目標價378港元
2021-05-21 14:54:51
5月21日消息，野村發(fā)布研究報告，重申京東集團“買入”評級，目標價378港元。5月19日晚間，京東集團發(fā)布了2021年第一季度業(yè)績，凈收入為2032億元，同比增長39%，這也是京東首次在第一季度實現(xiàn)凈收入超2000億元。同時表示，公司2021財年的跌幅主要是因?qū)〇|物流的額外投資，預計2021財年及2022財年公司零售的經(jīng)營利潤率，將分別同比增加10個基點至及同比增加20個基點至。
野村：上調(diào)美團目標價至452港元維持“買入”評級
2021-01-25 11:36:40
1月25日消息，野村發(fā)布研究報告指出，上調(diào)美團目標價至452港元，維持“買入”評級。并稱，相信美團外賣配送及到店餐飲業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健復蘇，上調(diào)其今年度收益預測8%。同時，研究報告表示，預期美團去年第四季整體收益同比升31%至370億元，與市場預期一致；非通用會計準則經(jīng)營虧損率為，同比及按季下跌個百分點及個百分點，主因新業(yè)務取得較高虧損所拖累，尤其是上季開始的社區(qū)雜貨業(yè)務，故No
野村維持美團-W “買入”評級目標價升至354港元
2021-10-25 14:52:03
10月25日消息，野村發(fā)布研究報告稱，維持美團-W “買入”評級，目標價由285港元升至354港元，以反映對食品外送業(yè)務的估值提升。此外，公司食品外送和到店業(yè)務表現(xiàn)符合預期，第三季收入同比預期分別增長28%及32%；公司繼續(xù)投資新業(yè)務，總收入同比升65%至136億元人民幣。截至發(fā)稿，美團報價290.40港元，漲0.42%。
野村維持快手-W “買入”評級目標價上調(diào)至122港元
2021-10-25 15:08:11
10月25日消息，野村發(fā)布研究報告稱，維持快手-W “買入”評級，預計今年第三季營收同比增長31%，至201億元人民幣，與市場預期相符，目標價由95港元上調(diào)至122港元。野村預計，快手的網(wǎng)絡廣告收入在第三季將取得75%的同比增長；其他服務的收入可能同比增長50%，主要由電商GMV同比上升74%帶動；直播收入在第三季度可能出現(xiàn)4%的按季增長。該行預計快手的日均活躍用戶數(shù)量在第三季同比增長17%至3.17億，主要得益于暑假和奧運會。
野村維持京東“買入”評級目標價95美元
2021-11-20 18:06:00
11月20日消息，野村發(fā)布研究報告，維持京東“買入”評級，認為第三季收入高于該行預期，由于零售的穩(wěn)健表現(xiàn)，收入同比增長26%至2190億元人民幣，予以目標價95美元。該行表示，零售方面集團的收入及毛利均高于該行預期，京東零售的非GAAP營業(yè)利潤率為4%，高于該行估計的3%。集團主要的電子商務類別均取得可觀的成果。市場和廣告收入同比增長35%，比預期高8%。
野村：維持京東物流“買入”評級，目標價上調(diào)至38港元
2021-11-22 11:03:13
11月22日消息，野村發(fā)表研究報告稱，京東物流第三季表現(xiàn)勝預期，將京東物流的目標價由33港元上調(diào)至38港元，維持“買入”評級。該行指出，受惠于京東零售大幅增長及第三方業(yè)務拓展，京東物流第三季收入按年增長43%，高于該行預期約11%。在綜合供應鏈物流服務業(yè)務帶動下，第三方收入增長69%，較野村的預測高17%；而京東集團相關(guān)收入亦按年增長19%，高出該行預測約3%。野村認為，主要是由于產(chǎn)能利用率有所提升所致。
野村維持美團“買入”評級目標價下調(diào)至336港元
2021-11-29 15:02:00
11月29日消息，野村發(fā)表研究報告指，美團受惠于餐飲外賣及到店業(yè)務的穩(wěn)健表現(xiàn)，第三季的業(yè)績勝于預期，雖然集團憂慮其餐飲外賣和到店業(yè)務在第四季和明年首季或會短暫放緩，惟該行并不擔心，又認為疫情和宏觀放緩都不會對行業(yè)格局產(chǎn)生任何長期影響。該行將美團2021及2022財年的收入預測分別下調(diào)1％及2％，并分別下調(diào)其非通用會計準則凈利潤率0.3個百分點及1.2個百分點，以反映餐飲外賣、到店內(nèi)收入及共享服務中心的收入增長暫時放緩。
野村上調(diào)阿里巴巴目標價至145美元維持“買入”評級
2022-07-05 17:30:31
7月5日消息，野村發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“買入”評級，分別下調(diào)2023財年、2024財年收入預測2%、1%，上調(diào)EBITA預測3%、6%，目標價由131美元上調(diào)至145美元。另估計首財季整個內(nèi)地電商業(yè)務季度收入將同比倒退1%至1385億元人民幣，比市場預測的1410億元人民幣低2%，但預計EBITA達420億元，高于市場預期的390億元，主因自2023財年開始更積極削減成本，令淘特及淘菜菜兩個孵化業(yè)務的綜合虧損持續(xù)下降30%至40%。
野村：維持京東物流“買入”評級目標價升至21港元
2023-01-10 12:01:01
1月10日消息，野村發(fā)布研究報告稱，維持京東物流“買入”評級，認為運力將取得持續(xù)改善，目標價由19港元升至21港元。公司去年末季業(yè)績預將符合預期，季度總收入或同比增長40%至428億元人民幣，符合市場預期。該行預計，京東物流第四季度的來自京東集團的內(nèi)部收入或同比持平，也與第三季持平。外部收入在第四季有望同比增長70%，若不計入已合并的德邦則預計同比增長19%，而第三季不包括德邦的外部收入則同比增長28%。
野村：重申網(wǎng)易買入”評級目標價上調(diào)至168港元
2023-04-21 16:50:31
4月21日消息，野村發(fā)布研究報告稱，預計網(wǎng)易首季每股ADS盈利將增長13%至8.73元人民幣，公司股份回購及股息為股東提供良好回報，加上新游戲預計陸續(xù)推出，將今年收入及每股盈測上調(diào)3%及4%，重申“買入”評級，H股目標價由153港元上調(diào)至168港元。報告指，網(wǎng)易今年首季收入預計將同比增長7%至250億元人民幣，較市場預測高出約2%，主要來自手機游戲業(yè)務收入預期增長12%所帶動。
野村：維持百勝中國“買入”評級目標價升至582.7港元
2023-05-04 11:09:16
5月4日消息，野村發(fā)布研究報告稱，維持百勝中國“買入”評級，將2023-25年盈利預測上調(diào)8.3%至9.1%，同時將其目標價由554.6港元上調(diào)至582.7港元。公司系統(tǒng)銷售同比回升17%，而同店銷售則同比升8%，以及凈銷售時點信息系統(tǒng)增加了233個;餐廳利潤率改善至20.3%，超越疫前水平，反映出管理層做法靈活。
野村：予京東健康“買入”評級目標價87港元
2023-05-12 14:06:22
5月12日消息，野村發(fā)布研究報告稱，京東健康首季業(yè)績穩(wěn)健，收入同比升54%，遠勝于該行預期的同比升45%，非通用會計準則經(jīng)營利潤同比改善2.1個百分點至8.3%，表現(xiàn)強勁;在用戶指標方面，其年度活躍買家按季增3.5%至1.6億戶。該行給予其目標價為87港元，以及評級“買入”。
野村予騰訊“買入”評級目標價510港元
2023-08-17 15:36:01
8月17日消息，野村發(fā)布研究報告稱，予騰訊“買入”評級，預計受中國新游戲推動，國內(nèi)游戲收入或?qū)⒃诮衲甑谌净謴驼鲩L，目標價510港元。報告稱，騰訊第二季業(yè)績好壞參半，總收入同比增長11%至1490億元人民幣，低于機構(gòu)市場預期2%，經(jīng)調(diào)整每股盈利同比增長34%，超出普遍預期的增長28%。
野村重申百勝中國“買入”評級目標價下調(diào)至554.6港元
2023-11-02 14:41:05
11月2日消息，野村發(fā)布研究報告稱，重申百勝中國“買入”評級，將2023至25年盈測下調(diào)6.8%至7.1%，反映同店銷售復蘇放緩及對利潤率的預測更為謹慎，目標價由582.7港元下調(diào)至554.6港元。公司第三季業(yè)績遜于預期，相信是由于消費者信心疲弱。
野村重申快手“中性”評級目標價下調(diào)至68港元
2023-11-28 16:13:53
11月28日消息，野村發(fā)表研究報告指，野村認為快手或要面對直播電商飽和，以及來自騰訊旗下視頻號競爭加劇的挑戰(zhàn)，預測中國直播電商行業(yè)正邁向結(jié)構(gòu)性放緩，明年行業(yè)GMV增長率料進一步降至20%以下。野村將快手2023及2024年盈利預測上調(diào)12%及15%，收入預期基本保持不變，由于行業(yè)整體評級下調(diào)，重申對快手的中性評級，并將目標價從72港元下調(diào)至68港元。

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