大和：維持東方甄選“持有”評級 “美麗生活”單日GMV創(chuàng)新高
2023-05-30 16:48:26
大和發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“持有”評級，估計今年下半財年GMV將達53-56億人民幣。
國聯(lián)證券維持“東方甄選”買入評級目標價41.3港元
2023-06-15 10:57:45
國聯(lián)證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，長期看好優(yōu)質(zhì)管理團隊及人才價值創(chuàng)造的潛能，目標價41.3港元。
華福證券：給予東方甄選“買入”評級，目標價39.25港元
2023-07-04 14:44:15
華福證券近日發(fā)布研報，預計東方甄選FY23-25營業(yè)收入分別為43.9/62.8/82.5億元人民幣。
華泰證券予東方甄選“買入”評級目標價38.27港元
2023-07-25 01:30:21
華泰證券日前發(fā)布研究報告稱，予東方甄選“買入”評級，目標價為38.27港元（前值65.05港元）。
國聯(lián)證券維持東方甄選“買入”評級目標價57.76港元
2023-08-29 10:39:54
國聯(lián)證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，目標價57.76港元。
大和：維持東方甄選“持有”評級 “美麗生活”單日GMV創(chuàng)新高
2023-05-30 16:37:48
該行預計，即日起至6月18日，東方甄選旗下美妝、家紡、家電等品類特賣活動將令“美麗生活”渠道單日GMV有所提升。
國聯(lián)證券維持東方甄選“買入”評級看好其直播新零售模式
2023-06-15 09:30:30
6月15日消息，國聯(lián)證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，調(diào)整FY2023-25歸母凈利潤為9.8億元、12.7億元、15.8億元，看好公司直播新零售的獨特模式，短期關(guān)注垂類號的孵化和UV等運營指標的提升、關(guān)注618數(shù)據(jù)表現(xiàn)，中期重視貨架電商、私域運營的潛力及會員ARPU值提升的空間，長期看好優(yōu)質(zhì)管理團隊及人才價值創(chuàng)造的潛能，目標價41.3港元。
華福證券：給予東方甄選“買入”評級，目標價39.25港元
2023-07-04 16:36:44
7月4日消息，華福證券近日發(fā)布研報，預計東方甄選FY23-25營業(yè)收入分別增長+631%/+43%/+31%至43.9/62.8/82.5億元人民幣；歸母凈利潤分別10.7/15.3/20.3億元。對于自營與直播業(yè)務(wù)和大學與機構(gòu)業(yè)務(wù)，分別給予23年35倍/30倍PE，總目標市值367.0億CNY，對應(yīng)目標價39.25HKD。首次覆蓋，給予“買入評級”。
華泰證券：予東方甄選“買入”評級，目標價38.27港元
2023-07-24 17:02:41
7月24日消息，智通財經(jīng)APP獲悉，華泰證券發(fā)布研究報告稱，予東方甄選“買入”評級，考慮到23年初GMV環(huán)比下滑、直播電商行業(yè)競爭加劇、公司求穩(wěn)為先而非追求GMV快速增長，預計FY23-25經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤為9.48/11.52/13.34億元，目標價為38.27港元。該行估計FY23公司直播電商業(yè)務(wù)GMV超百億元，凈利潤/GMV約為8.56%，長遠看公司品牌化運作持續(xù)深化、品類和客群拓展有較大空間。
國聯(lián)證券維持東方甄選“買入”評級目標價57.76港元
2023-08-29 10:20:46
8月29日消息，國聯(lián)證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，預計2024-26財年歸母凈利潤分別為13.42/18.72/23.52億元。考慮到公司仍處于高速成長期，以及新東方品牌帶來溢價，予2024財年1.24倍PEG，40倍PE，目標價57.76港元。2023財年是公司以“東方甄選”為名打造自營產(chǎn)品和直播電商品牌的第一年，公司業(yè)績表現(xiàn)良好，收入及利潤均創(chuàng)下歷史新高，其中自營產(chǎn)品及直播電商業(yè)務(wù)表現(xiàn)強勁。期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤9.71億元，較上一財年轉(zhuǎn)盈，凈利潤表現(xiàn)亮眼。
廣發(fā)證券維持東方甄選“買入”評級合理價值45.41港元
2023-10-17 15:34:49
10月17日消息，廣發(fā)證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，預計2024-25財年營收54.32、62.86億元，經(jīng)調(diào)整凈利12.74、14.92億元，合理價值45.41港元。根據(jù)公司官方公眾號，10月17日，東方甄選App付費會員正式上線，定價為199元/年。同時，東方甄選App為刺激會員轉(zhuǎn)化，也提供全場商品返5倍積分(僅當日)、全年自營品88折、66元會員專享券包、12元月度品類券等入會福利。
高盛首予東方甄選“中性”評級目標價28港元
2023-11-23 11:59:55
11月23日消息，高盛發(fā)布研究報告稱，首予東方甄選“中性”評級，預計2023至2026財年的收入年均復合增長率為18%，GMV年均復合增長率為15%，料其2024至2026財年的經(jīng)調(diào)整凈利潤大致穩(wěn)定于21%至22%水平，目標價28港元。報告指出，公司是新東方-Ｓ旗下領(lǐng)先的自有品牌和直播電商平臺，自轉(zhuǎn)型直播電商僅六個月后，東方甄選于去年6月在抖音的商品交易總額為排名第一的頻道。公司于2023財年的GMV達100億元人民幣。
大和予東方甄選“持有”評級目標價削至29港元
2024-01-02 12:00:52
在該行11月份與管理層會談中，投資者對淘寶直播的GMV表現(xiàn)表示好奇。不過，管理層沒有透露淘寶的GMV數(shù)據(jù)，但表示淘寶在同日對比中創(chuàng)造了更高的GMV。報告中稱，公司將于本月底公布2024財年上半年業(yè)績。根據(jù)市場數(shù)據(jù)，該行預計其GMV約為54至56億元，其中大部分來自抖音，其次是淘寶和東購自己的應(yīng)用程式。
大和予東方甄選“持有”評級中期盈利遜于預期
2024-01-25 17:01:41
1月25日消息，大和發(fā)布研究報告稱，予東方甄選“持有”評級，繼續(xù)認為市場同業(yè)對東方甄選2024財年盈利預測存在下調(diào)趨勢。報告中稱，公司中期直播商品交易總額同比升18.8%至57億人民幣、收入同比升34.4%至28億人民幣，符合該行預期；經(jīng)調(diào)整盈利錄5.09億人民幣，低于該行原預期13%，主要是銷售和行銷費用較高、對新銷售渠道作出補貼等。
廣發(fā)證券維持東方甄選“買入”評級合理價值37.51港元/股
2024-01-26 11:28:08
1月26日消息，廣發(fā)證券發(fā)布研究報告稱，預計東方甄選24-25財年營收63.7/66.4億元，經(jīng)調(diào)整凈利10.6/11.2億元。采用分部估值法，教育業(yè)務(wù)24財年20X PE;考慮24財年直播電商流量&產(chǎn)品雙引擎發(fā)力、與輝同行帶來較大增量、開啟會員制，維持24財年35X PE；合理總價值350.8億元人民幣，對應(yīng)合理價值37.51港元/股，維持“買入”評級。
華興資本維持東方甄選“持有”評級目標價降至23港元
2024-01-30 10:57:55
1月30日消息，華興資本預計東方甄選截至今年5月底止下半財年收入同比增長41%，受惠其新帳號“與輝同行”表現(xiàn)強勁，以及旗艦帳號穩(wěn)定。華興資本將東方甄選今明兩財年收入預測分別上調(diào)15%及26%，受惠GMV表現(xiàn)強勁，惟調(diào)整后利潤率預測分別下調(diào)10個和8.5個百分點，基于收入組合改變和推廣費用較高。該行將其目標價由29港元下調(diào)至23港元，維持持有評級。
華安證券維持東方甄選“買入”評級
2024-02-05 10:22:35
2月5日消息，華安證券發(fā)布研究報告稱，雖然東方甄選FY24Q3開立新直播間與輝同行，但考慮到FY24Q4有望剝離教育業(yè)務(wù)，預計公司FY24-26年營業(yè)收入為62.5/69.7/78億元，歸母凈利潤為6.52/9.98/11.98億元，經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤為12.11/12.98/13.98億元，維持“買入”評級。公司發(fā)布FY24H1業(yè)績，F(xiàn)Y24H1公司總營收達28億，同比增長34.4%；實現(xiàn)歸母凈利潤人民幣2.49億元，同比減少57.4%；實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤5.09億元，同比減少15.5%。
招商證券維持東方甄選中性評級目標價削至8.5港元
2024-07-29 11:31:39
7月29日消息，招商證券發(fā)表報告指，東方甄選公告知名主播董宇輝離職，以及旗下與輝同行的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓。維持對該股中性評級，目標價由14元削至8.5港元。招商證券認為與輝同行的分拆將可能有助于緩解市場長期以來對東方甄選關(guān)鍵人物風險的擔憂，但GMV和盈利前景仍然不明朗。
天風證券維持東方甄選“買入”評級
2023-09-19 15:22:48
天風證券日前發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，預計FY24-25收入為62/77億，歸母凈利潤分別為12.5/15.6億。
天風證券維持東方甄選“買入”評級新疆行首日GMV超1億
2023-09-18 15:33:06
9月18日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，預計FY24-25收入為62/77億，歸母凈利潤分別為12.5/15.6億。報告中稱，9月10日東方甄選開啟新疆行，是其開播以來規(guī)模最大的專場，約30名主播接力直播6天，跨越新疆7地，整體銷售額遠超1億元，單日售出商品超210萬件，各項數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。

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