中通快遞推出社區(qū)團(tuán)購平臺“有蜜優(yōu)選”
2021-05-19 11:27:36
5月19日消息，據(jù)開曼4000報道，中通快遞旗下中快傳媒，于5月18日舉行“有蜜優(yōu)選”啟動大會，這款產(chǎn)品的前身，是中通在2019年推出的社群拼團(tuán)產(chǎn)品“有蜜團(tuán)購”。據(jù)了解，2019年，中通推出“有蜜團(tuán)購”，以微信社群為載體，每日向群內(nèi)投放8至9款商品，滿足購買人數(shù)并成團(tuán)后，消費者即可買到低價商品。據(jù)悉，中通入局社區(qū)團(tuán)購早已有之。
中信證券：給予中通快遞“買入”評級目標(biāo)價290港元
2022-03-18 14:00:32
中信證券發(fā)布公告稱，考慮中通快遞龍頭地位與業(yè)務(wù)增速，給予2022年30倍PE估值，對應(yīng)目標(biāo)價290港元，維持“買入”評級。
高盛予中通快遞“買入”評級目標(biāo)價219港元
2024-03-13 11:47:05
高盛繼續(xù)看好中通快遞，是唯一給予“買入”評級的快遞公司，目標(biāo)價219港元。
高盛：維持中通快遞“買入”評級目標(biāo)價上調(diào)至336港元
2023-05-19 11:01:20
5月19日消息，高盛發(fā)布研究報告稱，維持中通快遞“買入”評級，考慮到第一季度業(yè)績及管理層指引更新，上調(diào)2023至24年經(jīng)調(diào)整凈利預(yù)測6%/3%至91.28/113.32億元，以反映其規(guī)模效率及持續(xù)優(yōu)化的定價政策，目標(biāo)價由328港元上調(diào)至336港元。報告中稱，公司第一季經(jīng)調(diào)整凈利同比升82%至19億元，勝于該行預(yù)期，受規(guī)模經(jīng)濟(jì)及成本優(yōu)化推動，同時管理層重申每年提升市占率1.5個百分點的目標(biāo)，并上調(diào)今年業(yè)務(wù)量增長指引至20%-24%。
里昂：重申中通快遞“買入”評級目標(biāo)價升至298.55港元
2023-05-22 11:27:28
5月22日消息，里昂發(fā)布研究報告稱，重申中通快遞“買入”評級，預(yù)計在規(guī)模效益和通過數(shù)字化提高效率下，每單位成本改善勢頭今年將持續(xù)，因此將今年至后年凈利潤預(yù)測分別上調(diào)6%/6%/5%，目標(biāo)價由276.19港元上調(diào)至298.55港元。公司首季市場份額同比增長1.8個百分點，收入同比增長14%，而每單位成本削減較預(yù)期好，推動期內(nèi)經(jīng)調(diào)整凈利潤同比大增82%。
中信證券維持中通快遞“買入”評級目標(biāo)價258港元
2024-03-04 17:24:27
3月4日消息，中信證券發(fā)布研究報告稱，維持中通快遞-W“買入”評級，目前快遞競爭進(jìn)入關(guān)鍵階段，作為行業(yè)龍頭第一的中通快遞進(jìn)入港股通，流動性改善有望催化估值溢價，予目標(biāo)價258港元。近期公司件量增速引發(fā)市場關(guān)注，該行預(yù)計隨著新增產(chǎn)能投放，2024年公司件量增速或領(lǐng)先行業(yè)4~5pcts。目前通達(dá)系估值極具吸引力，關(guān)注短期快遞量價邊際變化推動行業(yè)估值修復(fù)，公司專注鑄造長期競爭優(yōu)勢，龍頭溢價漸顯。
中泰證券重申中通快遞“買入”評級納入港股通有望催化價值重估
2024-03-06 11:28:40
3月6日消息，中泰證券發(fā)布研究報告稱，重申中通快遞-W“買入”評級，2023年的價格競爭情況符合此前判斷，對其2023-2025年盈利預(yù)測為92/104/122億元，對應(yīng)調(diào)整后凈利潤92/105/123億元?？紤]公司當(dāng)下的行業(yè)地位、未來的盈利能力以及估值水平，認(rèn)為當(dāng)下中通具有較好的配置價值。2024年3月1日，上交所正式公告中通快遞調(diào)入港股通，并于3月4日生效。進(jìn)入港股通后，公司股票流動性將顯著改善，有望催化價值重估。
里昂重申中通快遞“買入”評級目標(biāo)價上調(diào)至223.43港元
2024-05-20 14:16:28
5月20日消息，里昂發(fā)表研究報告指，中通快遞2024財年首季銷售額按年增長11%；經(jīng)調(diào)整凈利潤按年增長14%。該行亦指，由于中通快遞于今年第一季度，優(yōu)先考慮提高其服務(wù)質(zhì)量和獲利能力。該行相信，中通快遞的獲利能力上升的趨勢可以持續(xù)，同時優(yōu)質(zhì)包裹服務(wù)的用戶黏度亦將持續(xù)增強(qiáng)。另外，里昂表示對中通快遞的盈利預(yù)測沒有重大調(diào)整，加上市場情緒改善的因素。該行將中通快遞H股的目標(biāo)價，由210.68港元上調(diào)至223.43港元，并重申“買入”評級。
大和維持中通快遞“買入”評級下調(diào)目標(biāo)價至295港元
2022-03-18 16:40:02
大和發(fā)表報告表示，將中通快遞目標(biāo)價由310港元下調(diào)至295港元，惟上調(diào)2022年至2023年的每股盈利預(yù)測1%。
大和：重申中通快遞買入評級目標(biāo)價285港元
2022-11-23 13:46:22
大和發(fā)布研究報告稱，重申中通快遞“買入”評級，基于毛利率優(yōu)于預(yù)期，上調(diào)今年每股盈利預(yù)測3%，目標(biāo)價由280港元升至285港元。
大和重申中通快遞“買入”評級目標(biāo)價升至330港元
2023-05-19 15:03:10
大和發(fā)布研究報告稱，重申中通快遞“買入”評級，目標(biāo)價由290港元上調(diào)14%至330港元。
大和維持中通快遞“買入”評級目標(biāo)價降至295港元
2022-03-18 16:44:50
3月18日消息，大和發(fā)布研究報告，將中通快遞目標(biāo)價由310港元下調(diào)至295港元，惟上調(diào)2022年至2023年的每股盈利預(yù)測1%，反映包裹量預(yù)測增長、均價壓力減少及成本改善，維持評級“買入”。另外，管理層考慮將中通快遞主要上市地位改為港交所，此舉或有助提振股價。截至今日收盤，中通快遞報201.4港元，漲2.76%，總市值1722.58億港元。
大和：重申中通快遞“買入”評級目標(biāo)價升至330港元
2023-05-19 14:28:28
5月19日消息，大和發(fā)布研究報告稱，重申中通快遞“買入”評級，將2023-25每股盈利預(yù)測上調(diào)1%-3%，目標(biāo)價由290港元上調(diào)14%至330港元，市盈率保持不變。報告中稱，公司在市場領(lǐng)先地位擴(kuò)大，2023年第一季的單位毛利和調(diào)整后收益同比增長29%/82%，明顯優(yōu)于同行，可能因成本控制強(qiáng)大。該行認(rèn)為，中通的市場份額增長和盈利增長將會持續(xù)。整體來看，第一季業(yè)績超出該行預(yù)期，將2023年的包裹量增長率指引從20%上調(diào)至23%，全年毛利率將溫和個位數(shù)增長。
申萬宏源：維持中通快遞買入評級
2021-11-19 14:44:05
申萬宏源發(fā)布研究報告稱，維持中通集團(tuán)“買入”評級，下調(diào)21-23年調(diào)整后凈利潤盈利預(yù)測由56.08/78.17/112.63億元下調(diào)至48.73/65.92/90.8億元，PE為31.6x/23.4x/17x。
中信建投：予中通快遞“買入”評級目標(biāo)價316港元
2021-11-23 17:23:00
中信建投發(fā)布研究報告表示，予中通快遞“買入”評級，目標(biāo)價316港元。
國金證券：維持中通快遞“買入”評級市占率有望持續(xù)提升
2023-03-17 10:41:16
3月17日消息，國金證券發(fā)布研究報告稱，維持中通快遞“買入”評級，考慮份額持續(xù)提升，2023-24年歸母凈利85/100億元，新增2025年凈利預(yù)測114億元。集團(tuán)于3月16日發(fā)布業(yè)績公告，2022年實現(xiàn)收入353.8億元，調(diào)整后凈利潤68.1億元。期內(nèi)單票收入同比上升，市占率進(jìn)一步增長;雖單票成本同比微增，但通過數(shù)字化應(yīng)用提升盈利規(guī)模。管理層預(yù)計集團(tuán)市場份額繼續(xù)提升，單位成本將同比改善。
國海證券：維持中通快遞“買入”評級
2023-03-21 09:49:38
3月21日消息，國海證券發(fā)布研究報告稱，維持中通快遞“買入”評級，公司2022年完成業(yè)務(wù)量243.90億票，同比增長9.42%，市占率達(dá)到22.06%，同比提升1.47pcts。通過網(wǎng)絡(luò)政策、末端建設(shè)、運營效率全面細(xì)化管理，中通將持續(xù)有效平衡把握“量”、“質(zhì)”、“利”三方面長期協(xié)調(diào)發(fā)展，在業(yè)務(wù)發(fā)展的同時也為投資人創(chuàng)造更大的價值，該行長期看好并持續(xù)推薦電商快遞龍頭中通快遞。
申萬宏源：維持中通快遞“買入”評級 23Q1利潤大幅增長超預(yù)期
2023-05-22 14:31:56
5月22日消息，申萬宏源發(fā)布研究報告稱，維持中通快遞“買入”評級，通過一季度經(jīng)營實現(xiàn)利潤大幅增長，業(yè)績超預(yù)期。研報指出，2023Q1公司完成業(yè)務(wù)量62.97億件，同比增長20.5%，增速超行業(yè)增速9.5pcts；市占率達(dá)23.4%，同比增長1.8pcts，環(huán)比22Q4增長1.9pcts，拉大領(lǐng)先差距。公司一季度針對性區(qū)域經(jīng)營調(diào)整政策顯現(xiàn)成效，彰顯龍頭強(qiáng)大經(jīng)營能力。公司上調(diào)全年業(yè)務(wù)量增速指引至20%-24%，維持市占率至少提升1.5pct的目標(biāo)。
上海證券：首予中通快遞“買入”評級市占率有望繼續(xù)提升
2023-07-06 10:26:54
業(yè)績方面，該行預(yù)測歸母凈利潤為90.2億元、104.1億元和120.1億元。報告中稱，直播電商近幾年迅速崛起，成為快遞行業(yè)的增量市場之一，未來預(yù)計也將繼續(xù)推動快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)增長，2023年全年快遞業(yè)務(wù)量增速預(yù)計在15%左右。價格方面，2021年快遞價格戰(zhàn)被監(jiān)管部門叫停后，隨著相關(guān)政策陸續(xù)出臺，單票價格回歸合理區(qū)間。2022年，各快遞公司將競爭的重點重新轉(zhuǎn)向降本增效和服務(wù)質(zhì)量提升。
國聯(lián)證券首予中通快遞“買入”評級目標(biāo)價236.67港元
2023-11-30 15:31:30
11月30日消息，國聯(lián)證券發(fā)布研究報告稱，首予中通快遞-W“買入”評級，預(yù)計2023-25年歸母凈利潤為83.99/109.9/124.45億元，目標(biāo)價236.67港元。2023年以來，行業(yè)出現(xiàn)了持續(xù)的價格競爭，CR8在84%左右的水平波動。該行認(rèn)為，中通良好的服務(wù)品質(zhì)相應(yīng)地形成了客戶黏性和品牌口碑，使其相較同行能夠享受到1-2毛的品牌溢價。除快遞主業(yè)以外，中通積極拓寬物流生態(tài)圈，陸續(xù)涉足跨境、零擔(dān)運輸、倉儲、末端驛站、航空、冷鏈等領(lǐng)域，有望開辟新的利潤增長點。

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