11月8日消息，野村發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)184港元。該行預(yù)測(cè)，公司第三季收入同比增長(zhǎng)21%至761億元人民幣，大致符合市場(chǎng)預(yù)期，其非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（non-GAAP）每股盈利預(yù)測(cè)同比增長(zhǎng)54%至8.8分人民幣，略為高過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的8.7分人民幣，大致符市場(chǎng)預(yù)期。

截至11月8日14:19，美團(tuán)報(bào)114.8港元，跌0.61%，成交量1259.35萬(wàn)股，成交額14.58億港元，總市值7168.32億港元。

圖截自雪球網(wǎng)站

研報(bào)指出，美團(tuán)的外賣(mài)業(yè)務(wù)收入可能同比增長(zhǎng)18%，主要受惠于訂單量同比增長(zhǎng)19%，但平均訂單價(jià)值或同比跌3%。另估計(jì)公司外賣(mài)業(yè)務(wù)的單位經(jīng)濟(jì)效益或達(dá)至每單1.1元人民幣，相對(duì)于去年為1.05元人民幣。

近日，花旗也發(fā)表報(bào)告稱(chēng)，預(yù)期美團(tuán)11月底公布的第三季度業(yè)績(jī)，再次反映穩(wěn)健表現(xiàn)，估計(jì)純利及EBITDA好過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，主要受惠夏季出行及到店業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，食品配送收入符合預(yù)期，新業(yè)務(wù)虧損有望收窄。展望第四季，國(guó)慶黃金周及雙11促銷(xiāo)支持穩(wěn)定需求，估計(jì)管理層對(duì)第四季數(shù)據(jù)樂(lè)觀，投資者焦點(diǎn)將為宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)表現(xiàn)，維持對(duì)美團(tuán)的預(yù)測(cè)不變，維持目標(biāo)價(jià)214港元及評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。

花旗預(yù)期，美團(tuán)第三季收入762.3億元，按年升21.7%，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤(rùn)53.1億元，而市場(chǎng)預(yù)測(cè)收入為760億元，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤(rùn)為53.7億元。該行又指，美團(tuán)與Agoda的合作，反映公司對(duì)海外酒店業(yè)務(wù)的發(fā)展機(jī)會(huì)，將會(huì)更加積極。

圖截自格隆匯

據(jù)美團(tuán)2023年第二季度財(cái)報(bào)，該季度美團(tuán)收入由2022年同期的509億元增長(zhǎng)33.4%至680億元。其中，核心本地商業(yè)分部的收入同比增長(zhǎng)39.2%至512億元，經(jīng)營(yíng)溢利同比增長(zhǎng)34.8%至111億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為21.8%，較2022年同期的22.5%保持相對(duì)持平。即時(shí)配送交易筆數(shù)同比增長(zhǎng)31.6%，達(dá)到54億筆。

在新業(yè)務(wù)方面，2023年第二季度，新業(yè)務(wù)分部收入同比增長(zhǎng)18.4%至168億元，經(jīng)營(yíng)虧損同比收窄23.5%至52億元，經(jīng)營(yíng)虧損率環(huán)比改善至31.0%。美團(tuán)優(yōu)選交易額和收入繼續(xù)同比增長(zhǎng)，但由于市場(chǎng)整體增速低于預(yù)期，增速有所下滑。運(yùn)營(yíng)效率較去年同期顯著改善。按凈額確認(rèn)的美團(tuán)優(yōu)選收入環(huán)比下降，主要由于補(bǔ)貼上升而導(dǎo)致件均價(jià)降低。

美團(tuán)截至2023年6月30日止三個(gè)月及六個(gè)月業(yè)績(jī)公告