野村重申阿里巴巴美股“買入”評級 目標(biāo)價190美元

12月14日消息，野村發(fā)研報指，對阿里巴巴的核心商務(wù)業(yè)務(wù)（不包括菜鳥和餓了么）的估值為2950億美元，其云業(yè)務(wù)的估值為780億美元，亦予螞蟻集團(tuán)1510億美元的估值，基于7倍TTM螞蟻集團(tuán)銷售額，重申買入評級，維持目標(biāo)價190美元。

該行表示，阿里巴巴2022財年第二季業(yè)績表現(xiàn)遜預(yù)期，2022財年第二財季總收入按年增長29%至2007億元人民幣，較該行預(yù)期低1%，由于非電子商務(wù)業(yè)務(wù)的利潤率提高，合并調(diào)整后EBITA按年下降32%至280億元，較預(yù)期高2%。

此前，阿里巴巴公布的2022財年第二財季業(yè)績顯示，阿里巴巴營收2006.9億元人民幣，同比增加29%，市場預(yù)估2061.7億元人民幣。調(diào)整后凈利潤285.2億元人民幣，同比下降39%。調(diào)整后EBITDA為348.4億元人民幣，同比下降27%。

截至2021年9月30日，阿里巴巴全球年度活躍消費者達(dá)到約12.4億，全球消費者單季增長6200萬。其中9.53億消費者來自中國市場，2.85億消費者來自海外市場，單季凈增加分別為4100萬及2000萬。

12月6日，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇發(fā)布內(nèi)部信，宣布公司升級“多元化治理”體系，任命戴珊和蔣凡分別負(fù)責(zé)新設(shè)立的“中國數(shù)字商業(yè)”和“海外數(shù)字商業(yè)”兩大板塊。

其中，戴珊（蘇荃）作為集團(tuán)總裁，將代表阿里集團(tuán)分管大淘寶（包括淘寶、天貓、阿里媽媽）、B2C零售事業(yè)群、淘菜菜、淘特和1688等業(yè)務(wù)，共同形成“中國數(shù)字商業(yè)板塊”。

蔣凡作為集團(tuán)總裁，將代表阿里巴巴集團(tuán)分管全球速賣通和國際貿(mào)易（ICBU）兩個海外業(yè)務(wù)，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司，共同形成“海外數(shù)字商業(yè)板塊”。

截至美東時間12月13日收盤，阿里巴巴美股下跌2.25%，報122.24美元/股，總市值為3313.82億美元。

整體而言，周一美股收盤，電商中概股普遍下跌，阿里巴巴下跌2.25%，京東下跌2.08%，拼多多下跌3.16%。其它熱門中概股普遍下跌，其中滿幫下跌8.49%，嗶哩嗶哩下跌6.04%，斗魚下跌4.87%，知乎下跌4.23%，百度下跌3.21%，滴滴下跌1.08%。