野村維持美團(tuán)“買入”評級 目標(biāo)價上調(diào)至354港元

10月25日消息，野村發(fā)布研究報告稱，維持美團(tuán)“買入”評級，目標(biāo)價由285港元升至354港元，以反映對食品外送業(yè)務(wù)的估值提升。

野村預(yù)計，公司第三季度總收入同比升37%至485億元，與其他券商預(yù)期大致相似。此外，公司食品外送和到店業(yè)務(wù)表現(xiàn)符合預(yù)期，預(yù)期第三季度收入同比分別增長28%及32%；公司繼續(xù)投資新業(yè)務(wù)，總收入同比升65%至136億元人民幣。

野村指出，第三季亦計入反壟斷罰款入賬34億元人民幣，但相信不影響其non-GAAP盈利。該行調(diào)低今明年收入預(yù)測3-4%，以反映其他新業(yè)務(wù)較低收入，邊際利潤預(yù)測則大致不變。

據(jù)了解，不久前，市場監(jiān)管總局作出行政處罰決定，責(zé)令美團(tuán)停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元，并處以其2020年中國境內(nèi)銷售額1147.48億元3%的罰款，計34.42億元。

這一消息公開后，便引起了資本市場的廣泛關(guān)注。各大行紛紛發(fā)表研報，其中摩根士丹利稱，美團(tuán)反壟斷罰款較預(yù)期少，維持增持評級，目標(biāo)價320港元。

值得一提的是，10月以來，廣發(fā)證券、國金證券、東方公司、國泰證券等投行對快手-W的投資評級均為“買入”。

截至今日15點07分，美團(tuán)股價上漲0.07%，報289.4港元，總市值為1.78萬億港元。