國(guó)美零售擬向寰亞國(guó)際資本發(fā)行40.63億股 以債轉(zhuǎn)股方式清償債務(wù)

1月3日消息，國(guó)美零售日前發(fā)布公告稱，該公司于2022年12月30日與債權(quán)人寰亞國(guó)際資本有限公司（以下簡(jiǎn)稱債權(quán)人）訂立協(xié)議，公司結(jié)欠債權(quán)人未付廣告費(fèi)約4.16億港元，公司將按發(fā)行價(jià)向債權(quán)人發(fā)行資本化股份，以清償結(jié)欠債權(quán)人的債務(wù)。

截自國(guó)美零售債務(wù)資本化公告

協(xié)議中指出，債權(quán)人同意認(rèn)購(gòu)及本公司同意向債權(quán)人發(fā)行合共40.63億股新股份，每股股份發(fā)行價(jià)為0.1023港元。比2022年12月30日收市價(jià)0.11港元/股折讓約7%，比截至最后交易日前最后五個(gè)交易日（包括該日）的每股股份平均收市價(jià)0.125港元/股折讓約18.16%。資本化股份相當(dāng)于本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約11.37%及本公司經(jīng)發(fā)行資本化股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約10.21%。

公告稱，由于將發(fā)行資本化股份以清償結(jié)欠債權(quán)人的未償還債務(wù)，因此發(fā)行將不會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)金收益。發(fā)行資本化股份須待聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)資本化股份上市及買(mǎi)賣(mài)后方可作實(shí)。倘債務(wù)資本化的條件未能于2023年1月31日或之前（或各訂約方可能協(xié)定的較晚日期）達(dá)成，則協(xié)議及其下所有權(quán)利及義務(wù)將告終止及終結(jié)。

截自國(guó)美零售債務(wù)資本化公告

待債務(wù)資本化完成后，控股股東黃光裕及其一致行動(dòng)方持有國(guó)美零售的股份從原有的21.53%降至19.33%，其他公眾股東持股比例從78.47%降至70.46%，債權(quán)人持股比例從0%增至10.21%，將成為國(guó)美零售之主要股東及關(guān)聯(lián)人士。

對(duì)于此次債務(wù)資本化，公告稱，由于本集團(tuán)存在流動(dòng)資金問(wèn)題，本公司認(rèn)為債務(wù)資本化將使本集團(tuán)能夠清償結(jié)欠債權(quán)人的未償還債務(wù)，并讓本集團(tuán)節(jié)省其現(xiàn)金資源作其他用途。

在剛剛過(guò)去的2022年12月，黃光裕通過(guò)全資擁有的公司Shinning Crown Holdings Inc.向國(guó)美零售四次“輸血”，分別在12月8日、14日、22日、30日向國(guó)美零售提供1.5億港元、2億港元、1.5億港元、1.3億港元的免息無(wú)抵押貸款。至此，黃光裕向國(guó)美零售提供的貸款總額達(dá)6.3億港元。

據(jù)了解，去年4月起，國(guó)美集團(tuán)旗下公司開(kāi)啟多輪裁員及變相降薪，國(guó)美去年8月回應(yīng)稱因經(jīng)營(yíng)困難而擬將實(shí)施減員計(jì)劃。去年9月底，因企業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程受阻現(xiàn)金流承壓明顯，員工反映國(guó)美欠薪，包括半年績(jī)效和獎(jiǎng)金也未發(fā)放，彼時(shí)集團(tuán)回應(yīng)薪酬調(diào)整系應(yīng)急舉措，經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn)后補(bǔ)足。去年11月初，國(guó)美要求集團(tuán)員工簽署有關(guān)工資延遲發(fā)放的承諾函。去年12月初，員工開(kāi)啟討薪維權(quán)。