國美零售與京東達(dá)成部分債轉(zhuǎn)股協(xié)議

12月28日消息，國美零售日前公告，于2023年12月27日，公司及兩家附屬公司(即國美電器及賣方寧波梅山保稅港區(qū)國美信盛達(dá)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙））與江蘇京東邦能投資管理有限公司（買方）及債券持有人Danube Innovation Limited（由JD.com,Inc最終控制）就結(jié)算部分債券訂立協(xié)議。

公告顯示，于2020年5月28日，國美零售與JD.com,Inc的全資附屬JD.com International Limited（認(rèn)購人）訂立認(rèn)購協(xié)議，認(rèn)購人同意認(rèn)購國美零售發(fā)行的本金額為1億美元于2023年到期的5厘可換股債券。于2020年6月30日，國美零售發(fā)行該等債券，該等債券已于2023年6月30日到期，但該等債券于本公告日期仍未償還。

截自國美零售結(jié)算部分未償還債券公告

根據(jù)協(xié)議，賣方將向買方出售深圳十分到家服務(wù)科技有限公司的21.6495%股權(quán)，代價為1.05億元，該代價將悉數(shù)用于結(jié)算等值債券。預(yù)期該集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)出售收益約人民幣1300萬元。

深圳十分到家服務(wù)科技有限公司為一家于2016年5月在中國成立的有限責(zé)任公司，其由賣方擁有21.6495%權(quán)益，由惠州酷友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司擁有48.1953%權(quán)益，由惠州聯(lián)動投資合伙企業(yè)（有限合伙）擁有24%權(quán)益，及由惠州鐵粉投資合伙企業(yè)（有限合伙）擁有6.1552%權(quán)益（該等公司均為本公司的獨(dú)立第三方）。目標(biāo)公司由TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司最終控制，主要從事家電安裝及維修服務(wù)業(yè)務(wù)。

于股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后且不早于2024年2月17日，債券持有人將根據(jù)債券條款將相當(dāng)于本金額人民幣1.45億元的債券轉(zhuǎn)換為股份，轉(zhuǎn)股價為1.24港元，即將向債券持有人發(fā)行合共1.2864億股換股股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約0.27%。

國美零售表示，進(jìn)行協(xié)議下的擬進(jìn)行交易旨在使公司能夠償還部分債券，并使公司能夠繼續(xù)與債券持有人真誠討論結(jié)算債券的解決方案。

截自國美零售結(jié)算部分未償還債券公告

發(fā)布上述公告的同時，國美零售發(fā)布了另一則人事變動通知。國美零售董事會宣布，劉紅宇自2024年1月1日起退任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，并委任劉胤宏為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，自2024年1月1日起生效。

履歷顯示，劉胤宏現(xiàn)年46歲，具備深厚的法律背景，曾在國內(nèi)外多家知名律所任職，并精熟于公司境內(nèi)外上市、并購及重組等法律事務(wù)。劉胤宏的職業(yè)生涯中，主辦及參與了眾多資本市場經(jīng)典案例，涵蓋境內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及國外多國交易所主板等各級資本市場項(xiàng)目。

截自國美零售獨(dú)立非執(zhí)行董事變動公告