叮咚買菜更新招股書：融資規(guī)模削減超70%

6月29日消息，美東時間6月28日，叮咚買菜向美國證券交易委員會更新招股書，擬發(fā)行370萬股美國存托股份（ADS），每ADS價格在23.5-25.5美元之間。

據(jù)悉，該公司此前曾申請以同樣的價格發(fā)行1400萬股ADS。按發(fā)行價區(qū)間中值計算，扣除承銷折扣、傭金和預(yù)估發(fā)行費用后，公司預(yù)計本次發(fā)行所得凈收益約為8030萬美元，如果承銷商悉數(shù)行使超額配售權(quán)，則公司預(yù)計凈收益將為9300萬美元。

按更新后的交易規(guī)模計算，叮咚買菜將比此前預(yù)期的籌資額減少74%。

美國當(dāng)?shù)貢r間6月9日，叮咚買菜向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO招股書，計劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“DDL”。摩根士丹利、美銀證券、瑞士信貸、匯豐銀行、富途和老虎證券是此次交易的聯(lián)席承銷商。

招股書顯示，在過去的2019年、2020年和2021年第一季度，叮咚買菜的收入分別為38.80億、113.36億和38.02億元人民幣，相應(yīng)的凈虧損分別為18.73億、31.77億和13.85億元人民幣。預(yù)計叮咚買菜將于本周定價。

6月23日，叮咚買菜首次更新招股書，將IPO發(fā)行價區(qū)間設(shè)定在每ADS 23.5美元至25.5美元之間。叮咚買菜計劃發(fā)售1400萬股ADS，并已向承銷商授予額外配售選擇權(quán)，允許其額外購買最多210萬股美國存托股票。

按發(fā)行價區(qū)間中值計算，扣除承銷折扣和傭金和預(yù)估發(fā)行費用后，公司預(yù)計本次發(fā)行所得凈收益約為3.149億美元，如果承銷商悉數(shù)行使超額配售權(quán)，則公司預(yù)計凈收益將為3.628億美元。

值得一提的是，上周五，叮咚買菜的競爭對手每日優(yōu)鮮在美國納斯達克掛牌上市，成為社區(qū)零售數(shù)字化平臺第一股。上市首日破發(fā)，截至當(dāng)日收盤，該公司股價報9.66美元，跌幅25.69%，市值22.74億美元。截至美股周一收盤，每日優(yōu)鮮跌8.49%，報收8.84美元。