叮咚買菜更新招股書：融資規(guī)模削減超70%

6月29日消息，美東時(shí)間6月28日，叮咚買菜向美國(guó)證券交易委員會(huì)更新招股書，擬發(fā)行370萬(wàn)股美國(guó)存托股份（ADS），每ADS價(jià)格在23.5-25.5美元之間。

據(jù)悉，該公司此前曾申請(qǐng)以同樣的價(jià)格發(fā)行1400萬(wàn)股ADS。按發(fā)行價(jià)區(qū)間中值計(jì)算，扣除承銷折扣、傭金和預(yù)估發(fā)行費(fèi)用后，公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行所得凈收益約為8030萬(wàn)美元，如果承銷商悉數(shù)行使超額配售權(quán)，則公司預(yù)計(jì)凈收益將為9300萬(wàn)美元。

按更新后的交易規(guī)模計(jì)算，叮咚買菜將比此前預(yù)期的籌資額減少74%。

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月9日，叮咚買菜向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO招股書，計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“DDL”。摩根士丹利、美銀證券、瑞士信貸、匯豐銀行、富途和老虎證券是此次交易的聯(lián)席承銷商。

招股書顯示，在過(guò)去的2019年、2020年和2021年第一季度，叮咚買菜的收入分別為38.80億、113.36億和38.02億元人民幣，相應(yīng)的凈虧損分別為18.73億、31.77億和13.85億元人民幣。預(yù)計(jì)叮咚買菜將于本周定價(jià)。

6月23日，叮咚買菜首次更新招股書，將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定在每ADS 23.5美元至25.5美元之間。叮咚買菜計(jì)劃發(fā)售1400萬(wàn)股ADS，并已向承銷商授予額外配售選擇權(quán)，允許其額外購(gòu)買最多210萬(wàn)股美國(guó)存托股票。

按發(fā)行價(jià)區(qū)間中值計(jì)算，扣除承銷折扣和傭金和預(yù)估發(fā)行費(fèi)用后，公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行所得凈收益約為3.149億美元，如果承銷商悉數(shù)行使超額配售權(quán)，則公司預(yù)計(jì)凈收益將為3.628億美元。

值得一提的是，上周五，叮咚買菜的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手每日優(yōu)鮮在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市，成為社區(qū)零售數(shù)字化平臺(tái)第一股。上市首日破發(fā)，截至當(dāng)日收盤，該公司股價(jià)報(bào)9.66美元，跌幅25.69%，市值22.74億美元。截至美股周一收盤，每日優(yōu)鮮跌8.49%，報(bào)收8.84美元。