叮咚買菜赴美IPO最多融資4.1億美元

6月23日消息，每日優(yōu)鮮、叮咚買菜昨日更新招股書，最新招股書顯示，每日優(yōu)鮮在納斯達(dá)克IPO發(fā)行價(jià)的定價(jià)區(qū)間為每ADS 13至16美元，最多融資3.36億美元；叮咚買菜在紐交所IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為每ADS 23.5美元至25.5美元之間，最多融資4.1億美元。

據(jù)悉，每日優(yōu)鮮和叮咚買菜均在美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二（6月9日）向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO招股書。其中，每日優(yōu)鮮計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“MF”；叮咚買菜計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“DDL”。

最新招股書顯示，每日優(yōu)鮮計(jì)劃公開發(fā)行2100萬股ADS，IPO發(fā)行價(jià)的定價(jià)區(qū)間為每ADS 13至16美元，現(xiàn)有股東中金、騰訊、美國長線基金Davis等將持續(xù)加碼，購買至多價(jià)值9000萬美元的ADS。

每日優(yōu)鮮在文件中稱，此次IPO將發(fā)行2100萬股ADS，相當(dāng)于6300萬股B類普通股。基于每股16美元的上限，每日優(yōu)鮮此次IPO有望融資3.36億美元（未計(jì)入超額配售權(quán)）。

根據(jù)每日優(yōu)鮮招股書數(shù)據(jù)，其GMV從2018年的47.259億元人民幣增長到2020年的76.147億元人民幣，復(fù)合年增長率為26.9％。毛利率從2018年的8.6％增加到2020年的19.4％，2020年毛利額同比增長128.5％。

叮咚買菜最新招股書顯示，將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定在每ADS 23.5美元至25.5美元之間。叮咚買菜計(jì)劃發(fā)售1400萬股ADS，并已向承銷商授予額外配售選擇權(quán)，允許其額外購買最多210萬股美國存托股票。

按發(fā)行價(jià)區(qū)間中值計(jì)算，扣除承銷折扣和傭金和預(yù)估發(fā)行費(fèi)用后，公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行所得凈收益約為3.149億美元，如果承銷商悉數(shù)行使超額配售權(quán)，則公司預(yù)計(jì)凈收益將為3.628億美元。

此外，叮咚買菜稱，公司計(jì)劃將發(fā)行所得凈收益用于提高現(xiàn)有市場的滲透率并進(jìn)軍新市場、投資上游采購能力、技術(shù)和供應(yīng)鏈系統(tǒng)，以及一般公司用途和營運(yùn)資金。

此前，招股書顯示，在過去的2019年、2020年和2021年第一季度，叮咚買菜的收入分別為38.80億、113.36億和38.02億元人民幣，相應(yīng)的凈虧損分別為18.73億、31.77億和13.85億元人民幣。