沃爾瑪中國(guó)朱曉靜：在不確定性中回歸零售的商業(yè)本質(zhì)
2022-07-27 17:20:04
7月27日消息，7月26日至28日，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì) 在深圳舉辦“2022中國(guó)國(guó)際零售創(chuàng)新大會(huì)”，今日上午，沃爾瑪中國(guó)總裁及首席執(zhí)行官、中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)朱曉靜出席大會(huì)，并發(fā)表題為《在不確定性中，回歸零售的商業(yè)本質(zhì)》主題演講。她認(rèn)為，致勝的核心能力是回歸零售的基本功：通過(guò)提升商品力，提升供應(yīng)鏈整體效率，為顧客和會(huì)員持續(xù)地創(chuàng)造價(jià)值。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至137港元
2022-05-27 16:19:42
5月27日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮到電商估值中樞下移，目標(biāo)價(jià)下調(diào)4%至137港元，核心電商從2023財(cái)年14xP/E調(diào)整至13xP/E，對(duì)應(yīng)港股2023/24財(cái)年非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)市盈率為19/15倍，有69%的上漲空間。FY4Q2022阿里巴巴經(jīng)調(diào)整EBITA同比下降30.1%至158億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)率為7.7%，高于一致預(yù)期4.3ppt，主要得益于降本增效和審慎控制費(fèi)用開支，Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)同比下降24.4%，歸母凈利率達(dá)10.5%。
國(guó)信證券：維持阿里巴巴-SW增持評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至126-133港元
2023-02-13 09:54:02
公司即將發(fā)布2023財(cái)年三季度財(cái)報(bào)。該行認(rèn)為，公司需求端承壓，預(yù)計(jì)3QFY23收入同比+0.1%，Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)同比+2.3%：本季度核心電商和云業(yè)務(wù)的面臨收入增長(zhǎng)壓力；費(fèi)用端其降本增效或成效明顯，銷售費(fèi)率有望從3QFY22的15.1%降至本季度的12.4%，管理費(fèi)率與研發(fā)費(fèi)率基本不變，預(yù)計(jì)本季度經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)率同比提升0.1pct，Non-GAAP歸母凈利率同比提升0.4pct。
中郵證券給予鹽津鋪?zhàn)淤I入評(píng)級(jí)
2024-03-27 11:58:13
3月27日消息，中郵證券發(fā)布研報(bào)稱，給予鹽津鋪?zhàn)淤I入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）電商、零食渠道貢獻(xiàn)增量，核心品類規(guī)模擴(kuò)張、奠定市場(chǎng)基礎(chǔ)；2）盈利能力持續(xù)加強(qiáng)，剔除股份支付費(fèi)用影響后凈利率提升顯著；3）公司戰(zhàn)略如一，堅(jiān)持多品類多品牌+全渠道發(fā)展，我們認(rèn)為2024年在高基數(shù)下公司仍可保持高速增長(zhǎng)。
小摩予京東物流“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至20港元
2024-08-19 14:22:23
8月19日消息，小摩發(fā)表研究報(bào)告稱，予京東物流“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由19港元上調(diào)至20港元。該行指，京東物流已進(jìn)入長(zhǎng)期重估的軌道，皆因公司強(qiáng)勁的第二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)，已再次證明其實(shí)現(xiàn)持續(xù)利潤(rùn)率擴(kuò)張的能力。該行認(rèn)為，京東物流被嚴(yán)重低估。該行亦指，京東物流目前的核心EBITDA利潤(rùn)率及凈利率高于同業(yè)，可證明其營(yíng)運(yùn)模式在經(jīng)濟(jì)上是可行的。另外，京東物流目前的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占京東集團(tuán)約24%，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期利潤(rùn)率目標(biāo)的關(guān)鍵推動(dòng)力。
中金維持快手“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)
2024-09-18 15:45:07
9月18日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持快手-W“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。該行認(rèn)為，1H24公司電商GMV及核心業(yè)務(wù)收入同比實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，核心業(yè)務(wù)有望繼續(xù)驅(qū)動(dòng)公司收入增長(zhǎng)；同時(shí)AI賦能、營(yíng)運(yùn)提效增強(qiáng)公司利潤(rùn)釋放能力，2Q24公司毛利率與經(jīng)調(diào)整凈利率同環(huán)比均繼續(xù)提升。該行建議關(guān)注：1）后續(xù)利潤(rùn)釋放的穩(wěn)健性；2）股東回報(bào)執(zhí)行進(jìn)展；3）AI對(duì)公司業(yè)務(wù)賦能及商業(yè)化提效的進(jìn)展。
華創(chuàng)證券：維持美團(tuán)“推薦”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)166.8港元
2023-05-29 11:58:46
5月29日消息，華創(chuàng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)“推薦”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2023-25年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)232/368/500億元，經(jīng)調(diào)整凈利率8.3%/10.6%/11.8%，目標(biāo)價(jià)166.8港元。本季度實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整EBITDA62.62億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA margin為10.68%。報(bào)告中稱，美團(tuán)核心本地商業(yè)受益于需求快速攀升。Q1核心本地商業(yè)實(shí)現(xiàn)收入428.9億元，yoy+25.5%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)94.5億元，yoy+22%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率22%。配送服務(wù)收入169億元，傭金收入158億元，在線營(yíng)銷服務(wù)收入77.5億元。受益于商戶數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，用戶需求持續(xù)回暖，即時(shí)配送交易筆數(shù)42.67億單。
蘇寧消金更名為南銀法巴消金料將很快啟動(dòng)增資擴(kuò)股
2022-08-30 16:17:12
南銀法巴消金新一輪增資擴(kuò)股料將很快啟動(dòng)，南京銀行和法國(guó)巴黎銀行均參與南銀法巴消金新一輪增資擴(kuò)股，以保證相應(yīng)的持股比例，但具體增資額還未最終確定。對(duì)于消費(fèi)金融的發(fā)展，南京銀行2022年半年報(bào)指出，收購(gòu)蘇寧消金完成后，消費(fèi)金融將圍繞中端客群定位，不斷豐富和完善產(chǎn)品體系，著力整合傳統(tǒng)線下和互聯(lián)網(wǎng)線上獲客渠道，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)市場(chǎng)釋放增長(zhǎng)潛能，打造形成南京銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤(rùn)創(chuàng)造的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
申通陳德軍：將推動(dòng)末端網(wǎng)點(diǎn)升級(jí)，持續(xù)加大投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
2023-09-07 15:36:33
9月7日消息，申通快遞董事長(zhǎng)陳德軍在申通快遞30周年慶典上表示，今年上半年，公司17個(gè)產(chǎn)能提升項(xiàng)目順利完工出廠，讓網(wǎng)絡(luò)更加通順。目前公司日均常態(tài)業(yè)務(wù)量在近6000萬(wàn)單。在未來(lái)戰(zhàn)略目標(biāo)方面，陳德軍在現(xiàn)場(chǎng)還表示，未來(lái)將推動(dòng)末端網(wǎng)點(diǎn)升級(jí)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定高效運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)。另外，他提到，“申通快遞將持續(xù)加大投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，近幾年已投入超120多億元來(lái)建設(shè)和升級(jí)樞紐”。
招商證券：預(yù)計(jì)快遞行業(yè)2024年度頭部效應(yīng)將持續(xù)增強(qiáng)
2023-12-08 09:06:43
12月8日消息，招商證券12月8日發(fā)布快遞行業(yè)2024年度投資策略稱，展望2024年，量利平衡成核心，存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代下發(fā)掘新需求。行業(yè)方面，預(yù)計(jì)2024年行業(yè)合理競(jìng)爭(zhēng)仍將存在，在增速回歸常態(tài)的背景下頭部效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)。
摩根大通維持百度“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)210港元
2024-02-01 11:09:01
2月1日消息，摩根大通發(fā)表報(bào)告，預(yù)期百度上季總收入按年升6%至349億元，核心調(diào)整營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)按年升12%至61億元，同時(shí)預(yù)計(jì)上季經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)73億元，勝于預(yù)期。該行表示，由于宏觀環(huán)境疲軟，加上互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)運(yùn)商的成本優(yōu)化，料短期內(nèi)消費(fèi)情緒及廣告商需求的改善均有限。該行將百度去年核心經(jīng)調(diào)整后營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)3%，因增加用于人工智能產(chǎn)品的營(yíng)銷支出，以及對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資。該行維持其目標(biāo)價(jià)為210港元，評(píng)級(jí)“增持”。
國(guó)信證券維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)區(qū)間166-181港元
2023-08-28 17:57:33
國(guó)信證券研報(bào)稱，考慮到美團(tuán)本季度利潤(rùn)表現(xiàn)出色，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-25年實(shí)現(xiàn)調(diào)整后凈利潤(rùn)194/331/522億元，看好其核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性。
國(guó)信證券維持美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)區(qū)間166-181港元
2023-08-28 17:02:28
8月28日消息，國(guó)信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí)，考慮到本季度利潤(rùn)表現(xiàn)出色，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-25年實(shí)現(xiàn)調(diào)整后凈利潤(rùn)194/331/522億元，目標(biāo)價(jià)區(qū)間166-181港元，依舊看好其核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性。
國(guó)泰君安首予美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)168港元
2023-06-19 15:02:30
6月19日消息，國(guó)泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱，首予美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，持續(xù)看好其在核心領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)壁壘和后續(xù)業(yè)績(jī)的高質(zhì)量增長(zhǎng)，目標(biāo)價(jià)168港元。該行預(yù)計(jì)，外賣的競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)發(fā)生太大變化，美團(tuán)仍將享受遠(yuǎn)超平均的高質(zhì)量增長(zhǎng)，估計(jì)2022至2025年外賣的單量年復(fù)合增速為18%，并認(rèn)為美團(tuán)閃購(gòu)是當(dāng)下公司最具想像空間和成長(zhǎng)性的業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期看，單均利潤(rùn)增長(zhǎng)空間將因高客單價(jià)而高于外賣業(yè)務(wù)。
愛彼迎中國(guó)：春節(jié)出境游搜索熱度增近3倍
2024-12-10 12:00:29
春節(jié)假期，愛彼迎多人出游場(chǎng)景占比過(guò)半，Z世代成為推動(dòng)出境旅行的核心力量。
愛彼迎中國(guó)：春節(jié)出境游搜索熱度增近3倍
2024-12-10 12:01:27
12月10日消息，春節(jié)將至，愛彼迎中國(guó)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)用戶對(duì)春節(jié)假期出境游的搜索熱度猛增近3倍，十大出境游目的地分別為日本、泰國(guó)、新西蘭、挪威、澳大利亞、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、美國(guó)、意大利和印度尼西亞，亞太目的地占七席。春節(jié)假期，多人出游場(chǎng)景占比過(guò)半，Z世代成為推動(dòng)出境旅行的核心力量，是搜索同比增速最快的代際。
中泰證券：維持阿里巴巴買入評(píng)級(jí)
2022-11-21 15:23:54
另看好其長(zhǎng)期多引擎驅(qū)動(dòng)穩(wěn)健增長(zhǎng)，且業(yè)務(wù)模式已經(jīng)較為成熟，增速雖然相較于可比公司慢，但確定性高。此外，還持續(xù)看好公司整體業(yè)務(wù)長(zhǎng)期的健康性和可持續(xù)性。報(bào)告中稱，阿里FY2023Q2主營(yíng)業(yè)務(wù)淘寶和天貓線上實(shí)物銷售GMV同比低單位數(shù)下降，如果對(duì)比行業(yè)平均7%左右正增長(zhǎng)，其目前在核心盤上還未得到復(fù)蘇，疊加持續(xù)嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)格局，本季度客戶管理收入同比下降7%。
摩根士丹利予美團(tuán)“與大市同步”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至100港元
2024-03-25 17:31:58
美團(tuán)承諾今年大幅減虧，回應(yīng)了投資者最關(guān)心的問(wèn)題，但仍需關(guān)注交易增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)前景。該行預(yù)計(jì)美團(tuán)首季和全年收入分別為700億和3230億元，按年各增長(zhǎng)20%和17%，相應(yīng)的經(jīng)調(diào)整營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)分別為55億和335億元，按年增長(zhǎng)24%和81%。美團(tuán)目前股價(jià)對(duì)應(yīng)今明年15倍和11倍市盈率，認(rèn)為美團(tuán)近期強(qiáng)勁的股價(jià)已反映虧損收窄預(yù)期和穩(wěn)健的核心業(yè)務(wù)表現(xiàn)。
高盛維持小米“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至18.1港元
2024-02-07 11:47:24
2月7日消息，高盛發(fā)表研報(bào)指，小米的股價(jià)在過(guò)去一年累計(jì)下跌17%，與大市跌勢(shì)基本一致，預(yù)期投資者關(guān)注中國(guó)智能手機(jī)需求、來(lái)自華為的競(jìng)爭(zhēng)、小米核心產(chǎn)品利潤(rùn)率前景，以及即將推出的新能源汽車SU7定價(jià)、盈利空間及銷量。高盛并將小米今明兩年收入預(yù)測(cè)下調(diào)1%至2%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)2%至4%。
美銀證券重申美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至142港元
2024-06-17 14:39:40
6月17日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，上調(diào)美團(tuán)-W目標(biāo)價(jià)5.2%，從135港元升至142港元，升2024-2026年盈利預(yù)測(cè)3%-6%，主因利潤(rùn)趨勢(shì)變好。重申“買入”評(píng)級(jí)，主要受益于核心業(yè)務(wù)趨勢(shì)樂觀以及競(jìng)爭(zhēng)穩(wěn)定。

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