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中信證券：首予子不語(yǔ)“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)11港元
2022-11-15 17:40:59
11月15日消息，中信證券發(fā)布研究報(bào)告
稱(chēng)
，首予子不語(yǔ)“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)11港元。長(zhǎng)期來(lái)看，在服裝跨境電商行業(yè)和亞馬遜平臺(tái)服裝品類(lèi)快速增長(zhǎng)的背景下，公司有望充分享受平臺(tái)賦能以及行業(yè)紅利，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性較強(qiáng)。2019年起集中力量開(kāi)發(fā)亞馬遜平臺(tái)業(yè)務(wù)和自營(yíng)獨(dú)立站，已培育300個(gè)品牌，其中87家爆款品牌年銷(xiāo)售額千萬(wàn)元以上，為北美第一大
鞋
服平臺(tái)電商中國(guó)賣(mài)家。
中信證券首予子不語(yǔ)“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)11港元
2022-11-15 20:46:04
11月15日消息，中信證券發(fā)布研究報(bào)告，首予子不語(yǔ)“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)11港元。研報(bào)中
稱(chēng)
，子不語(yǔ)核心優(yōu)勢(shì)在于營(yíng)銷(xiāo)能力、產(chǎn)品力、供應(yīng)鏈。營(yíng)銷(xiāo)方面，公司打造爆款能力強(qiáng)，截至2022年6月30日，公司旗下品牌有1089款位列亞馬遜熱銷(xiāo)產(chǎn)品前100的服飾
及
鞋
履產(chǎn)品。以公司2018年亞馬遜平臺(tái)的TOP3熱銷(xiāo)產(chǎn)品為例，產(chǎn)品銷(xiāo)量均連續(xù)3年保持了年均50%以上的增速，能夠持續(xù)占據(jù)亞馬遜服裝類(lèi)目銷(xiāo)售榜單前列。
大摩予
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)64美元
2024-06-05 12:02:52
6月5日消息，大摩發(fā)表報(bào)告指，
攜程
公布發(fā)行最多13億美元可換股債權(quán)，并附回購(gòu)選項(xiàng)。債券票面息率0.5至1厘，轉(zhuǎn)換溢價(jià)30%至35%。該行預(yù)測(cè)，
攜程
非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)將由2024年預(yù)測(cè)的近170億元增至2029年的340億元。基于公司目前非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2024
及
2025年預(yù)測(cè)市盈率15倍與12倍，以及長(zhǎng)遠(yuǎn)逾半收入來(lái)自境外
及
國(guó)際旅游，在假設(shè)目前市盈率維持下，股價(jià)可在5年內(nèi)翻倍。該行目前予
攜程
美股預(yù)托證券目標(biāo)價(jià)64美元，
評(píng)級(jí)
“
買(mǎi)入
”。
高盛予
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
H股目標(biāo)價(jià)升至500港元
2024-05-23 17:57:26
5月23日消息，高盛發(fā)表報(bào)告，指
攜程
首季業(yè)績(jī)穩(wěn)固兼勝預(yù)期，收入按年升29%至119億元，接近公司指引上限。展望今年全年，該行大致維持對(duì)其收入預(yù)測(cè)于528億元，意味按年升19%，EBIT利潤(rùn)率預(yù)測(cè)由原先27.7%上調(diào)至30.1%，意味按年進(jìn)一步擴(kuò)張0.5個(gè)百分點(diǎn)。該行對(duì)其今年全年盈測(cè)升13%至160億元，明后兩年料各年再升16%。該行相應(yīng)升2024至2026年經(jīng)調(diào)整每股盈測(cè)13%至17%，H股目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由439港元升至500港元，
評(píng)級(jí)
“
買(mǎi)入
”。
美銀證券重申
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)升至56美元
2024-02-26 15:21:54
2月26日消息，美銀證券發(fā)表報(bào)告指，
攜程
去年第四季業(yè)績(jī)穩(wěn)健，反映本地旅游需求佳、出境游復(fù)甦。公司預(yù)期今年首季宏觀經(jīng)濟(jì)仍然不確定，但新年
及
農(nóng)歷新年的預(yù)訂趨勢(shì)健康，預(yù)示今年休閑出行的需求仍然強(qiáng)勁。農(nóng)歷新年本地酒店
及
機(jī)票預(yù)訂按年增加50%，出境游預(yù)訂則接近全面恢復(fù)至2019年水平。該行將公司今明兩年收入預(yù)測(cè)上調(diào)4%至7%，non-GAAP純利預(yù)測(cè)上調(diào)5%至6%，其美股目標(biāo)價(jià)由50美元上調(diào)至56美元，重申
評(píng)級(jí)
“
買(mǎi)入
”。
富瑞維持
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)下調(diào)至267港元
2021-12-18 18:21:11
富瑞發(fā)表研報(bào)，維持
攜程
集團(tuán)“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
，將目標(biāo)價(jià)由310港元下調(diào)13.87%至267港元。
富瑞予
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)352港元
2023-03-07 17:11:43
截至今日收盤(pán)，
攜程
港股報(bào)價(jià)314.4港元，漲1.42%，總市值2017.68億港元。
富瑞維持
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)下調(diào)至267港元
2021-12-18 18:23:07
12月18日消息，富瑞發(fā)表研報(bào)，維持
攜程
集團(tuán)“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
，將目標(biāo)價(jià)由310港元下調(diào)13.87%至267港元。富瑞在研報(bào)中提到，
攜程
長(zhǎng)線前景仍維持完整，預(yù)期今年第四季總收入按年跌49%至42.7億元，當(dāng)中租房
及
交通收入分別按年跌４4%
及
58%至16.5億元
及
14.5億元，預(yù)期非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)虧損為約6億元。
美銀重申
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)上調(diào)至393港元
2023-09-06 17:44:43
該行對(duì)公司2023至2025年收入預(yù)測(cè)上調(diào)3%至4%，以反映強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)需求，至于non-GAAP凈利潤(rùn)上調(diào)21%至22%。
安信國(guó)際維持
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)升至519港元
2024-05-23 16:29:57
5月23日消息，安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告
稱(chēng)
，維持
攜程
集團(tuán)-S“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
，鑒于五一假期
攜程
國(guó)內(nèi)
及
出境預(yù)訂創(chuàng)新高，國(guó)內(nèi)旅行預(yù)定量雙位數(shù)增長(zhǎng)，出境機(jī)票
及
酒店預(yù)訂較2019年超20%，預(yù)計(jì)2季度收入同比增15%，其中住宿預(yù)訂/交通票務(wù)收入同比增15%/9%。維持2024年收入預(yù)測(cè)不變，上調(diào)全年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)13%至148億元，對(duì)應(yīng)利潤(rùn)率為28.1%?？春?/span>
攜程
國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)和效率優(yōu)化前景，
及
出境+國(guó)際業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至519港元。
華興資本予
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)67美元
2024-06-21 16:33:45
星展維持
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)下調(diào)至613港元
2024-07-22 16:07:54
7月22日消息，星展下調(diào)對(duì)
攜程
目標(biāo)價(jià)，由655港元降至613港元，為預(yù)測(cè)市盈率24倍，低于原來(lái)的28倍，與Booking.com看齊，亦大致符合歷史均值。該行維持其“
買(mǎi)入
”投資
評(píng)級(jí)
，美股預(yù)托證券目標(biāo)價(jià)亦由87美元下調(diào)至79美元。
花旗維持
攜程
買(mǎi)入
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)32美元
2022-06-29 16:10:02
考慮到新冠疫情影響，花旗將
攜程
今年收入預(yù)測(cè)下調(diào)5%，并將
攜程
今年、明年
及
2024年的盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)157%、1%
及
2%。
高盛重申
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)33.3美元
2022-09-14 14:32:33
高盛分析師Simon Cheung重申對(duì)
攜程
的“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)為33.30美元，意味著32％的上升空間。
野村維持
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)上調(diào)至43美元
2022-12-19 18:32:53
展望明年，該行預(yù)期
攜程
國(guó)際業(yè)務(wù)收入將進(jìn)一步提高至2019年水平的110%。
瑞銀維持
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
港股目標(biāo)價(jià)升至408港元
2024-02-24 17:17:22
瑞銀將
攜程
今明兩年收入預(yù)測(cè)上調(diào)2.1%
及
1.7%，由于利潤(rùn)率前景向好，每股盈利預(yù)測(cè)亦上調(diào)11.2%
及
8.4%。
瑞銀維持
攜程
“
買(mǎi)入
”
評(píng)級(jí)
港股目標(biāo)價(jià)升至408港元
2024-02-23 16:23:44
2月23日消息，瑞銀發(fā)表研究報(bào)告指，
攜程
去年第四季收入按年增長(zhǎng)105.4%，較2019年同期高出24%，符合預(yù)期。該行預(yù)測(cè)
攜程
今年首季收入將達(dá)到116億元，較2019年同期增長(zhǎng)42%。展望全年，瑞銀相信
攜程
出境
及
國(guó)際業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)可推動(dòng)全年收入增長(zhǎng)18.2%至526億元，并預(yù)計(jì)收入增長(zhǎng)率在未來(lái)幾年將保持在10%左右，同時(shí)預(yù)期營(yíng)銷(xiāo)效率提升
及
利潤(rùn)率增長(zhǎng)趨勢(shì)可持續(xù)，全年經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率料達(dá)28.3%。
大和上調(diào)
攜程
集團(tuán)
評(píng)級(jí)
至“
買(mǎi)入
” 目標(biāo)價(jià)275港元
2022-09-23 15:17:44
大和發(fā)布研究報(bào)告
稱(chēng)
，將
攜程
集團(tuán)
評(píng)級(jí)
由“持有”升至“
買(mǎi)入
”，上調(diào)2023-24年每股盈測(cè)6%-12%，目標(biāo)價(jià)由214港元上調(diào)28.5%至275港元。
大和將
攜程
集團(tuán)
評(píng)級(jí)
升至“
買(mǎi)入
” 目標(biāo)價(jià)275港元
2022-09-23 17:29:45
9月23日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告
稱(chēng)
，將
攜程
集團(tuán)
評(píng)級(jí)
由“持有”升至“
買(mǎi)入
”，上調(diào)2023-24年每股盈測(cè)6%-12%，以反映海外收入優(yōu)于預(yù)期，目標(biāo)價(jià)由214港元上調(diào)28.5%至275港元。海外收入勢(shì)頭強(qiáng)勁
及
國(guó)內(nèi)旅游需求具韌性，或?qū)?dòng)集團(tuán)今年下半年
及
明年收入增長(zhǎng)加快，為該行覆蓋中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，預(yù)測(cè)基本面會(huì)在未來(lái)數(shù)季度改善的少數(shù)標(biāo)的之一。
大和：上調(diào)
攜程
集團(tuán)
評(píng)級(jí)
至“
買(mǎi)入
” 目標(biāo)價(jià)升至344港元
2023-06-12 14:15:15
6月12日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告
稱(chēng)
，將
攜程
集團(tuán)
評(píng)級(jí)
由“跑贏大市”上調(diào)至“
買(mǎi)入
”，由于被壓抑的需求強(qiáng)于預(yù)期，將2023至25財(cái)年收入預(yù)測(cè)上調(diào)20%至22%，目標(biāo)價(jià)由322港元升至344港元。另預(yù)測(cè)
攜程
的增長(zhǎng)勢(shì)頭將于今年下半年
及
明年上半年持續(xù)。報(bào)告指出，
攜程
集團(tuán)首季業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，收入
及
經(jīng)營(yíng)溢利分別超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期14%
及
65%。
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