嘉里物流擬以2.4億美元收購美國一貨代公司
2022-02-18 14:52:28
2月18日消息，順豐控股旗下的嘉里物流發(fā)布公告披露，其間接全資附屬公司擬以不超過2.4億美元收購一家美國的貨代公司。交割完成后，目標公司將成為嘉里物流的全資附屬，目標公司主要從事國際貨運代理及物流服務。根據(jù)公告，公司董事相信，該交易能讓公司和目標公司整合業(yè)務，創(chuàng)造協(xié)同效應，盡量降低行政成本，帶來規(guī)模效益，使公司提高服務能力及效率，與全球同業(yè)競爭。
中信證券：順豐控股處于產(chǎn)能投入上行周期，維持“買入”評級
2021-06-09 09:38:29
6月9日消息，中信證券研報認為，考慮到順豐控股今年處于產(chǎn)能投入的上行周期，整體業(yè)績會有所承壓，但是到下半年部分新產(chǎn)能投入以及四網(wǎng)融通料將逐步見效，公司業(yè)績有望同比改善，同時新一輪產(chǎn)能投入上行期后，預計明年公司步入成本改善的產(chǎn)能利用率爬坡期，并且并表嘉里物流，公司業(yè)績將明顯修復。分部估值法下，給予時效業(yè)務25倍PE、其他業(yè)務1.5倍PS，測算順豐控股目標市值約4000億元，維持“買入”評級。
花旗降嘉里物流目標價至8.5港元評級“買入”
2025-04-07 15:22:19
4月7日消息，花旗發(fā)布研報稱，嘉里物流的國際貨運代理業(yè)務（IFF）主要集中于泛太平洋航線，因此關稅實施的情況較預期差，可能會對集團的IFF業(yè)務量造成負面影響。由于成本優(yōu)化，綜合物流可能會有溫和增長，下調(diào)集團今明兩年盈測，以反映運費下降及全球貿(mào)易的不確定性，并將目標價由10.5港元下調(diào)至8.5港元，維持“買入”評級。
大摩：將嘉里物流目標價升至23港元，維持“與大市同步”評級
2021-03-26 15:34:00
3月26日消息，大摩發(fā)布研究報告，將嘉里物流目標價由22港元升至23港元，維持“與大市同步”評級。嘉里物流昨日發(fā)布的2020年年度業(yè)績顯示，其2020年營業(yè)收入增加30%至億港元；核心經(jīng)營溢利增長20%至億港元；核心純利增長33%至億港元。同日，嘉里物流發(fā)布公告，于2021年3月25日，就部分要約及購股權要約而言，公司全資附屬公司Kerry Warehouse Holdings Limited擬向嘉里控股的間接全資附屬公司Urban Treasure Holdings Limited出售目標倉庫公司股本中的全部已發(fā)行股份，總代價為135億港元。
大和重申嘉里物流“跑贏大市”評級目標價降至21港元
2021-10-22 11:58:34
10月22日消息，大和發(fā)表研究報告，將嘉里物流的目標價由26港元降至21港元，重申“跑贏大市”評級，上調(diào)對其2021至2023財年的每股盈利預測增長19至47%，反映對其于2021財年保持高運費率相對樂觀預期。除了嘉里物流獲順豐入主完成后宣派每股7.28港元的特別息以外，該行估計公司將于2021財年下半年提供每股0.4港元的股息，而2022財年的股息率約為4%。該行又指公司近期成交量表明市場流動性不錯。截至發(fā)稿，嘉里物流報價19.50港元，漲2.63%。
瑞銀：予嘉里物流“買入”評級目標價為19港元
2023-04-11 16:10:28
4月11日消息，瑞銀發(fā)布研究報告稱，將嘉里物流今年的每股盈測下調(diào)16%，以反映迄今為止面對的困境和未來的不確定性，而市場似乎已經(jīng)充分消化了這些因素。將其目標價由21港元下調(diào)至19港元，評級為“買入”。該行指出，雖然嘉里物流去年核心凈利潤增長穩(wěn)健，但貨運代理行業(yè)的基本面自去年第四季以來一直低于預期。隨著全球需求下降及運力增加，對集團今年首季的盈利影響或超過預期。
花旗維持嘉里物流“買入”評級目標價上調(diào)至10.5港元
2024-03-28 17:50:19
3月28日消息，花旗發(fā)布研究報告稱，維持嘉里物流“買入”評級，將集團2024及25年的盈利預測上調(diào)29%，目標價由8.42港元上調(diào)至10.5港元。公司去年盈利勝于預期，是由運費于下半年逐步改善所帶動。報告中稱，嘉里物流管理層認為，雖然近期運費回落，但海運運費在上半年見底后應該會同比取得改善，而綜合物流業(yè)務在香港更多項目的推動下或會溫和增長。由于更好的運費前景，今年國際貨代業(yè)務的利潤或會明顯改善。
大和維持嘉里物流“買入”評級目標價下調(diào)至11港元
2023-07-27 14:18:17
大和發(fā)布研究報告稱，維持嘉里物流“買入”評級，將2023至24年每股盈測下調(diào)74%至82%，目標價由21港元下調(diào)至11港元。
花旗：首予嘉里物流“買入”評級，目標價9港元
2023-10-03 14:34:42
花旗認為，順豐收購公司業(yè)務的好處可能會逐漸呈現(xiàn)，包括電子商貿(mào)及快遞業(yè)務虧損進一步收窄等。
大和維持嘉里物流“買入”評級目標價11港元
2023-07-27 14:36:53
公司向控股股東順豐控股出售亞太地區(qū)及歐洲快遞服務的若干附屬，總代價不超過2.5億元，所得款項擬用于償還貸款及營運資金。該行表示，即使嘉里物流是順豐營運海外資產(chǎn)的國際平臺，但相信海外快遞資產(chǎn)出售予順豐將能夠利用在最后一里運送的豐富經(jīng)驗，改善該業(yè)務的盈利能力。此外，該行認為嘉里未來或有意轉(zhuǎn)讓嘉里泰國予順豐，以集中發(fā)展綜合物流及國際貨運代理業(yè)務。
花旗：首予嘉里物流“買入”評級，目標價9港元
2023-10-03 14:36:23
10月3日消息，花旗發(fā)表報告指，嘉里物流是亞洲領先的全球第三方物流服務供應商，看好公司專注于跨太平洋航線下在貨運代理行業(yè)的穩(wěn)固地位，而隨著運費正?；?，國際貨運業(yè)務的前景可能會更加穩(wěn)定?；ㄆ煺J為，順豐收購公司業(yè)務的好處可能會逐漸呈現(xiàn)，包括電子商貿(mào)及快遞業(yè)務虧損進一步收窄等，并預期任何擴大國際貨運業(yè)務的收購，以及成功縮小電子商貿(mào)及快遞業(yè)務虧損，均是未來關鍵的催化劑。
星展維持嘉里物流“買入”評級目標價微降至10.3港元
2024-03-15 14:17:38
除引入順豐控股外，去年12月亦出售在泰國嘉里的持股，星展預期公司未來將可以更專注于綜合物流及國際貨運代理業(yè)務，憧憬與順豐的整合可對推動長期股價表現(xiàn)。該行又指，嘉里物流與順豐的協(xié)同效應正逐步顯現(xiàn)，維持“買入”評級，經(jīng)歷近期股價波動后，以2024及2025年預測市盈率計，其現(xiàn)價水平估值低于低于過去五年平均值，因此將目標價從10.5港元微降至10.3港元。
交銀國際：維持嘉里物流中性評級目標價升至26港元
2021-03-10 09:26:37
分業(yè)務來看，該行預料國際貨代分部延續(xù)去年上半年的強勢，全年收入同比大幅增長。綜合物流方面，得益于東南亞和中國臺灣的穩(wěn)定貢獻，以及內(nèi)地的運營改善，該行預計分部利潤在2020年實現(xiàn)中個位數(shù)增長。此外，鑒于中國與歐美和東盟國家的貿(mào)易強勁，嘉里的貨運量將在2021年進一步提高，但該行認為，運費上漲和供應鏈中斷將壓制2021年上半年的利潤率。
美銀證券予嘉里物流 “買入”評級目標價24港元
2021-11-19 16:07:29
截至發(fā)稿，嘉里物流報價24.60港元/股，漲16.86%，總市值為444.60億港元。
交銀國際維持嘉里物流“中性”評級目標價下調(diào)至19.5港元
2022-07-14 15:48:57
報告稱，維持嘉里物流“中性”評級，基于2022年核心市盈率11.53倍，目標價由23港元下調(diào)15.2%至19.5港元。
美銀證券予嘉里物流 “買入”評級目標價24港元
2021-11-19 17:07:37
11月19日消息，美銀證券恢復覆蓋嘉里物流，予其“買入”評級，目標價24港元。美銀證券估計，假設運費將在明年下半年開始正常化，嘉里物流在剝離香港和臺灣的資產(chǎn)后，本財政年度盈利會增長93%，之后盈利會在2022財年趨穩(wěn)，并在2023財年軟著陸。截至今日港股收盤，嘉里物流漲17.10%，報24.65港元，總市值達445.50億港元。
交銀國際維持嘉里物流“中性”評級目標價23港元
2022-01-28 21:46:13
1月28日消息，交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持嘉里物流“中性”評級，目標價上調(diào)至23港元，當中已反映順豐交易及特別股息。該行認為短期內(nèi)外需依然存在，但鑒于國際貨代業(yè)務中有44.5%的利潤來自大中華區(qū)，而中國的出口勢頭可能在22年略有放緩，因此可能會削弱IFF的利潤。報告提到，順豐在中國以外的業(yè)務將在2022年下半年由嘉里物流接管。公司還將擔任中國的總銷售代理。管理層表示業(yè)務整合需要時間，協(xié)同的效果將在2023年體現(xiàn)在其財務報表。
小摩首予嘉里物流“中性”評級目標價20港元
2022-04-29 11:26:38
4月29日消息，小摩發(fā)布研究報告稱，基于地緣政治緊張局勢，對轉(zhuǎn)運業(yè)務的需求和供應影響的能見度低，首予嘉里物流“中性”評級，目標價20港元。認為盡管公司行業(yè)地位強勁，但經(jīng)營利潤在去年已經(jīng)達到頂峰，預計今年將開始下降11%，主要由于資產(chǎn)處置對全年業(yè)績的影響。該行采用9.6倍的周期中期市盈率倍數(shù)，表明潛在上行空間有限。
大摩：維持嘉里物流“與大市同步”評級目標價降至18.7港元
2022-05-12 16:46:45
報告稱，上調(diào)公司今明兩年核心盈利預測13%/7%，反映年初至今的運費表現(xiàn)、順豐貨運網(wǎng)絡的整合令國際貨運代理業(yè)務的利潤提高。4月30日，摩根大通首予嘉里物流“中性”評級，目標價20港元。摩通認為，盡管嘉里物流的行業(yè)地位強勁，但該公司的經(jīng)營利潤在去年已經(jīng)達到頂峰，預計今年將開始下降11%，主要由于資產(chǎn)處置對全年業(yè)績的影響。
大和上升嘉里物流評級至“買入” 目標價21港元
2022-06-23 14:29:58
大和將嘉里物流評級由“跑贏大市”升至“買入”，目標價由20港元上調(diào)至21港元。

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