交銀國際維持新東方“買入”評級目標(biāo)價升至75港元
2024-01-25 11:20:36
考慮學(xué)習(xí)機業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長且利潤率好于預(yù)期，目標(biāo)價從70港元上調(diào)至75港元。報告中稱，公司24財年2季度收入同比增36%至8.7億美元，超該行/機構(gòu)一致預(yù)期6%/7%，受到教學(xué)服務(wù)及東方甄選全業(yè)務(wù)線增長拉動。調(diào)整后運營利潤5100萬美元，運營利潤率5.9%；調(diào)整后凈利潤5000萬美元，對比該行預(yù)期的5700萬美元及機構(gòu)一致預(yù)期4500萬美元，對應(yīng)凈利率5.8%，對比去年同期2.8%，得益于收入增長帶來經(jīng)營杠桿提升。
國泰君安予新東方“增持”評級
2023-12-15 17:59:03
12月15日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，首次覆蓋，給予新東方-S“增持”評級。教培行業(yè)競爭格局大幅改善，率先完成合規(guī)化龍頭有望加速搶占份額，預(yù)計公司 FY2024-2026 Non-GAAP凈利潤分別為5.03/6.86/8.44億美元，EPS為0.23/0.33/0.43美元。并表示，東方甄選在2023年7月明確跨平臺+獨立APP戰(zhàn)略后穩(wěn)住基本盤，疊加12月上線文旅產(chǎn)品+抖音開發(fā)下載端口，有望進(jìn)一步提升GMV規(guī)模
花旗維持新東方-S“買入”評級目標(biāo)價上調(diào)90%至99港元
2024-04-26 11:29:18
4月26日消息，花旗發(fā)布研究報告稱，在K-9業(yè)務(wù)推動下，新東方-S第三財季收入同比增長60.1%，但由于東方甄選拖累，非美國通用會計準(zhǔn)則下息稅前利潤率仍維持在11.7%的水平。該行預(yù)計，如果沒有東方甄選，利潤率將提高3個百分點。目標(biāo)價上調(diào)90%至99港元，是該行在K-12教育行業(yè)首選，維持“買入”評級。
高盛維持新東方-S買入評級升目標(biāo)價至42港元
2025-04-25 11:53:34
大和重申新東方-S“買入”評級目標(biāo)價上調(diào)至40港元
2023-06-20 15:05:03
大和發(fā)布研究報告稱，重申新東方-S“買入”評級，目標(biāo)價由39港元上調(diào)至40港元。
大和重申新東方-S“買入”評級目標(biāo)價上調(diào)至46港元
2023-07-28 11:06:46
大和發(fā)布研究報告稱，重申新東方-S“買入”評級，并將目標(biāo)價由40港元上調(diào)至46港元。
東方證券維持新東方-S“買入”評級目標(biāo)價54.2港元
2023-08-02 10:46:53
東方證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方-S“買入”評級，目標(biāo)價54.2港元。
大和重申新東方-S“買入”評級目標(biāo)價上調(diào)至48港元
2023-09-28 10:32:42
大和發(fā)布研究報告稱，基于需求強勁，重申新東方-S“買入”評級，將2024至25財年盈利預(yù)測上調(diào)1%至4%，目標(biāo)價由46港元上調(diào)至48港元。
光大證券：維持新東方在線買入評級，東方甄選未來仍具備向上空間
2022-09-13 10:28:42
9月13日消息，光大證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方在線“買入”評級，大學(xué)教育、機構(gòu)業(yè)務(wù)收入有望持穩(wěn)，直播內(nèi)容、貨品供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)，電商業(yè)務(wù)處在快速增長軌道，預(yù)測2023-25財年營業(yè)收入為25.16/30.21/34.37億元，歸母凈利潤5.4/7.6/9.9億元?？紤]公司未來逐步建立自營消費品品牌，打造更具生命力的商業(yè)模式，中長期業(yè)績成長性有望保持，估值得到提振，預(yù)計2024財年合理市值區(qū)間為378-447億港元。
大和重申新東方-S“買入”評級目標(biāo)價上調(diào)至48港元
2023-09-27 14:45:49
9月27日消息，大和發(fā)布研究報告稱，基于需求強勁，重申新東方-S“買入”評級，將2024至25財年盈利預(yù)測上調(diào)1%至4%，目標(biāo)價由46港元上調(diào)至48港元。展望2024財年第二季，該行估計基于東方甄選直播業(yè)務(wù)的高基數(shù)，公司2024財年次季的收入增長將較首季回落，或同比增長29%至8.22億美元，經(jīng)營利潤率達(dá)6.4%。
大和重申新東方-S“買入”評級目標(biāo)價升至63港元
2024-01-02 15:30:32
1月2日消息，大和發(fā)布研究報告稱，重申新東方-S“買入”評級，看好內(nèi)地教育服務(wù)行業(yè)的增長前景，估計在2024財年第二季度，以美元計教育服務(wù)及考試準(zhǔn)備課程收入同比升37%，預(yù)期第二財季業(yè)績略好過指引，正面的盈利重估將成為短期股價的推動力，目標(biāo)價由56港元上調(diào)至63港元，2025至2026財年的每股盈利預(yù)測亦獲上調(diào)5%至11%。
小摩維持新東方“增持”評級目標(biāo)價升至75港元
2024-01-25 14:22:08
1月25日消息，摩根大通發(fā)布研究報告稱，將新東方教育目標(biāo)價由63港元，上調(diào)19%至75港元，維持“增持”評級。公司資本充足，非常有利的供給/需求，在穩(wěn)定的政策背景下，料該公司在一個季度后創(chuàng)造創(chuàng)紀(jì)錄的利潤。該行預(yù)計，新東方2024-26年度收益仍上漲約15%，這使該行能提高目標(biāo)價。同時意味著合理預(yù)測市盈率為22倍。
第一上海維持新東方-S“買入”評級目標(biāo)價87.1港元
2024-05-09 11:35:05
該行表示，維持對于行業(yè)長期發(fā)展前景的看好，在“雙減”后，優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)供給大幅減少，新業(yè)務(wù)迅速填補市場空白；留學(xué)業(yè)務(wù)/大學(xué)及成人業(yè)務(wù)，龍頭公司將在行業(yè)實現(xiàn)出清后將逐步提升市場占有率，實現(xiàn)快速增長；高中業(yè)務(wù)將維持較好的經(jīng)營利潤率并貢獻(xiàn)現(xiàn)金流支撐公司發(fā)展；新東方作為“雙減后”轉(zhuǎn)型最迅速、最成功的公司，該行長期看好公司的發(fā)展。
大和重申新東方-S“買入”評級目標(biāo)價78港元
2024-06-26 14:59:38
6月26日消息，大和發(fā)布研究報告稱，重申新東方-S“買入”評級，將2025至2026財年收入預(yù)測上調(diào)3%至4%，以反映東方甄選商品成交金額假設(shè)較高，目標(biāo)價78港元。
大和重申新東方-S“買入”評級
2024-07-30 10:43:40
該行指出，料董宇輝離開對新東方2025財年收入的跌幅為2%至4%，而盈利負(fù)面影響約5%至7%，屬可以管理范圍內(nèi)，因其核心業(yè)務(wù)有營運杠桿可抵消上述影響。另外，隨直播電商盈利對新東方進(jìn)一步下降，市場會視新東方的盈利來自其核心教育業(yè)務(wù)。
大和維持新東方-S“買入”評級目標(biāo)價78港元
2024-08-01 15:12:26
第一上海維持新東方-S“買入”評級目標(biāo)價69.2港元
2024-11-07 17:25:01
大和重申新東方-S“買入”評級目標(biāo)價降至67港元
2024-11-20 11:59:57
天風(fēng)證券維持新東方在線“買入”評級
2022-12-12 14:20:48
天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方在線“買入”評級，預(yù)計FY2023-25年收入為41.9/64.5/100.8億人民幣。
天風(fēng)證券維持新東方在線“買入”評級
2023-01-04 16:55:55
天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方在線“買入”評級，預(yù)計FY2023-25年調(diào)整后歸母凈利潤為9.6/13.9/21.8億元。

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