沃爾瑪中國朱曉靜：在不確定性中回歸零售的商業(yè)本質
2022-07-27 17:20:04
7月27日消息，7月26日至28日，中國連鎖經營協會在深圳舉辦“2022中國國際零售創(chuàng)新大會”，今日上午，沃爾瑪中國總裁及首席執(zhí)行官、中國連鎖經營協會副會長朱曉靜出席大會，并發(fā)表題為《在不確定性中，回歸零售的商業(yè)本質》主題演講。她認為，致勝的核心能力是回歸零售的基本功：通過提升商品力，提升供應鏈整體效率，為顧客和會員持續(xù)地創(chuàng)造價值。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標價下調至137港元
2022-05-27 16:19:42
5月27日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，考慮到電商估值中樞下移，目標價下調4%至137港元，核心電商從2023財年14xP/E調整至13xP/E，對應港股2023/24財年非通用會計準市盈率為19/15倍，有69%的上漲空間。FY4Q2022阿里巴巴經調整EBITA同比下降30.1%至158億元，經調整EBITA利潤率為7.7%，高于一致預期4.3ppt，主要得益于降本增效和審慎控制費用開支，Non-GAAP歸母凈利潤同比下降24.4%，歸母凈利率達10.5%。
國信證券：維持阿里巴巴-SW增持評級目標價升至126-133港元
2023-02-13 09:54:02
公司即將發(fā)布2023財年三季度財報。該行認為，公司需求端承壓，預計3QFY23收入同比+0.1%，Non-GAAP歸母凈利潤同比+2.3%：本季度核心電商和云業(yè)務的面臨收入增長壓力；費用端其降本增效或成效明顯，銷售費率有望從3QFY22的15.1%降至本季度的12.4%，管理費率與研發(fā)費率基本不變，預計本季度經調整EBITA利潤率同比提升0.1pct，Non-GAAP歸母凈利率同比提升0.4pct。
中郵證券給予鹽津鋪子買入評級
2024-03-27 11:58:13
3月27日消息，中郵證券發(fā)布研報稱，給予鹽津鋪子買入評級。評級理由主要包括：1）電商、零食渠道貢獻增量，核心品類規(guī)模擴張、奠定市場基礎；2）盈利能力持續(xù)加強，剔除股份支付費用影響后凈利率提升顯著；3）公司戰(zhàn)略如一，堅持多品類多品牌+全渠道發(fā)展，我們認為2024年在高基數下公司仍可保持高速增長。
小摩予京東物流“增持”評級目標價上調至20港元
2024-08-19 14:22:23
8月19日消息，小摩發(fā)表研究報告稱，予京東物流“增持”評級，目標價由19港元上調至20港元。該行指，京東物流已進入長期重估的軌道，皆因公司強勁的第二季度業(yè)績表現，已再次證明其實現持續(xù)利潤率擴張的能力。該行認為，京東物流被嚴重低估。該行亦指，京東物流目前的核心EBITDA利潤率及凈利率高于同業(yè)，可證明其營運模式在經濟上是可行的。另外，京東物流目前的營業(yè)利潤占京東集團約24%，為集團實現長期利潤率目標的關鍵推動力。
中金維持快手“跑贏行業(yè)”評級
2024-09-18 15:45:07
9月18日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“跑贏行業(yè)”評級。該行認為，1H24公司電商GMV及核心業(yè)務收入同比實現穩(wěn)健增長，核心業(yè)務有望繼續(xù)驅動公司收入增長；同時AI賦能、營運提效增強公司利潤釋放能力，2Q24公司毛利率與經調整凈利率同環(huán)比均繼續(xù)提升。該行建議關注：1）后續(xù)利潤釋放的穩(wěn)健性；2）股東回報執(zhí)行進展；3）AI對公司業(yè)務賦能及商業(yè)化提效的進展。
華創(chuàng)證券：維持美團“推薦”評級目標價166.8港元
2023-05-29 11:58:46
5月29日消息，華創(chuàng)證券發(fā)布研究報告稱，維持美團“推薦”評級，預計2023-25年經調整凈利潤232/368/500億元，經調整凈利率8.3%/10.6%/11.8%，目標價166.8港元。本季度實現經調整EBITDA62.62億元，經調整EBITDA margin為10.68%。報告中稱，美團核心本地商業(yè)受益于需求快速攀升。Q1核心本地商業(yè)實現收入428.9億元，yoy+25.5%，實現經營利潤94.5億元，yoy+22%，經營利潤率22%。配送服務收入169億元，傭金收入158億元，在線營銷服務收入77.5億元。受益于商戶數持續(xù)增長，用戶需求持續(xù)回暖，即時配送交易筆數42.67億單。
蘇寧消金更名為南銀法巴消金料將很快啟動增資擴股
2022-08-30 16:17:12
南銀法巴消金新一輪增資擴股料將很快啟動，南京銀行和法國巴黎銀行均參與南銀法巴消金新一輪增資擴股，以保證相應的持股比例，但具體增資額還未最終確定。對于消費金融的發(fā)展，南京銀行2022年半年報指出，收購蘇寧消金完成后，消費金融將圍繞中端客群定位，不斷豐富和完善產品體系，著力整合傳統線下和互聯網線上獲客渠道，不斷提升核心競爭優(yōu)勢，在全國市場釋放增長潛能，打造形成南京銀行業(yè)務發(fā)展和利潤創(chuàng)造的新增長點。
申通陳德軍：將推動末端網點升級，持續(xù)加大投入基礎設施建設
2023-09-07 15:36:33
9月7日消息，申通快遞董事長陳德軍在申通快遞30周年慶典上表示，今年上半年，公司17個產能提升項目順利完工出廠，讓網絡更加通順。目前公司日均常態(tài)業(yè)務量在近6000萬單。在未來戰(zhàn)略目標方面，陳德軍在現場還表示，未來將推動末端網點升級，促進網絡穩(wěn)定高效運營，進一步提升公司的核心競爭。另外，他提到，“申通快遞將持續(xù)加大投入基礎設施建設，近幾年已投入超120多億元來建設和升級樞紐”。
招商證券：預計快遞行業(yè)2024年度頭部效應將持續(xù)增強
2023-12-08 09:06:43
12月8日消息，招商證券12月8日發(fā)布快遞行業(yè)2024年度投資策略稱，展望2024年，量利平衡成核心，存量競爭時代下發(fā)掘新需求。行業(yè)方面，預計2024年行業(yè)合理競爭仍將存在，在增速回歸常態(tài)的背景下頭部效應持續(xù)增強。
摩根大通維持百度“增持”評級目標價210港元
2024-02-01 11:09:01
2月1日消息，摩根大通發(fā)表報告，預期百度上季總收入按年升6%至349億元，核心調整營運利潤按年升12%至61億元，同時預計上季經調整凈利潤73億元，勝于預期。該行表示，由于宏觀環(huán)境疲軟，加上互聯網營運商的成本優(yōu)化，料短期內消費情緒及廣告商需求的改善均有限。該行將百度去年核心經調整后營運利潤預測下調3%，因增加用于人工智能產品的營銷支出，以及對人工智能基礎設施的投資。該行維持其目標價為210港元，評級“增持”。
國信證券維持美團“買入”評級目標價區(qū)間166-181港元
2023-08-28 17:57:33
國信證券研報稱，考慮到美團本季度利潤表現出色，上調盈利預測，預計2023-25年實現調整后凈利潤194/331/522億元，看好其核心業(yè)務的競爭優(yōu)勢及新業(yè)務成長性。
國信證券維持美團-W“買入”評級目標價區(qū)間166-181港元
2023-08-28 17:02:28
8月28日消息，國信證券發(fā)布研究報告稱，維持美團-W“買入”評級，考慮到本季度利潤表現出色，上調盈利預測，預計2023-25年實現調整后凈利潤194/331/522億元，目標價區(qū)間166-181港元，依舊看好其核心業(yè)務的競爭優(yōu)勢及新業(yè)務成長性。
國泰君安首予美團“增持”評級目標價168港元
2023-06-19 15:02:30
6月19日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，首予美團“增持”評級，持續(xù)看好其在核心領域的競爭壁壘和后續(xù)業(yè)績的高質量增長，目標價168港元。該行預計，外賣的競爭格局不會發(fā)生太大變化，美團仍將享受遠超平均的高質量增長，估計2022至2025年外賣的單量年復合增速為18%，并認為美團閃購是當下公司最具想像空間和成長性的業(yè)務，長期看，單均利潤增長空間將因高客單價而高于外賣業(yè)務。
愛彼迎中國：春節(jié)出境游搜索熱度增近3倍
2024-12-10 12:00:29
春節(jié)假期，愛彼迎多人出游場景占比過半，Z世代成為推動出境旅行的核心力量。
愛彼迎中國：春節(jié)出境游搜索熱度增近3倍
2024-12-10 12:01:27
12月10日消息，春節(jié)將至，愛彼迎中國數據顯示，中國用戶對春節(jié)假期出境游的搜索熱度猛增近3倍，十大出境游目的地分別為日本、泰國、新西蘭、挪威、澳大利亞、韓國、馬來西亞、美國、意大利和印度尼西亞，亞太目的地占七席。春節(jié)假期，多人出游場景占比過半，Z世代成為推動出境旅行的核心力量，是搜索同比增速最快的代際。
中泰證券：維持阿里巴巴買入評級
2022-11-21 15:23:54
另看好其長期多引擎驅動穩(wěn)健增長，且業(yè)務模式已經較為成熟，增速雖然相較于可比公司慢，但確定性高。此外，還持續(xù)看好公司整體業(yè)務長期的健康性和可持續(xù)性。報告中稱，阿里FY2023Q2主營業(yè)務淘寶和天貓線上實物銷售GMV同比低單位數下降，如果對比行業(yè)平均7%左右正增長，其目前在核心盤上還未得到復蘇，疊加持續(xù)嚴峻的競爭格局，本季度客戶管理收入同比下降7%。
摩根士丹利予美團“與大市同步”評級目標價升至100港元
2024-03-25 17:31:58
美團承諾今年大幅減虧，回應了投資者最關心的問題，但仍需關注交易增長和競爭前景。該行預計美團首季和全年收入分別為700億和3230億元，按年各增長20%和17%，相應的經調整營運利潤分別為55億和335億元，按年增長24%和81%。美團目前股價對應今明年15倍和11倍市盈率，認為美團近期強勁的股價已反映虧損收窄預期和穩(wěn)健的核心業(yè)務表現。
高盛維持小米“買入”評級目標價降至18.1港元
2024-02-07 11:47:24
2月7日消息，高盛發(fā)表研報指，小米的股價在過去一年累計下跌17%，與大市跌勢基本一致，預期投資者關注中國智能手機需求、來自華為的競爭、小米核心產品利潤率前景，以及即將推出的新能源汽車SU7定價、盈利空間及銷量。高盛并將小米今明兩年收入預測下調1%至2%，經調整凈利潤預測下調2%至4%。
美銀證券重申美團“買入”評級目標價升至142港元
2024-06-17 14:39:40
6月17日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，上調美團-W目標價5.2%，從135港元升至142港元，升2024-2026年盈利預測3%-6%，主因利潤趨勢變好。重申“買入”評級，主要受益于核心業(yè)務趨勢樂觀以及競爭穩(wěn)定。

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