阿里擬發(fā)行優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù) 用于償還境外債務(wù)和股份回購
田寧
2024-11-18 10:03
11月18日消息，阿里巴巴在港交所公告稱，擬同步發(fā)行以美元計價的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)和以人民幣計價的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)。票據(jù)的本金金額、利率、到期日及其他條款將在發(fā)行定價時確定。募集資金凈額用于一般公司用途，包括償還境外債務(wù)和股份回購。
圖源：港交所
值得一提的是，今年5月底，阿里巴巴宣布完成發(fā)行50億美元可轉(zhuǎn)債，已向美國證交會提交6-K表格，關(guān)于已完成私募發(fā)行本金總額為50億美元于2031年到期的利率為0.50%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，其中包括初始購買者充分行使額外購買最多5億美元本金總額的票據(jù)之權(quán)利。
該可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)年息為0.25%到0.75%，期限為七年，前五年不可贖回。條款顯示，這些票據(jù)將有30%到35%的轉(zhuǎn)換溢價。阿里在公告中表示，計劃將票據(jù)發(fā)行所募集的資金凈額用于：在票據(jù)發(fā)行定價的同時，根據(jù)現(xiàn)有股份購回計劃購回若干阿里美國存托股份；為不時根據(jù)該公司現(xiàn)有股份購回計劃而進行的進一步股份購回提供資金；為訂立限價看漲交易所需成本提供資金。
圖源：港交所
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田寧
電商脈搏，媒體前沿洞察。
