阿里巴巴完成發(fā)行50億美元可轉(zhuǎn)債
劉峰
2024-05-30 09:30
5月30日消息，阿里巴巴在港交所發(fā)布公告，宣布完成發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。阿里巴巴表示，公司已向美國證交會提交6-K表格，關(guān)于已完成私募發(fā)行本金總額為50億美元于2031年到期的利率為0.50%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，其中包括初始購買者充分行使額外購買最多5億美元本金總額的票據(jù)之權(quán)利。
圖源：港交所
本次可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)年息為0.25%到0.75%，期限為七年，前五年不可贖回。條款顯示，這些票據(jù)將有30%到35%的轉(zhuǎn)換溢價。阿里在公告中表示，計劃將票據(jù)發(fā)行所募集的資金凈額用于：在票據(jù)發(fā)行定價的同時，根據(jù)現(xiàn)有股份購回計劃購回若干阿里美國存托股份；為不時根據(jù)該公司現(xiàn)有股份購回計劃而進行的進一步股份購回提供資金；為訂立限價看漲交易所需成本提供資金。
此前不久，京東也宣布計劃發(fā)行17.5億美元的可換股優(yōu)先票據(jù)，京東集團計劃將票據(jù)發(fā)售事項募集資金凈額用于：同步回購，以及于票據(jù)定價后，不時根據(jù)京東集團股份回購計劃自公開市場額外回購京東集團A類普通股或美國存托股；海外業(yè)務(wù)拓展；供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)完善；補充流動資金。
京東集團公告 圖源：港交所
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劉峰
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