阿里巴巴擬發(fā)行45億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)

5月24日消息，阿里巴巴集團(tuán)就發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)布定價(jià)公告，擬私募發(fā)行本金總額為45億美元、于2031年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，利率為0.5%。公司預(yù)計(jì)將授予票據(jù)的初始購(gòu)買者額外購(gòu)買最多5億美元本金總額的票據(jù)的選擇權(quán)，并可在自票據(jù)發(fā)行之日（包括當(dāng)天）起的13天內(nèi)行使相關(guān)選擇權(quán)。受限于慣常的交割條件，票據(jù)發(fā)行預(yù)計(jì)將于2024年5月29日交割。

圖源：港交所

公司預(yù)估，扣除初始購(gòu)買者的折扣及本公司應(yīng)支付的預(yù)估費(fèi)用后，票據(jù)發(fā)行所得募集資金凈額將約為44.36億美元（或如初始購(gòu)買者的選擇權(quán)獲充分行使，則為49.30億美元）。募集的資金凈額將用于：以每股美國(guó)存托股80.80美元（5月23日每股美國(guó)存托股最后成交價(jià)格）回購(gòu)約1480萬(wàn)股美國(guó)存托股；為根據(jù)股份回購(gòu)計(jì)劃而進(jìn)行的進(jìn)一步回購(gòu)提供資金；為訂立限價(jià)看漲交易所需的5.7375億美元提供資金。

一經(jīng)發(fā)行，票據(jù)將為公司一般優(yōu)先無(wú)抵押責(zé)任。票據(jù)將于2031年6月1日到期，除非在該日期前根據(jù)其條款提前贖回、購(gòu)回或轉(zhuǎn)換。票據(jù)按0.50%的年利率計(jì)算利息，利息自2024年12月1日起，于每年的6月1日和12月1日后行支付。

票據(jù)的初始轉(zhuǎn)換率為每1000美元本金額的票據(jù)轉(zhuǎn)換為9.5202股美國(guó)存托股份，相當(dāng)于初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股美國(guó)存托股份約105.04美元。初始轉(zhuǎn)換價(jià)格代表著相對(duì)于2024年5月23日每股美國(guó)存托股份于紐約交易所的最后成交價(jià)格（80.80美元）約30%的溢價(jià)。

圖源：港交所

轉(zhuǎn)換率在某些情形下應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，但不得因任何應(yīng)計(jì)且未付利息而進(jìn)行任何調(diào)整。此外，如在到期日之前或在公司交付贖回通知之后發(fā)生特定公司事件，公司將在特定情形下，提高就該等公司事件或贖回通知（視情形而定）選擇轉(zhuǎn)換其票據(jù)的持有人的轉(zhuǎn)換率。

持有人可在緊接到期日前的第三個(gè)交易日營(yíng)業(yè)結(jié)束前隨時(shí)依其選擇將其全部或任何部分的票據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，但轉(zhuǎn)換票據(jù)的相關(guān)本金金額應(yīng)為1,000美元的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)換后，公司將依其選擇支付或交付現(xiàn)金、美國(guó)存托股份或現(xiàn)金和美國(guó)存托股份的組合（視情形而定）。持有人亦可選擇收取普通股，以代替轉(zhuǎn)換后應(yīng)交付的任何美國(guó)存托股份。