找鋼網(wǎng)更新招股書(shū) 再次沖擊港股SPAC上市

3月11日消息，特殊目的收購(gòu)公司Aquila Acquisition Corporation（“Aquila”）發(fā)布公告，找鋼網(wǎng)向聯(lián)交所重新提交上市申請(qǐng)，計(jì)劃以De-SPAC（特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)上市）模式登陸港交所。找鋼網(wǎng)在港交所更新招股書(shū)，聯(lián)席保薦人包括招銀國(guó)際、匯豐與瑞銀集團(tuán)。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按2022年在線鋼鐵交易噸量計(jì)，找鋼網(wǎng)是全球最大的三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺(tái)。通過(guò)連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者，找鋼網(wǎng)提供涵蓋鋼鐵交易全價(jià)值鏈的一站式B2B綜合服務(wù)，包括在線鋼鐵交易、物流、倉(cāng)儲(chǔ)及加工、融資解決方案、SaaS產(chǎn)品及大數(shù)據(jù)分析。

圖源：港交所

本次找鋼網(wǎng)香港IPO募資金額約25%預(yù)計(jì)將用于通過(guò)數(shù)字化加強(qiáng)服務(wù)供應(yīng)；約20%預(yù)計(jì)將用于擴(kuò)大買(mǎi)家群體并增加其黏性；約20%預(yù)計(jì)將用于加強(qiáng)技術(shù)能力；約25%預(yù)計(jì)將用于探索跨行業(yè)擴(kuò)張；及約10%預(yù)計(jì)將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

招股書(shū)顯示，找鋼網(wǎng)2021年、2022年、2023年?duì)I收分別為13.53億元、9.05億元、11.68億元；毛利分別為3.46億元、2.3億元、3.8億元；毛利率分別為25.5%、25.4%、32.5%。找鋼網(wǎng)2021年、2022年、2023年年內(nèi)虧損分別為2.74億元、3.66億元、4.69億元；年內(nèi)虧損率分別為20.3%、40.4%、40.1%。

圖源：港交所

找鋼網(wǎng)2021年、2022年、2023年經(jīng)調(diào)整虧損分別為2.6億元、2.93億元、8015萬(wàn)元；經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)率分別為-19.2%、32.4%、-6.9%。找鋼網(wǎng)2021年、2022年、2023年經(jīng)調(diào)整EBITDA分別為-1.8億元、-2.07億元、457萬(wàn)元。截至2023年12月31日，找鋼網(wǎng)持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為3.1億元。

早在2023年8月，找鋼網(wǎng)就宣布與Aquila Acquisition Corporation簽署合并協(xié)議，擬以De-SPAC模式在香港上市，估值約100億港幣。