找鋼網(wǎng)與特殊目的收購公司訂立合并協(xié)議 計劃于聯(lián)交所上市

8月31日消息，特殊目的收購公司Aquila宣布，該公司今日與找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團（即目標公司）及MergerSub（找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團的全資附屬公司）訂立業(yè)務(wù)合并協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)合并及紅股發(fā)行；與目標公司及PIPE投資者訂立PIPE投資協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)PIPE投資；與目標公司、發(fā)起人及當中列明的其他方訂立發(fā)起人提成及禁售協(xié)議，據(jù)此發(fā)起人已獲授有關(guān)特殊目的收購公司并購交易的發(fā)起人提成權(quán)。

公告顯示，特殊目的收購公司并購交易將導致Aquila與目標集團進行業(yè)務(wù)合并，以及目標公司作為繼承公司于聯(lián)交所上市。

來源：Aquila官網(wǎng)

根據(jù)業(yè)務(wù)合并協(xié)議的條款，特殊目的收購公司并購交易將通過Aquila與Merger Sub的合并進行，合并后Merger Sub將不再獨立存在，而Aquila將繼續(xù)作為存續(xù)實體并成為繼承公司的直接全資附屬公司。

公告指出，目標公司于特殊目的收購公司并購交易中的議定估值為100.04億元港元。交割后，Aquila股東將成為繼承公司的股東；Aquila權(quán)證持有人將成為繼承公司權(quán)證持有人；Aquila的上市地位將被撤銷及目標公司將成為繼承公司，并將于聯(lián)交所上市。

就特殊目的收購公司并購交易而言，Aquila將向Aquila A類股東提供選擇贖回全部或部分所持AquilaA類股份的機會。根據(jù)PIPE投資協(xié)議，PIPE投資所得款項總額將為605,300,000港元。

公開資料顯示，找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(ZG Group，簡稱：找鋼集團)，成立于2012年初，是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)平臺。集團以鋼材為切入點，打造圍繞工業(yè)和建筑業(yè)等產(chǎn)業(yè)用戶的科技服務(wù)體系。團隊規(guī)模超過1000人，以上?？偛繛楹诵模椛淙珖?。

截至目前，找鋼集團已完成六輪融資，投資機構(gòu)包括經(jīng)緯中國、IDG資本、華晟資本、雄牛資本、紅杉資本、險峰長青、真格基金、首鋼基金、中俄投資基金等多家知名基金機構(gòu)，累計融資金額超過20億元。

找鋼集團融資歷程-天眼查APP截圖

根據(jù)官網(wǎng)信息介紹，作為產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)平臺，找鋼集團以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)為工具，為行業(yè)提供了一站式的解決方案，提供包括平臺交易、B2B支付、物流、供應(yīng)鏈金融、SaaS、AI和大數(shù)據(jù)等服務(wù)。

截至2022年底，找鋼集團業(yè)務(wù)已涵蓋鋼鐵、電子、汽配車后等多個行業(yè)。其中，在鋼鐵板塊，累計合作鋼廠已超110家，合作大型供應(yīng)商超10000家，提供超過45萬種不同規(guī)格型號的鋼材產(chǎn)品，日均可售庫存超過400萬噸，可滿足16萬多家注冊用戶的交易需求；供應(yīng)鏈服務(wù)板塊，找鋼集團旗下網(wǎng)絡(luò)貨運平臺——胖貓物流是國內(nèi)首批無車承運人平臺、重型平板車物流平臺，目前擁有1500多家承運商、500多家認證倉庫及加工服務(wù)商；旗下供應(yīng)鏈服務(wù)產(chǎn)品——胖貓白條累計發(fā)生額超1000億元。

找鋼集團與騰訊的合資公司推出的騰采通產(chǎn)品，運用NLP自然語義分析技術(shù)實現(xiàn)商機自動識別，自動報價，為工業(yè)B2B企業(yè)提供實單求購、精準分發(fā)和智能交易服務(wù)，打造綜合類工業(yè)B2B交易平臺。目前騰采通已切入電子、汽配等工業(yè)行業(yè)，服務(wù)賣家用戶超2萬家，覆蓋買家用戶32萬多個。

找鋼集團旗下網(wǎng)絡(luò)貨運平臺——胖貓物流官網(wǎng)截圖