打不完的價(jià)格戰(zhàn)，快遞行業(yè)到底誰(shuí)在賺錢

四大快遞公司2023年12月業(yè)績(jī)出爐

新年將至，各行各業(yè)進(jìn)入收尾階段。物流行業(yè)與人們的生活息息相關(guān)，尤其隨著直播電商的崛起，中國(guó)快遞企業(yè)迎來(lái)一輪新的發(fā)展機(jī)遇。那么，各大快遞公司的發(fā)展情況如何？

近日，順豐、圓通、韻達(dá)、申通四家在A股上市的快遞企業(yè)披露了12月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。具體來(lái)看，12月，順豐控股速運(yùn)物流業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)合計(jì)收入為235.32億元，營(yíng)業(yè)收入位列第一，遠(yuǎn)超其它快遞公司。業(yè)務(wù)量11.30億票，同比增長(zhǎng)7.31%。

順豐12月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù) 圖源：順豐控股公告

圓通速遞12月快遞產(chǎn)品收入51.77億元，同比增長(zhǎng)18.52%；業(yè)務(wù)完成量21.42億票，同比增長(zhǎng)34.43%。韻達(dá)股份12月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入43.72億元，同比增長(zhǎng)7.71%；完成業(yè)務(wù)量19.50億票，同比增長(zhǎng)30.26%。申通快遞12月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入37.27億元，同比增長(zhǎng)22.20%；完成業(yè)務(wù)量17.09億票，同比增長(zhǎng)47.21%。

12月數(shù)據(jù)公布之后，初步計(jì)算，順豐速運(yùn)物流業(yè)務(wù)全年?duì)I業(yè)收入為1911.49億元，同比增長(zhǎng)9.7%。圓通全年快遞產(chǎn)品收入為511.24億元，同比增長(zhǎng)13%。申通全年快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入為390.99億元，同比增長(zhǎng)19.9%。韻達(dá)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入為446.11億元，同比下滑2.6%。

從營(yíng)業(yè)收入和業(yè)務(wù)量來(lái)看，2023年四大快遞公司整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。不過需要注意的是，12月，四大快遞公司的單票收入均有較大程度的下滑。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，4家快遞企業(yè)中韻達(dá)單票收入2.24元，同比下降17.34%，幅度最大。申通快遞服務(wù)單票收入2.18元，同比下降17.11%。圓通快遞產(chǎn)品單票收入2.42元，同比下降11.84%。順豐單票收入為16.00元/票，同比下滑6.81%。

圖源：四家快遞公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

值得一提的是，與11月單票收入對(duì)比，除了順豐，圓通、韻達(dá)、中通三家快遞公司單票收入均下滑。

2023年各家快遞公司單票收入下滑的情況頗受市場(chǎng)關(guān)注。以韻達(dá)為例，2023年1-12月，其單票收入分別為2.75元、2.60元、2.53元、2.43元、2.44元、2.32元、2.20元、2.17元、2.29元、2.28元、2.38元、2.24元，幾乎是逐月下滑。其他快遞公司的單票收入也處于下滑之中，申通在8月的單票收入為2.1元，是2021年9月以來(lái)的最低數(shù)據(jù)。

2023年快遞業(yè)務(wù)量增勢(shì)喜人，但快遞公司單票收入同比仍在下降，意味著行業(yè)正在面臨一場(chǎng)激烈的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，快遞企業(yè)可能面臨著增收不增利的問題?？爝f行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，2023年年初以來(lái)市場(chǎng)消費(fèi)回暖，快遞行業(yè)需求擴(kuò)大，快遞企業(yè)選擇“以價(jià)換量”爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，行業(yè)內(nèi)卷加劇。

除了單票收入下滑，2023年，四大快遞公司在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)也并不樂觀。A股上市快遞公司中，韻達(dá)、順豐、圓通年內(nèi)股價(jià)跌幅均超過了30%。2024年1月22日收盤，順豐控股跌幅1.80%，收37.66元/股，最新市值來(lái)到1844億人民幣。

順豐股票 圖源：百度股市通

回顧快遞行業(yè)的2023年

2023年已經(jīng)過去，這一年快遞行業(yè)發(fā)展如火如荼，是充滿變化的一年。

去年快遞行業(yè)收入和業(yè)務(wù)量均創(chuàng)下新高。國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別完成1320億件和1.2萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)19.5%和14.5%，創(chuàng)歷史新高。全年快遞業(yè)務(wù)量達(dá)1302億，連續(xù)十年穩(wěn)居世界第一。對(duì)于我國(guó)快遞行業(yè)來(lái)說(shuō)，2023是有特殊意義的一年。

除了價(jià)格戰(zhàn)，去年，物流行業(yè)相繼卷起時(shí)效戰(zhàn)和服務(wù)戰(zhàn)。從快遞時(shí)效來(lái)看，2023年菜鳥、京東物流和順豐等企業(yè)紛紛推出“半日達(dá)”服務(wù)，開啟物流競(jìng)速戰(zhàn)。目前，菜鳥半日達(dá)服務(wù)已經(jīng)覆蓋全國(guó)20個(gè)城市。雙11期間，物流企業(yè)通過前置倉(cāng)配送，物流時(shí)效大幅提升，不少快遞實(shí)現(xiàn)“小時(shí)達(dá)”，“分鐘達(dá)”。從次日達(dá)、半日達(dá)進(jìn)一步升級(jí)到“小時(shí)達(dá)”，可以說(shuō)，物流行業(yè)的配送速度“卷”到了極致。

除了時(shí)效性的競(jìng)逐之外，各大快遞企業(yè)還在內(nèi)卷服務(wù)。2023年以來(lái)，“不上門必賠付”、“夜間攬收”等服務(wù)層出不窮。順豐、菜鳥、京東物流等快遞公司提供送貨上門服務(wù)，甚至作出了“不上門必賠付”的承諾。10月，京東快遞官宣升級(jí)服務(wù)，提出“1小時(shí)未取件必賠”和“全程超時(shí)必賠”，及“派送不上門必賠”三大服務(wù)承諾。

2023年，物流企業(yè)扎堆赴港上市，一年之中極兔、順豐、菜鳥紛紛宣布IPO。其中，10月27日，極兔速遞正式在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，刷新快遞企業(yè)從創(chuàng)立到上市的速度。8月，順豐提交IPO申請(qǐng)，赴港二次上市，如若成功，順豐將成為快遞行業(yè)首家“A+H”的上市公司。9月，菜鳥正式赴港啟動(dòng)IPO，向全球智慧物流第一股發(fā)起沖擊。

過去一年，快遞企業(yè)紛紛加快了向海外市場(chǎng)擴(kuò)張的腳步?？缇澄锪魇袌?chǎng)規(guī)模廣闊，各大企業(yè)都在強(qiáng)調(diào)國(guó)際化布局，試圖挖掘新的增量。有數(shù)據(jù)顯示，2023年跨境物流的市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大至2.52億元，到了2024，市場(chǎng)規(guī)模將來(lái)到2.71萬(wàn)億。

中國(guó)跨境物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 圖源：中商情報(bào)網(wǎng)

順豐、京東、菜鳥、極兔等企業(yè)都在加速全球化布局，升級(jí)海外快遞物流服務(wù)。順豐控股董事長(zhǎng)說(shuō)，“順豐在國(guó)際化上要抓住機(jī)遇，不能比友商走得慢?！?023年，順豐在鄂州開通了54條國(guó)內(nèi)外貨運(yùn)航線。10月，順豐首次大規(guī)模升級(jí)東南亞地區(qū)至中國(guó)的跨境寄遞服務(wù)時(shí)效，新加坡至中國(guó)、馬來(lái)西亞兩個(gè)國(guó)家的9個(gè)城市可實(shí)現(xiàn)跨境快遞次日達(dá)，馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)等多個(gè)國(guó)家至中國(guó)的跨境次日達(dá)服務(wù)也在升級(jí)中。12月，京東物流推出“國(guó)際特快送”服務(wù)，以滿足消費(fèi)者海外寄件的需求，國(guó)際業(yè)務(wù)再次提速。

2024，快遞行業(yè)將有新的變化

2023年已經(jīng)成為歷史，2024年是物流行業(yè)邁向新階段的起點(diǎn)。

市場(chǎng)人士分析，2023年價(jià)格戰(zhàn)是快遞行業(yè)的主題，到了2024，短期內(nèi)行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)仍將延續(xù)。

但是大打價(jià)格戰(zhàn)始終不是長(zhǎng)久之計(jì)，低價(jià)內(nèi)卷不僅會(huì)對(duì)利潤(rùn)造成影響，還可能導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。去年11月，國(guó)家郵政局指出快遞業(yè)存在低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象，表示將加大監(jiān)管力度，打擊違法違規(guī)行為，保護(hù)行業(yè)的健康發(fā)展和消費(fèi)者權(quán)益。

市場(chǎng)對(duì)于服務(wù)質(zhì)量的要求在提高，倒逼快遞行業(yè)升級(jí)服務(wù)，邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。2024年1月，交通運(yùn)輸部發(fā)布了《快遞市場(chǎng)管理辦法》，新規(guī)明確了“不得擅自將快件投遞到智能快件箱”等規(guī)定，將于3月1日正式施行。

《辦法》中明確規(guī)定，經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)有下列情形之一的，由郵政管理部門責(zé)令改正，予以警告或者通報(bào)批評(píng)，并處以最高3萬(wàn)元的罰款：第一，未經(jīng)用戶同意代為確認(rèn)收到快件的；第二，未經(jīng)用戶同意擅自使用智能快件箱、快遞服務(wù)站等方式投遞快件的；第三，拋扔快件、踩踏快件的。快遞送貨上門有了更加嚴(yán)格的規(guī)定。

新的一年，行業(yè)格局或?qū)l(fā)生改變。隨著極兔上市，市場(chǎng)人士稱，國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)正式形成順豐+京東（德邦）+通達(dá)兔的多強(qiáng)格局。目前，極兔最新市值來(lái)到1263億人民幣，僅次于順豐。近期，極兔速遞還進(jìn)行了一次大規(guī)模組織架構(gòu)調(diào)整，中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)將從集團(tuán)拆分獨(dú)立管理，曾經(jīng)的市場(chǎng)部總監(jiān)、也是極兔創(chuàng)始成員之一的劉偉擔(dān)任首任中國(guó)區(qū)CEO。市場(chǎng)人士猜測(cè)，往后極兔將更加精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，加快實(shí)現(xiàn)盈利。2024，極兔的實(shí)力不可小覷。

2024年預(yù)計(jì)快遞業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入將分別完成1425億件和1.3萬(wàn)億，增速保持在8%左右。這意味著快遞企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)輕松。

總的來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，打鐵還需自身硬，各大快遞公司只有不斷滿足消費(fèi)者對(duì)于物流配送、時(shí)效和價(jià)值的需求，才能在市場(chǎng)走得長(zhǎng)遠(yuǎn)。