嘀嗒出行第四次遞交招股書 2023上半年營收3.96億元

9月1日消息，據(jù)港交所文件顯示，8月30日，嘀嗒出行重新向港交所遞交招股書，這已是其第四次沖刺港股上市。此前嘀嗒出行分別于2020年10月8日、2021年4月13日、2023年2月20日先后三次遞表，但均未獲通過。此次嘀嗒出行IPO由中金、海通國際及野村國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六個月，嘀嗒出行營收分別為7.54億元、7.81億元、5.69億元、2.66億元及3.96億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為3.43億元、2.38億元、8470萬元、3000萬元及8570萬元，經(jīng)調(diào)整凈利潤率分別為45.5%、30.5%、14.9%、11.3%及21.6%。

圖注：嘀嗒出行招股書

（圖源港交所截圖，下同）

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按經(jīng)調(diào)整利潤凈額（非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量）計算，嘀嗒出行過往連續(xù)三年是中國順風(fēng)車市場中唯一實現(xiàn)盈利的主要市場參與者。于2022年按交易總額、順風(fēng)車搭乘次數(shù)計算，嘀嗒出行在中國順風(fēng)車平臺排名第二，市場份額分別約31.8%、32.5%。按出租車網(wǎng)約搭乘次數(shù)計算，嘀嗒出行在中國出行平臺中排名第二，市場份額為0.15%

嘀嗒出行靠順風(fēng)車服務(wù)打開市場，2014年推出順風(fēng)車服務(wù)，這也是其最大收入來源。近三年來，嘀嗒出行順風(fēng)車服務(wù)占到收入的89%以上。2023年前六個月，嘀嗒出行順風(fēng)車服務(wù)營收3.74億元，占比達(dá)94.4%；智慧出租車服務(wù)營收717.8萬元，占比1.8%；廣告及其他服務(wù)營收1503.8萬元，占比3.8%。截至2023年6月30日，嘀嗒出行在全國366個城市提供基于App的順風(fēng)車平臺服務(wù)，擁有約1520萬名認(rèn)證私家車車主，自成立以來已為約6360萬名順風(fēng)車乘客提供服務(wù)。

招股書指出，嘀嗒出行收入主要來自提供順風(fēng)車平臺服務(wù)，通過向平臺提供順風(fēng)車搭乘的私家車主收取服務(wù)費。此外，公司的智能出租車服務(wù)收入全部來自出租車網(wǎng)約服務(wù)，該服務(wù)向出租車司機收取服務(wù)費，其他收入來自包括向第三方商家出售APP內(nèi)的廣告位提供廣告及其他服務(wù)。

根據(jù)招股書，于2020年、2021年及2022年以及截至2023年6月30日止六個月，嘀嗒出行分別促成約146.3百萬次、129.7百萬次、94.2百萬次以及64.5百萬次的順風(fēng)車搭乘，同期交易總額分別約為81億元、78億元、61億元以及43億元；分別促成約41.8百萬次、35.5百萬次、21.5百萬次以及7.2百萬次的出租車網(wǎng)約搭乘，同期交易總額分別約為9.25億元、8.27億元、4.27億元以及1.37億元。

根據(jù)招股書披露，嘀嗒出行在上市前的股權(quán)架構(gòu)中，控股股東是5brothers Limited，持有 33.57%的股份，根據(jù)目前生效但于上市后將終止的章程，擁有50%的投票權(quán)。5brothers Limited是五位聯(lián)合創(chuàng)始人共同控股公司，五位聯(lián)合創(chuàng)始人宋中杰先生、李金龍先生、朱敏先生、段劍波先生、李躍軍先生，分別持有5brothers Limited的59.33%、10.87%、10.87%、10.87%、8.06%。

其他股東主要有：湖北長江蔚來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（蔚來資本基金I），通過Leap Profit Investment Limited持股17.69%；IDG通過IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P，分別持股9.25%、1.18%；華興資本，通過Eastnor Castle持股7.29%；EVE ONE （蔚來資本基金II），通過SMART CANVAS INVESTMENT持股4.23%；蔚來資本基金II的普通合伙人NIO Capital，通過STAR CELESTIAL HOLDINGS持股0.12%；易車控股（BITA），通過易車香港持股5.05%；NBNW Investment（是一家由 NBNW Seeds Limited全資擁有的投資控股公司，而李斌先生為財產(chǎn)授予人、保護(hù)委員會及投資委員會成員以及受益人）持股2.11%；肖蓉女士，通過BothWealth Fund持股2.14%；高瓴資本，通過HH SPR-IV Holdings持股4.23%；京東集團(tuán)，通過Sumptuous Canna持股4.23%；攜程（TCOM），通過Ctrip Investment Holding持股2.92%；Trustbridge Partners持股1.46%；Lupin Capital Fund I L.P.，通過Lupin 2 Co持股1.43%；國創(chuàng)中鼎，通過杭州銘杉投資合伙持股1.06%；Moussedragon持股0.38%；員工持股平臺持股1.68%。