高盛維持阿里健康“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至6.4港元

劉峰
2023-05-30 10:55

5月30日消息,高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),維持阿里健康“中性”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)由6.7港元下調(diào)4%至6.4港元,以反映估計(jì)變化和外匯假設(shè)。阿里健康2023年3月底止?fàn)I收同比增長(zhǎng)30%,基本符合該行預(yù)期。

截至5月30日10:50,阿里健康報(bào)4.68港元,漲0.65%,成交量861.00萬(wàn)股,成交額4019.82萬(wàn)港元,總市值632.80億港元。

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該行表示,將阿里健康2024財(cái)年的收入同比增長(zhǎng)率下調(diào)至17%,因?yàn)楣芾韺又厣曛敢笤谌ツ暌咔橄嚓P(guān)銷(xiāo)售的高基數(shù)影響下收入增長(zhǎng)“兩位數(shù)”。另收入增長(zhǎng)逐步上調(diào)至約25%的復(fù)合年增長(zhǎng)率水平。此外,該行將阿里健康2024財(cái)年凈利潤(rùn)率預(yù)測(cè)維持在2.5%,以及將2024-26財(cái)年的每年收入預(yù)測(cè)下調(diào)約6%。

阿里健康截至2023年3月31日止年度全年業(yè)績(jī)公告顯示,報(bào)告期內(nèi),阿里健康營(yíng)收267.63億元,同比增長(zhǎng)30.1%;錄得毛利約57.01億元,毛利率為21.3%;錄得年度利潤(rùn)約5.34億元,上年同期為期內(nèi)虧損約2.66億元,全面實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

分業(yè)務(wù)來(lái)看,阿里健康醫(yī)藥自營(yíng)業(yè)務(wù)收入約235.92億元,同比增長(zhǎng)31.7%;醫(yī)藥電商平臺(tái)業(yè)務(wù)收入約22.38億元,同比增長(zhǎng)10.5%;醫(yī)療健康及數(shù)字化服務(wù)業(yè)務(wù)收入9.335億元,同比增長(zhǎng)45.7%。

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阿里健康截至2023年3月31日全年業(yè)績(jī)公告

截至2023年3月31日,阿里健康在線自營(yíng)店的年度活躍消費(fèi)者(于過(guò)往十二個(gè)月在本集團(tuán)在線自營(yíng)店實(shí)際購(gòu)買(mǎi)過(guò)一次或者以上商品的消費(fèi)者)超過(guò)1.3億,較截至2022年3月31日的1.1億人增加超2,000萬(wàn)人。醫(yī)藥自營(yíng)用戶(hù)會(huì)員數(shù)量已達(dá)7,500萬(wàn),同比增長(zhǎng)47.4%。天貓健康平臺(tái)的年度活躍用戶(hù)已近3億,人均年度健康品消費(fèi)金額持續(xù)攀升,已服務(wù)逾2.8萬(wàn)個(gè)商家。

截至2023年3月31日,與阿里健康簽約提供在線健康咨詢(xún)服務(wù)的執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)藥師和營(yíng)養(yǎng)師合計(jì)近20萬(wàn)人,較截至2022年3月31日止上財(cái)年末增加4萬(wàn)余人(包含小鹿中醫(yī)醫(yī)生數(shù)量),日均在線問(wèn)診服務(wù)量超過(guò)40萬(wàn)次。

小鹿中醫(yī)報(bào)告期內(nèi)已擁有注冊(cè)中醫(yī)師超過(guò)10萬(wàn),服務(wù)近百萬(wàn)患者,藥品服務(wù)網(wǎng)絡(luò)亦得到進(jìn)一步完善,藥品調(diào)劑中心已覆蓋湖北、沈陽(yáng)等25個(gè)省和直轄市。

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(圖源 阿里健康官微)

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高盛給予阿里健康目標(biāo)價(jià)15.7港元,評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。截至發(fā)稿,阿里健康報(bào)價(jià)7.79港元/股,跌1.52%,市值為1051億港元。
高盛發(fā)布更新報(bào)告,將阿里健康評(píng)級(jí)由“買(mǎi)入”下調(diào)至“中性”,同時(shí)將目標(biāo)價(jià)由15.7港元下調(diào)49%至8港元。
同時(shí),富瑞維持阿里健康“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)由28港元降至14港元。摩根士丹利維持阿里健康“減持”評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)由5.5港元上調(diào)至6港元。
6月19日消息,高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),目前預(yù)期內(nèi)地線上健康行業(yè)的負(fù)面調(diào)整周期已結(jié)束,考慮到該行業(yè)仍處于結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)階段,2023至2026年預(yù)測(cè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16%,因此重新恢復(fù)對(duì)阿里健康的覆蓋,給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)4.4港元。
11月30日消息,高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),予阿里健康“中性”評(píng)級(jí),公司關(guān)注增加市場(chǎng)份額,潛在向母企收購(gòu)業(yè)務(wù)料推升盈利能力,目標(biāo)價(jià)6.2港元。該行表示,阿里健康截至9月底止上半財(cái)年收入符合預(yù)期,純利亦好于預(yù)期。公司宣布擬向母企阿里巴巴收購(gòu)醫(yī)療營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù),在估算放棄稅后現(xiàn)金利息收入及股份攤薄效應(yīng)后,并未考慮協(xié)同效應(yīng),當(dāng)前估算阿里健康2025財(cái)年潛在每股盈利預(yù)測(cè)增加約35%。
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高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),予阿里健康“中性”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)6.7港元。集團(tuán)2023年3月底止財(cái)年收入與該行預(yù)測(cè)基本一致。
劉峰
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