小熊U租今起招股 擬全球發(fā)行5325.9萬股

11月14日消息，“小熊U租”母公司凌雄科技在港交所發(fā)布公告，于2022年11月14日-2022年11月17日招股，擬全球發(fā)行5325.9萬股，其中香港發(fā)售股份532.59萬股，占約10%，國際發(fā)售股份4793.31萬股，占約90%，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價為每股7.60-8.74港元，海通國際為獨(dú)家保薦人；每手300股，預(yù)期股份將于2022年11月24日（星期四）上午9時正（中國香港時間）開始買賣。

據(jù)了解，凌雄科技成立于2004年，最早以電腦組裝服務(wù)和二手個人電腦銷售起家；后分別于2008年和2013年推出短期和長期電腦租賃項(xiàng)目，專注于臺式機(jī)和筆記本電腦租賃，并同時開始向企業(yè)提供IT技術(shù)服務(wù)；2017年，凌雄科技開始提供設(shè)備回收服務(wù)，并于次年開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級之旅，推出共享辦公新品牌“小熊U租”。

2019年至2021年及2022年上半年，小熊U租營收分別達(dá)5億元、10.2億元、13.3億元以及8.54億元；經(jīng)調(diào)整EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）分別為0.37億元、1.65億元、2.17億元以及1.275億元；虧損凈額分別為6030萬元、1.771億元、4.487億元以及580萬元。

IPO前，小熊U租創(chuàng)始人胡祚雄持有47.35%股權(quán)，京東持股13.22%，騰訊持股1.88%。

業(yè)務(wù)構(gòu)成方面，目前，小熊U租提供的服務(wù)有三類：設(shè)備訂閱服務(wù)、IT技術(shù)訂閱服務(wù)以及設(shè)備回收。設(shè)備訂閱主要為IT設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)、打印機(jī)和復(fù)印機(jī)、會議設(shè)備和服務(wù)器。IT技術(shù)訂閱服務(wù)包括在日常使用過程中經(jīng)常會遇到設(shè)備連接問題、設(shè)備故障等技術(shù)問題而產(chǎn)生的服務(wù)需求等。小熊U租設(shè)備管理SaaS作為連接設(shè)備回收業(yè)務(wù)、設(shè)備訂閱服務(wù)和IT技術(shù)訂閱服務(wù)并增強(qiáng)用戶黏性的橋梁。

目前，小熊U租近七成的收入來自設(shè)備回收。設(shè)備訂閱服務(wù)和IT技術(shù)訂閱服務(wù)的收入只占三成，其中，IT技術(shù)訂閱服務(wù)在近年僅有一成上下。

招股書顯示，此次募資預(yù)期將用于改善客戶體驗(yàn)以滿足不斷演進(jìn)的客戶需求、擴(kuò)大客戶群及公司在目標(biāo)市場的市場份額、系統(tǒng)升級與產(chǎn)品研發(fā)及加強(qiáng)風(fēng)險管理能力等。