小熊U租即將港交所上市 京東持股13.22%

10月9日消息，港交所信息顯示，凌雄科技集團(tuán)有限公司（小熊U租）日前通過(guò)港交所聆訊，即將在港交所主板掛牌上市，海通國(guó)際擔(dān)任獨(dú)家保薦人。

據(jù)了解，小熊U租成立于2004年，最早以電腦組裝服務(wù)和二手個(gè)人電腦銷售起家；后分別于2008年和2013年推出短期和長(zhǎng)期電腦租賃項(xiàng)目，專注于臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦租賃，并同時(shí)開始向企業(yè)提供IT技術(shù)服務(wù)；2018年，小熊U租推出了設(shè)備管理SaaS，成為一家打造設(shè)備全生命周期管理業(yè)務(wù)模式的公司。

今年4月8日，凌雄科技首次提交上市申請(qǐng)。

業(yè)務(wù)構(gòu)成方面，目前，小熊U租提供的服務(wù)有三類：設(shè)備訂閱服務(wù)、IT技術(shù)訂閱服務(wù)以及設(shè)備回收。設(shè)備訂閱主要為IT設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)、打印機(jī)和復(fù)印機(jī)、會(huì)議設(shè)備和服務(wù)器。IT技術(shù)訂閱服務(wù)包括在日常使用過(guò)程中經(jīng)常會(huì)遇到設(shè)備連接問(wèn)題、設(shè)備故障等技術(shù)問(wèn)題而產(chǎn)生的服務(wù)需求等。小熊U租設(shè)備管理SaaS作為連接設(shè)備回收業(yè)務(wù)、設(shè)備訂閱服務(wù)和IT技術(shù)訂閱服務(wù)并增強(qiáng)用戶黏性的橋梁。

招股書顯示，小熊U租目前近七成的收入來(lái)自設(shè)備回收。設(shè)備訂閱服務(wù)和IT技術(shù)訂閱服務(wù)的收入只占三成，其中，IT技術(shù)訂閱服務(wù)在近年僅有一成上下。

股權(quán)方面，IPO前，小熊U租創(chuàng)始人胡祚雄持有47.35%股權(quán)，京東持股13.22%，騰訊持股1.88%。

招股書顯示，2019年至2021年，小熊U租的營(yíng)收分別為5.00億元、10.22億元和13.30億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為63.1%；錄得虧損凈額為6034.6萬(wàn)元、1.77億元、4.49億元；經(jīng)調(diào)整EBITDA分別為0.37億元、1.65億元和2.24億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為146.6%；毛利率分別為16.0%、14.4%、14.5%。

2022年上半年，小熊U租的營(yíng)收同比增長(zhǎng)59.1%至8.54億元；經(jīng)調(diào)整EBITDA則同比增長(zhǎng)15.4%至1.28億元。

2018年以來(lái)，小熊U租完成了8輪融資。股東包括騰訊集團(tuán)、京東集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)、達(dá)晨、東方富海等，并獲得國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展基金、財(cái)政部旗下新興產(chǎn)業(yè)基金、深圳市引導(dǎo)基金、福田區(qū)引導(dǎo)基金、深圳國(guó)資委下屬高新投等5支政府基金注資。

招股書顯示，此次募資預(yù)期將用于改善客戶體驗(yàn)以滿足不斷演進(jìn)的客戶需求、擴(kuò)大客戶群及公司在目標(biāo)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額、系統(tǒng)升級(jí)與產(chǎn)品研發(fā)及加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力等。