富瑞維持同程旅行“買入”評級 目標價降至16.8港元

劉峰
2022-05-23 15:55

5月23日消息,富瑞5月23日發(fā)表報告指出,同程旅行今年第一季收入分別高于市場及該行預(yù)期3.7%及3.4%,主要由于較預(yù)期佳的住宿及其他收入。至于非國際財務(wù)會計準則的凈毛利率為14.3%,亦高于市場預(yù)期的13.2%,主要由于成本控制穩(wěn)健。

富瑞維持同程旅行股份“買入”評級,目標價由17.9港元降至16.8港元。今年全年計,該行預(yù)期同程旅行收入將按年下跌10%,并料收入于今年第四季會回復(fù)正增長。

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5月19日,同程旅行發(fā)布了截至2022年3月31日的第一季度業(yè)績報告。報告顯示,公司第一季度實現(xiàn)營收17.2億元,達到疫情前2019年同期的96.3%;一季度交易額324億元,達到疫情前2019年同期的90.3%。

從收入上看,一季度同程旅行住宿預(yù)定業(yè)務(wù)收入達到5.4億元,業(yè)務(wù)占比為31.6%;交通票務(wù)服務(wù)營收為10.2億元,業(yè)務(wù)占比為59.2%;其他業(yè)務(wù)收入為1.6億元,業(yè)務(wù)占比為9.2%。

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財報顯示,2022年一季度,同程旅行平均月活用戶達到2.4億,同比增加4.5%;平均月付費用戶達3170萬,同比增加16.1%;12個月累計付費用戶為2.1億,相較2021年同期的1.7億增加21.4%。

據(jù)介紹,同程旅行還對藝龍旅行APP進行了全面升級迭代。區(qū)別于主要面向年輕用戶的同程旅行APP,升級后的藝龍旅行APP專注于為成熟出行人群提供更高效、便捷的出行解決方案。

截至5月23日15:52,同程旅行報13.28港元,跌0.60%,總市值294.59億港元。

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發(fā)布研究報告指出,予旅行目標價16.7港元及“買入”評級。
該行預(yù)計,相比2019年同期,旅行次季總收入將升71%至27.2億元;整體估計全年總收入取得109.5億元。
7月18日消息,發(fā)布研究報告,預(yù)計旅行第二季收入及非國際財務(wù)報告準則盈利將符合預(yù)期。在穩(wěn)定的競爭格局下,預(yù)計國內(nèi)旅游將受到住宿和交通量推動,而國際旅游正處于投資階段的早期階段。該行維持其“買入”評級及目標價28.2港元。
發(fā)布研究報告,維持旅行“買入”評級,目標價由17.4港元上調(diào)至21.1港元。
發(fā)表研究報告指,維持旅行“買入”評級,目標價由18.5港元下調(diào)至16.7港元,預(yù)期旅行第三季度收入將按年增長5%至20億元人民幣。
發(fā)表報告指,由于疫情再次爆發(fā),因此將旅行今年總收入預(yù)測下調(diào)至按年增長18%(早前預(yù)測為按年增長35%。
報告中,公司首季總收入同比升50.5%至25.86億元人民幣,高于市場及該行預(yù)期;經(jīng)調(diào)整后盈利達5.036億元人民幣,高于市場及該行預(yù)期,而商品交易總額同比升76.5%至572億元人民幣。該行預(yù)計,相比2019年同期,公司次季總收入將升71%至27.2億元人民幣,其中住宿及交通收入分別升72%及52%,毛利率則或達74%至75%之間,非國際財務(wù)報告準則凈利潤率達約17%;整體估計全年總收入取得109.5億元人民幣,而非通用會計準則凈利潤達約17%。
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