小摩:重申京東集團增持評級 目標價升2.7%至370港元

柏納
2021-10-12 11:15

10月12日消息,小摩發(fā)布研究報告稱,重申京東集團“增持”評級,目標價由360港元上調(diào)至370港元,此按綜合方式作估值,反映核心電商業(yè)務的估值相當預測2022年市盈率22倍。

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報告中稱,預計京東今年下半年收入增長可保持在20%以上,指公司較其他同業(yè)如阿里巴巴等大平臺具韌性,是由京東的活躍用戶數(shù)目上升,家電市場份額增加,日用品需求具韌性,平臺模式業(yè)務(Third-Party)增加。

該行預計,京東今年下半年收入同比增速維持在20%以上,并具健康的毛利率水平,而該行預計阿里巴巴下半年收入同比僅增長8%,較9月底時預測的13%增速有所下調(diào)。

同為今日,野村發(fā)布研究報告稱,維持京東集團“買入”評級,目標價由341港元升8%至368港元。預計第三季京東電子及家庭電器收入同比升至少18%,上調(diào)今年非通用會計準則(non-GAAP)凈利潤率0.1個百分點。

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該行認為,京東在投資及新業(yè)務的損失較小,預計第三季純利及純利率仍勝預期,并預測其第三季總收入同比升22%至2130億元人幣(下同);非通用會計準純利預計34億元,勝市場預期。

值得一提的是,據(jù)海南日報報道,9月22日,海南省農(nóng)墾投資控股集團有限公司與京東集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將緊抓海南自貿(mào)港建設機遇,構建高效智慧農(nóng)業(yè)體系,做強做優(yōu)熱帶特色高效農(nóng)業(yè)。

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據(jù)了解,海墾控股集團與京東集團旗下的京東科技將圍繞智慧農(nóng)業(yè)、智能供應鏈、倉儲物流、產(chǎn)業(yè)平臺及鄉(xiāng)村振興等方面,全方位展開深度合作。

截至發(fā)稿,京東集團跌1.54%,報價306.80港元,總市值為9542.35億港元。

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但是螞蟻集團出事后,阿里巴巴的股價只下跌了,而明尼蘇達州出事之后,京東股價卻下跌了近40%。另外據(jù)說京東董事會章程規(guī)定,如果劉強東不在場,董事會不得舉行正式會議,除非是劉強東自己回避。第二是名義上不擔任重要職務,一旦公司出事,對自己的影響也比較。
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