富瑞：維持快手“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)395港元

3月25日消息，日前，富瑞發(fā)布研究報(bào)告，維持快手“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)395港元。

報(bào)告中稱，公司去年第四季總收入同比升52.7%至181億元（人民幣．下同），符合預(yù)期，當(dāng)中直播收入同比跌7.3%至79億元，付費(fèi)用戶增長(zhǎng)1.2%，在線廣告收入同比升1.7倍至85億元，其他收入同比升8.3倍至17億元。

富瑞表示，公司第四季總成交金額（GMV）同比升3.14倍至1770億元，高于該行預(yù)期1386億元，毛利同比升83.5%至85億元，毛利率增加7.9個(gè)百分點(diǎn)至47%。

與此同時(shí)，野村發(fā)研報(bào)指，快手2020年第4季度總收入181億元人民幣，同比增長(zhǎng)53%，高于市場(chǎng)和該行預(yù)期1%，野村維持快手(01024)買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)333港元不變。

國(guó)信證券上調(diào)2023年快手收入預(yù)期，上調(diào)幅度為16%?；趯?duì)快手長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的看好，上調(diào)目標(biāo)估值，給予2023年快手的PS為8-8.5x，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)371-394港幣，上調(diào)幅度分別為65%。繼續(xù)維持“買入”評(píng)級(jí)。

財(cái)報(bào)發(fā)布前，中國(guó)銀行給予快手買進(jìn)的初始評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)358.90港元。