神州租車建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù) 擬用于償還現(xiàn)有債務(wù)等

3月23日消息，神州租車在港交所發(fā)布公告稱，該公司建議根據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例僅向?qū)I(yè)投資者及在美國(guó)境外進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，并擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用于償還現(xiàn)有債務(wù)及一般企業(yè)用途。

建議票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、票據(jù)的發(fā)行價(jià)及利率，將由中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及J.P.Morgan Securities plc（作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人）透過詢價(jià)圈購方式厘定。

該公告稱，中信銀行（國(guó)際）有限公司為本次建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)辦人。于落實(shí)票據(jù)的條款后，中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及J.P.MorganSecuritiesplc及本公司（其中包括）將訂立購買協(xié)議。本公司擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用于償還現(xiàn)有債務(wù)及一般企業(yè)用途。

不久前，神州租車公布了2020年公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2020年神州租車的租賃收入總額為39.94億元，去年同期為55.59億元，同比下滑28.2%；凈虧損為41.63億元，去年同期為盈利3100萬元；經(jīng)調(diào)整凈虧損為16.26億元，去年同期為盈利2.91億元。