傳怪獸充電擬4月2日在納斯達(dá)克掛牌上市 募資5億美元

劉峰
2021-03-23 10:08

3月23日消息,據(jù)“IPO早知道”報(bào)道,怪獸充電計(jì)劃于4月2日在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所掛牌上市,證券代碼為“EM”。這意味著,怪獸充電即將成為“共享充電寶第一股”。

美東時(shí)間3月12日,怪獸充電向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交F-1招股說明書,高盛、花旗和華興資本擔(dān)任聯(lián)席主承銷商,中銀國(guó)際為副承銷商。

在招股書中,怪獸充電用作“占位符”的暫定募資規(guī)模為1億美元。但據(jù)悉,其實(shí)際IPO募資額或達(dá)到5億美元,高于此前IFR報(bào)道的3億美元。

天眼查信息顯示,怪獸充電目前已完成6輪融資,分別是數(shù)千萬元的天使輪融資、億元的A輪融資,超2億元的B輪融資,3000萬美元的B+輪融資,5億元的C輪融資,2.34億美元的D輪融資,其投資方包括阿里巴巴、CMC資本、高瓴資本、軟銀亞洲、云九資本、順為資本、藍(lán)馳創(chuàng)投、小米集團(tuán)等。

值得一提的是,怪獸充電招股書顯示,該公司管理層持有超級(jí)投票權(quán),對(duì)公司擁有控制權(quán)。機(jī)構(gòu)股東中,阿里為第一大股東,持股16.5%;高瓴持股11.7%;順為持股8.8%;軟銀亞洲持股7.7%;小米和新天域均持股7.5%;云九持股5.8%;CMC持股5.4%。

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怪獸充電赴美上市,成為“共享充電寶第一股”,意味著該行業(yè)即將面臨重新洗牌。怪獸充電本次IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間為美元/ADS,預(yù)計(jì)發(fā)行1750萬股ADS,募資規(guī)模達(dá)至億美元,估值28至34億美元。截至目前,怪獸充電完成6輪融資,所獲融資金額已高達(dá)25億元以上。怪獸充電對(duì)此表示,業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和疫情導(dǎo)致了利潤(rùn)下滑。資料顯示,我國(guó)目前共有超520家企業(yè)狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)的共享充電寶相關(guān)企業(yè)。
3月30日消息,據(jù)報(bào)道,怪獸充電今日向美國(guó)證券交易委員會(huì) 提交了更新版招股書。怪獸充電本次IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間為美元/ADS,預(yù)計(jì)發(fā)行1750萬股ADS,募資規(guī)模達(dá)至億美元,估值28至34億美元。此前招股書顯示,高盛、花旗、華興、中銀國(guó)際共同擔(dān)任承銷商。根據(jù)最新招股書,將增加老虎證券、富途控股和雪球作為此次IPO的承銷商。招股書還顯示,怪獸充電2020年的營(yíng)業(yè)收入達(dá)億元,凈利潤(rùn)26億元。截至2019年和2020年,其累計(jì)注冊(cè)用戶分別約為億和94億。
目前,已完成5輪融資,融資總額超過10億元。據(jù)了解,怪獸充電創(chuàng)始人蔡光淵曾任優(yōu)步上海的總經(jīng)理兼全國(guó)市場(chǎng)總監(jiān),該公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)多來自于科技大廠,如美團(tuán)、優(yōu)步、阿里巴巴、百度等公司。據(jù)悉,在此次怪獸充電傳出上市消息前,早在2020年7月,浙江證監(jiān)局已披露《關(guān)于杭州小電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市輔導(dǎo)工作計(jì)劃及實(shí)施方案》。
2月10日消息,據(jù)財(cái)聯(lián)社援引路透消息,共享充電寶公司“怪獸充電”計(jì)劃赴美IPO,募資3億美元。目前,怪獸充電正與花旗、中金、華興資本及高盛等洽商,擬在今年上半年上市。天眼查信息顯示,怪獸充電已完成5輪融資,最新一輪是來自軟銀亞洲、中銀國(guó)際、高盛中國(guó)、云九資本、高瓴資本、順為資本、尚珹投資、干嘉偉的5億元C輪融資。
當(dāng)小電科技仍在籌備創(chuàng)業(yè)板上市時(shí),怪獸充電已試圖赴美搶占先機(jī)。這意味著,三電一獸中,“共享充電寶第一股”將花落怪獸充電。從數(shù)千萬元的天使輪融資,再到近期的億美元D輪融資,怪獸充電成立以來所獲融資金額已高達(dá)25億元以上。而本次怪獸充電赴美上市,不僅表明了其意欲搶占“第一股”的紅利,還似乎透露了其快速擴(kuò)張背后的缺錢信號(hào)。即使受疫情影響,這一體量仍是一個(gè)龐大的群體。
在招股書中,怪獸充電首次披露了營(yíng)收情況、業(yè)務(wù)構(gòu)成和募資用途等信息。招股書顯示,2019年,怪獸充電營(yíng)業(yè)收入為億元人民幣。2020年的營(yíng)業(yè)收入達(dá)億元人民幣(億美元),同比增長(zhǎng)。在市場(chǎng)份額與用戶數(shù)據(jù)上,充電怪獸2020年以的市場(chǎng)份額位列共享充電行業(yè)第一,成為中國(guó)最大的共享充電運(yùn)營(yíng)商。在公司控制權(quán)與股權(quán)方面,怪獸充電管理層持有超級(jí)投票權(quán),對(duì)公司擁有控制權(quán)。
過去一年,怪獸充電先后官宣了與肯德基、藝龍酒店管理公司、印力集團(tuán)、Shake Shack、京張高鐵、南京地鐵等合作。
2020年,怪獸充電取得了億元人民幣的凈利潤(rùn),凈利率為。在今年1月向SEC遞交招股書前夕,怪獸充電已完成D輪億美元融資,投資方包括阿里巴巴、CMC資本、軟銀亞洲、凱雷投資、高瓴資本。艾瑞咨詢的行業(yè)報(bào)告顯示,從2020年已實(shí)現(xiàn)的收入總額來看,怪獸充電以%的市場(chǎng)份額位列共享充電行業(yè)第一。截至美東時(shí)間4月1日收盤,怪獸充電股價(jià)微漲,報(bào)4美元,總市值億美元。
財(cái)報(bào)顯示,怪獸充電第二季度營(yíng)收為6.9億元,同比下滑29.0%。凈虧損1.845億元,上年同期凈利潤(rùn)為820萬元;調(diào)整后的凈虧損1.775億元,上年同期調(diào)整后凈利潤(rùn)為1720萬元。截至2022年6月30日,怪獸充電在全國(guó)共有89.5萬個(gè)POI,單季新增用戶1160萬,累計(jì)注冊(cè)用戶數(shù)達(dá)3.105億,在線共享充電寶數(shù)為600萬。共享充電、充電寶銷售和以廣告服務(wù)及新業(yè)務(wù)為主的其他業(yè)務(wù)分別貢獻(xiàn)了6.726億元人民幣、1330萬元人民幣和450萬元人民幣的營(yíng)收。
近幾年,怪獸充電全力打造年輕化品牌,高顏值的原創(chuàng)設(shè)計(jì)產(chǎn)品和各種形式的品牌活動(dòng)吸引了用戶們主動(dòng)參與、進(jìn)行口碑傳播。
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