申萬宏源維持東方甄選“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)55.47港元
2023-12-18 14:43:27
12月18日消息，申萬宏源發(fā)表報(bào)告指，東方甄選人事紛爭(zhēng)結(jié)束，近日關(guān)于東方甄選的話題頻上熱搜，認(rèn)為會(huì)為公司帶來一波新的流量，支持公司直播業(yè)務(wù)的繼續(xù)發(fā)展。此外，本次事件引發(fā)的有關(guān)核心主播重要性的討論可能會(huì)令市場(chǎng)擔(dān)憂東方甄選經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性。申萬宏源預(yù)計(jì)，未來三年東方甄選自營(yíng)產(chǎn)品銷售占比持續(xù)的提升。同時(shí)預(yù)計(jì)2024/2025/2026財(cái)年的純利分別為12.6億、14.8億及17.2億元。
東北證券上調(diào)東方甄選評(píng)級(jí)為“買入”
2023-12-22 17:53:36
12月22日消息，東北證券發(fā)布研究報(bào)告稱，上調(diào)東方甄選評(píng)級(jí)為“買入”，持續(xù)看好公司直播電商業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展。公司發(fā)布公告，俞敏洪接替孫東旭成為公司新CEO，且俞敏洪將繼續(xù)出任董事會(huì)主席，并將調(diào)任為公司執(zhí)行董事。在12月16日與俞敏洪共同亮相其直播間后，12月18日董宇輝正式回歸東方甄選直播間復(fù)播，并且獲任命為新東方教育科技集團(tuán)董事長(zhǎng)文化助理，兼任新東方文旅集團(tuán)副總裁。
國(guó)聯(lián)證券維持東方甄選“買入”評(píng)級(jí) 看好其直播新零售模式
2023-06-15 09:30:30
6月15日消息，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持東方甄選“買入”評(píng)級(jí)，調(diào)整FY2023-25歸母凈利潤(rùn)為9.8億元、12.7億元、15.8億元，看好公司直播新零售的獨(dú)特模式，短期關(guān)注垂類號(hào)的孵化和UV等運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的提升、關(guān)注618數(shù)據(jù)表現(xiàn)，中期重視貨架電商、私域運(yùn)營(yíng)的潛力及會(huì)員ARPU值提升的空間，長(zhǎng)期看好優(yōu)質(zhì)管理團(tuán)隊(duì)及人才價(jià)值創(chuàng)造的潛能，目標(biāo)價(jià)41.3港元。
華安證券維持東方甄選“買入”評(píng)級(jí)
2024-02-05 10:22:35
2月5日消息，華安證券發(fā)布研究報(bào)告稱，雖然東方甄選FY24Q3開立新直播間與輝同行，但考慮到FY24Q4有望剝離教育業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)公司FY24-26年?duì)I業(yè)收入為62.5/69.7/78億元，歸母凈利潤(rùn)為6.52/9.98/11.98億元，經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)為12.11/12.98/13.98億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司發(fā)布FY24H1業(yè)績(jī)，F(xiàn)Y24H1公司總營(yíng)收達(dá)28億，同比增長(zhǎng)34.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)人民幣2.49億元，同比減少57.4%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)5.09億元，同比減少15.5%。
美銀證券降新東方目標(biāo)價(jià)至86.8港元評(píng)級(jí)買入
2024-04-16 11:47:35
4月16日消息，美銀證劵發(fā)表研究報(bào)告，將新東方目標(biāo)價(jià)降至86.8港元，評(píng)級(jí)買入，列為行業(yè)首選。美銀預(yù)料，公司4月公布的2024財(cái)年第三季度業(yè)績(jī)將好壞參半，以美元計(jì)收入增長(zhǎng)料高于指引的42%至45%，認(rèn)為東方甄選將會(huì)是該季業(yè)績(jī)的決定性因素，因其收入貢獻(xiàn)高過預(yù)期，但同時(shí)利潤(rùn)率亦因推廣活動(dòng)增加及在新渠道的投資而攤薄，估計(jì)其非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則經(jīng)營(yíng)溢利1.43億美元，大致符合市場(chǎng)預(yù)期，同時(shí)將2024及2025財(cái)年非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則每股盈利預(yù)測(cè)各下調(diào)5%。
東方財(cái)富首予BOSS直聘“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)141.67港元
2023-02-10 11:24:03
該行稱，隨著新用戶注冊(cè)暫停等影響消退，BOSS直聘2023年有望恢復(fù)高增長(zhǎng)，平臺(tái)模式維持高毛利率，費(fèi)用率持續(xù)改善拉高凈利潤(rùn)率。
東方證券維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)154港元
2024-07-02 10:11:21
東方證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí)，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性、廣告貨幣化率提升、成本端優(yōu)化及新業(yè)務(wù)減虧加速，調(diào)整部分業(yè)務(wù)假設(shè)。預(yù)測(cè)公司24-26年每股收益4.8/6.64/7.38元（原預(yù)測(cè)24-25年每股收益3.99/6.44元），目標(biāo)價(jià)154港元。
東方證券：維持網(wǎng)易“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)174.07港元
2023-07-17 17:46:41
采用SOTP估值，予目標(biāo)價(jià)174.07港元。公司新游儲(chǔ)備豐富，期待《永劫無間》《燕云十六聲》等精品驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。該行預(yù)期，公司23Q2營(yíng)收245億，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比減少2%。環(huán)比減少主要因判斷端游春節(jié)Q1與Q2淡旺季波動(dòng)。預(yù)期23GAAP歸母凈利潤(rùn)為57億，同比增長(zhǎng)7.5%，環(huán)比下滑16%。主要系部分費(fèi)用計(jì)提在Q4，Q1利潤(rùn)率偏高。
東方證券：維持美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)353港元
2021-04-07 11:45:42
報(bào)告中稱，公司2020年Q4交易用戶數(shù)同比增至億，交易用戶平均交易筆數(shù)同比增至次/年，活躍商家數(shù)同比增至680萬。在疫情催化及公司的消費(fèi)者端、商家端及配送端三大優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，2020年Q4收入同比增37%至億元，全年收入同比增至億元。到店、酒旅業(yè)務(wù)方面，收入恢復(fù)速度加快，間夜量提升，到店業(yè)務(wù)GTV創(chuàng)新高。新業(yè)務(wù)方面，加大投入，虧損在短期內(nèi)將持續(xù)擴(kuò)大，但長(zhǎng)期有望助美團(tuán)探索第二增長(zhǎng)曲線。
東方證券維持美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)144.58港元
2023-12-20 12:00:07
12月20日消息，東方證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)144.58港元?？紤]到宏觀經(jīng)濟(jì)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化及公司積極應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)策略的措施，調(diào)整部分業(yè)務(wù)假設(shè)。該行預(yù)測(cè)公司23-25 每股收益2.07/3.77/6.29元。該行表示，美團(tuán)Q3營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)略超預(yù)期，并預(yù)計(jì)23Q4外賣、閃購(gòu)在高基數(shù)基礎(chǔ)上規(guī)模保持韌性增長(zhǎng)，到店在公司商戶、用戶激勵(lì)措施和營(yíng)銷新玩法下GTV保持高增速。
東方財(cái)富首予BOSS直聘“買入”評(píng)級(jí) 料其2023年有望恢復(fù)高增長(zhǎng)
2023-02-10 11:30:49
2月10日消息，東方財(cái)富發(fā)布研究報(bào)告稱，首予BOSS直聘“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)141.67港元。公司開創(chuàng)推薦直聊模式，稱霸國(guó)內(nèi)線上招聘。隨著新用戶注冊(cè)暫停等影響消退，2023年有望恢復(fù)高增長(zhǎng)，平臺(tái)模式維持高毛利率，費(fèi)用率持續(xù)改善拉高凈利潤(rùn)率。通過產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)在線招聘效率提升，順應(yīng)時(shí)發(fā)展，未來有望保持高速增長(zhǎng)。
天風(fēng)證券維持新東方“買入”評(píng)級(jí)
2023-12-15 15:22:38
12月15日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持新東方盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。持續(xù)看好教培機(jī)構(gòu)供給側(cè)出清、積壓需求釋放背景下，新東方市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，非學(xué)科培訓(xùn)等新業(yè)務(wù)持續(xù)快速成長(zhǎng)；此外東方甄選及文旅新業(yè)務(wù)均具備較好成長(zhǎng)潛力。預(yù)計(jì)公司FY24-25收入分別為42、53億美元，歸母凈利分別為4.0、5.2億美元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.24、0.32美元/股，對(duì)應(yīng)PE分別為32、25X。
華泰證券首予順豐同城“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)19.1港元
2022-02-04 16:23:06
2月4日消息，華泰證券發(fā)布研究報(bào)告稱，首予順豐同城“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)19.1港元。報(bào)告提到，外賣培育了消費(fèi)者使用即時(shí)配送習(xí)慣，同城零售、近場(chǎng)電商和新場(chǎng)服務(wù)等新場(chǎng)景涌現(xiàn)，支撐行業(yè)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。順豐同城優(yōu)勢(shì)為品牌知名度、服務(wù)品質(zhì)和多場(chǎng)景融合模式。該行預(yù)計(jì)公司2021、2022年凈虧損9.23億、3.81億元人民幣(下同)，但在網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模效應(yīng)推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)盈利0.74億元。
大和重申阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)290港元
2021-06-21 14:15:41
6月21日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告，重申阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)290港元，公司現(xiàn)價(jià)相當(dāng)于2023財(cái)年預(yù)測(cè)市盈率17倍，認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)其核心平臺(tái)業(yè)務(wù)過份憂慮，因新投資將會(huì)增加增值水平。除大和外，本月以來，中信證券、東方證券、國(guó)盛證券等投行也都對(duì)阿里巴巴予以“買入”評(píng)級(jí)。
天風(fēng)證券維持新東方在線“買入”評(píng)級(jí)
2022-12-12 14:40:18
12月2日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持新東方在線“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)FY2023-25年收入為41.9/64.5/100.8億人民幣。報(bào)告主要觀點(diǎn)如下：新賬號(hào)開播表現(xiàn)良好，有效增厚整體銷售。11月20日東方甄選將進(jìn)酒配合世界杯日程正式上線，當(dāng)日23:30開啟首播，直播3.5小時(shí)GMV約280萬元，上架45個(gè)酒水類目鏈接，以及19款自營(yíng)產(chǎn)品。
招銀國(guó)際下調(diào)新東方目標(biāo)價(jià)至76美元海外相關(guān)業(yè)務(wù)承壓
2025-04-24 15:49:32
4月24日消息，招銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告，預(yù)測(cè)新東方現(xiàn)財(cái)季海外相關(guān)業(yè)務(wù)、高中補(bǔ)習(xí)、國(guó)內(nèi)考試預(yù)備及新教育項(xiàng)目收入將分別按年升8%、16%、19%及30%。由于宏觀不確定性和地緣政治緊張，海外相關(guān)業(yè)務(wù)可能進(jìn)一步放緩。公司現(xiàn)財(cái)季預(yù)計(jì)不計(jì)算東方甄選的凈收入將按年升10%至13%，達(dá)到10.1億至10.4億美元。該行主要因海外相關(guān)業(yè)務(wù)的壓力，將公司現(xiàn)財(cái)年至2027財(cái)年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)2%至8%，并預(yù)計(jì)期內(nèi)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則經(jīng)營(yíng)溢利年復(fù)合增長(zhǎng)率為23%。該行將新東方的目標(biāo)價(jià)由80美元降至76美元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
交銀國(guó)際維持新東方“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至75港元
2024-01-25 11:20:36
考慮學(xué)習(xí)機(jī)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)且利潤(rùn)率好于預(yù)期，目標(biāo)價(jià)從70港元上調(diào)至75港元。報(bào)告中稱，公司24財(cái)年2季度收入同比增36%至8.7億美元，超該行/機(jī)構(gòu)一致預(yù)期6%/7%，受到教學(xué)服務(wù)及東方甄選全業(yè)務(wù)線增長(zhǎng)拉動(dòng)。調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)5100萬美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率5.9%；調(diào)整后凈利潤(rùn)5000萬美元，對(duì)比該行預(yù)期的5700萬美元及機(jī)構(gòu)一致預(yù)期4500萬美元，對(duì)應(yīng)凈利率5.8%，對(duì)比去年同期2.8%，得益于收入增長(zhǎng)帶來經(jīng)營(yíng)杠桿提升。
高盛予新東方“買入”評(píng)級(jí) 重申目標(biāo)價(jià)90港元
2024-03-07 16:13:07
3月7日消息，高盛發(fā)表報(bào)告指，受惠中國(guó)教育規(guī)管趨向明朗，加快新東方線下課堂中心擴(kuò)展，認(rèn)為新東方估值吸引，重申目標(biāo)價(jià)90港元，基于昨日收市價(jià)73.35港元，上行空間19.4%，予“買入”評(píng)級(jí)。高盛報(bào)告指，新東方教育和科技目前有九百間教育中心，反映集團(tuán)比較同行有更進(jìn)取行業(yè)擴(kuò)張。
高盛維持新東方“買入”評(píng)級(jí) 并維持東方甄選“中性”評(píng)級(jí)
2024-04-25 17:51:51
4月25日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持新東方-S“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由90港元微降2%至88港元；對(duì)東方甄選維持“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由21.5港元下調(diào)至18.4港元。公司的股價(jià)過度調(diào)正。該行認(rèn)為，集團(tuán)2024財(cái)年核心的非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)應(yīng)該會(huì)向上修正，由收入及核心營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率帶動(dòng)。再者，該行認(rèn)為東方甄選盈利能力最差的時(shí)候已過去，料2024財(cái)年第四季的非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率可改善至7%。
大和重申新東方“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至46港元
2023-07-28 11:10:35
在公司推出電子商務(wù)直播業(yè)務(wù)后，該行認(rèn)為文化旅游是中長(zhǎng)期內(nèi)新的評(píng)級(jí)催化劑。該行認(rèn)為，公司2023財(cái)年第四季收入勝預(yù)期主要原因是海外咨詢、高中學(xué)業(yè)輔導(dǎo)和非學(xué)業(yè)輔導(dǎo)等教育業(yè)務(wù)的表現(xiàn)好過預(yù)期。本季度，管理層將2024財(cái)年按人民幣計(jì)算的收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè)由之前的20%提高到30%。該行預(yù)計(jì)非學(xué)業(yè)輔導(dǎo)將成為2024財(cái)年的主要收入動(dòng)力。

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