高盛維持快手“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)88港元
2023-11-22 11:22:08
11月22日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，重申看好快手-W，因?yàn)槠湓趶V告和直播領(lǐng)域的份額加快增長(zhǎng)，盈利提升能力快于預(yù)期，而且估值不高。該行維持集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)88港元。該行表示，快手在電商廣告收入推動(dòng)下，收入同比增逾20%，而用戶滲透率和購(gòu)買頻率持續(xù)提高，電商GMV增長(zhǎng)強(qiáng)勁，同比升30%。雖然銷售推廣開支同比跌2%，但受惠于內(nèi)容生態(tài)改善，參與度仍維持健康增長(zhǎng)。
野村上調(diào)快手目標(biāo)價(jià)至63港元首季盈利超出預(yù)期
2024-05-29 15:18:12
5月29日消息，野村發(fā)布研究報(bào)告稱，基于快手-W最新的業(yè)績(jī)指引，上調(diào)對(duì)公司今年盈利預(yù)測(cè)6%，目標(biāo)價(jià)由58.5港元上調(diào)至63港元。報(bào)告中稱，公司首季盈利44億元人民幣，高于市場(chǎng)預(yù)期的32億元人民幣，主要是受惠于更高的盈利率。受經(jīng)營(yíng)杠桿推動(dòng)，非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則經(jīng)營(yíng)溢利率同比改善12個(gè)百分點(diǎn)至12.7%。首季收入同比升17%則大致符預(yù)期。
大摩重申快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)80港元
2023-11-22 17:45:47
報(bào)告中稱，公司第三季收入符合預(yù)期，其中第三季受惠上年重組計(jì)劃，又認(rèn)為第三季業(yè)績(jī)表現(xiàn)呈正面驚喜。其中第三季收入同比升21%至279億元人民幣，毛利率同比增5個(gè)百分點(diǎn)至51.7%，而非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則純利達(dá)32億元人民幣，勝于預(yù)期。
大摩予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至80港元
2023-11-01 11:07:31
11月1日消息，摩根士丹利發(fā)表報(bào)告指，在雙11購(gòu)物節(jié)期間，受惠廣告和電子商務(wù)業(yè)務(wù)以及營(yíng)運(yùn)效率提升，預(yù)計(jì)快手下半年業(yè)績(jī)將表現(xiàn)強(qiáng)勁，予“增持”評(píng)級(jí)。該行指，對(duì)快手2023至2024財(cái)年的凈利潤(rùn)預(yù)期比市場(chǎng)預(yù)計(jì)高出20%，并認(rèn)為鑒于其經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率在第二季已達(dá)到10%，因此明年11%凈利潤(rùn)率已經(jīng)是保守的預(yù)期。另外，大摩對(duì)成本和費(fèi)用假設(shè)進(jìn)行微調(diào)，小幅調(diào)整人民幣兌美元匯率預(yù)測(cè)，從7.2調(diào)整為7.3，因此將快手目標(biāo)價(jià)由85港元降至80港元。
摩根大通予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)90港元
2023-11-23 16:52:38
第三季營(yíng)收為280億元人民幣，同比增長(zhǎng)21%，按季增長(zhǎng)1%，分別超出該行及市場(chǎng)預(yù)期2%和1%，主要受惠于直播和電子商務(wù)的增長(zhǎng)好過預(yù)期，予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)90港元。報(bào)告指出，由于利潤(rùn)率大幅提高，快手的經(jīng)調(diào)整每股盈利為0.72元人民幣，分別超出該行和市場(chǎng)預(yù)期41%和19%。該行認(rèn)為，強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表明快手基本面發(fā)展穩(wěn)健，將在未來幾個(gè)季度帶來積極的盈利修正。同時(shí)預(yù)計(jì)快手股價(jià)將因應(yīng)業(yè)績(jī)有正面反應(yīng)。
美銀證券維持快手評(píng)級(jí)為買入目標(biāo)價(jià)下調(diào)至75港元
2024-01-31 14:11:27
1月31日消息，美銀證券發(fā)表評(píng)級(jí)報(bào)告，料快手上季總收入同比升15%至326元人民幣，符合預(yù)期，線上廣告收入按年升21%至182億元人民幣，受惠電商相關(guān)內(nèi)部廣告表現(xiàn)強(qiáng)勁、外部廣告復(fù)甦。該行料，其他服務(wù)收入同比升36%至44億元人民幣，同時(shí)電商增長(zhǎng)保持穩(wěn)健，商品交易總額按年升30%，收入同比升42%。該行料，上季毛利率改善至51.3%，調(diào)整后純利預(yù)測(cè)達(dá)34億元人民幣，調(diào)整后利潤(rùn)率達(dá)10%。該行將其目標(biāo)價(jià)由86港元下調(diào)至75港元，維持其評(píng)級(jí)為買入。
大摩：予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)85港元
2023-03-31 11:52:10
3月31日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，予快手“增持”評(píng)級(jí)，將2023-25年收入預(yù)測(cè)上調(diào)0%至2%，以反映直播增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，2024-25年攤薄后每股盈利預(yù)測(cè)則提升13%和6%，受惠經(jīng)營(yíng)成本減省，目標(biāo)價(jià)85港元。該行表示，公司去年第四季業(yè)績(jī)勝于預(yù)期，在電商及內(nèi)部廣告推動(dòng)下，預(yù)計(jì)今年首季及全年收入展望均會(huì)超出市場(chǎng)預(yù)期。另憧憬內(nèi)部廣告仍然是快手主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，同時(shí)相信快手于去年第三季推行的重組，將有助于集團(tuán)今年業(yè)務(wù)發(fā)展垂直多元化。
美銀證券重申快手“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)86港元
2023-10-20 14:10:20
10月20日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，重申快手-W“買入”評(píng)級(jí)，對(duì)第四季及2023至2025年預(yù)測(cè)大致不變，目標(biāo)價(jià)86港元。該行預(yù)計(jì)公司第三季收入符合預(yù)期，盈利能力有所上升，估計(jì)第三季總收入同比增長(zhǎng)20%至277億元，符合市場(chǎng)市場(chǎng)預(yù)期的276億元;廣告收入同比增長(zhǎng)25%至145億元，主要受惠于內(nèi)部廣告及外部廣告復(fù)蘇強(qiáng)勁。
華泰證券維持快手“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至93.6港元
2023-10-24 14:38:28
10月24日消息，華泰證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持快手-W“買入”評(píng)級(jí)，將今年至后年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別上調(diào)12.1%/3.1%/1.4%至85/155/209.5億元人民幣，目標(biāo)價(jià)由93港元上調(diào)至93.6港元。該行表示，持續(xù)看好快手收入增長(zhǎng)和利潤(rùn)放量，預(yù)計(jì)第三季營(yíng)收同比增長(zhǎng)22%，毛利潤(rùn)率同比改善4.8個(gè)百分點(diǎn)至51.1%。受惠于收入分成和帶寬成本的持續(xù)優(yōu)化，預(yù)期第三季經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)28.2億元人民幣。而第三季為電商行業(yè)淡季，快手達(dá)人分銷和電商生態(tài)改善，帶來商品成交額逆勢(shì)較強(qiáng)增長(zhǎng)。
花旗：首予嘉里物流“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)9港元
2023-10-03 14:36:23
10月3日消息，花旗發(fā)表報(bào)告指，嘉里物流是亞洲領(lǐng)先的全球第三方物流服務(wù)供應(yīng)商，看好公司專注于跨太平洋航線下在貨運(yùn)代理行業(yè)的穩(wěn)固地位，而隨著運(yùn)費(fèi)正?；?，國(guó)際貨運(yùn)業(yè)務(wù)的前景可能會(huì)更加穩(wěn)定。花旗認(rèn)為，順豐收購(gòu)公司業(yè)務(wù)的好處可能會(huì)逐漸呈現(xiàn)，包括電子商貿(mào)及快遞業(yè)務(wù)虧損進(jìn)一步收窄等，并預(yù)期任何擴(kuò)大國(guó)際貨運(yùn)業(yè)務(wù)的收購(gòu)，以及成功縮小電子商貿(mào)及快遞業(yè)務(wù)虧損，均是未來關(guān)鍵的催化劑。
交銀國(guó)際維持騰訊控股“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)457港元
2024-05-31 14:14:24
5月31日消息，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)457港元。該行預(yù)計(jì)騰訊第二季度游戲收入將加速增長(zhǎng)。視頻號(hào)受惠于商家及用戶生態(tài)建立，變現(xiàn)將進(jìn)一步提升。受到高毛利率業(yè)務(wù)占收比提升所帶動(dòng)，預(yù)期全年利潤(rùn)增長(zhǎng)快于收入增長(zhǎng)的趨勢(shì)不變。
快手電商調(diào)整多項(xiàng)售后違規(guī)管理規(guī)則
2022-01-21 16:46:28
今日，快手電商發(fā)布了快手小店售后違規(guī)管理調(diào)整公告。
快手上線“催售后”功能
2023-04-20 15:14:21
當(dāng)買家催促次數(shù)較高時(shí)，賣家可能會(huì)有較高的投訴和差評(píng)風(fēng)險(xiǎn)。
快手小店調(diào)整售后工作臺(tái)篩選鍵
2022-05-09 15:12:22
5月9日消息，快手電商近日發(fā)布售后工作臺(tái)調(diào)整通知，快手小店對(duì)售后工作臺(tái)篩選鍵做出調(diào)整?！巴丝顔翁?hào)”和“退貨物流單號(hào)”位置互換；退貨物流單號(hào)調(diào)整到第二個(gè)位置，在這里查詢快遞單號(hào)。用戶側(cè)展示樣式由新老樣式實(shí)驗(yàn)組決定。該功能面向所有已開通快手小店的商家，快手手機(jī)端需更新至10.3.40版本，PC端上線時(shí)間5月20日。
快手發(fā)布“未發(fā)貨極速退款”平臺(tái)售后保障專項(xiàng)公告
2023-09-06 10:26:03
9月6日消息，快手日前發(fā)布關(guān)于“未發(fā)貨極速退款”平臺(tái)售后保障專項(xiàng)公告，公告稱，平臺(tái)基于用戶的歷史交易行為，主動(dòng)保障部分“平臺(tái)優(yōu)質(zhì)用戶”的退款體驗(yàn)。除虛擬商品訂單外，對(duì)于交易記錄良好的買家申請(qǐng)退款的，處于未發(fā)貨狀態(tài)，平臺(tái)將自動(dòng)執(zhí)行未發(fā)貨極速退款。
快手電商調(diào)整多項(xiàng)售后違規(guī)管理規(guī)則 1月29日生效
2022-01-21 21:56:31
其中，《快手小店售后服務(wù)管理規(guī)則》售后服務(wù)要求中，商戶駁回用戶售后申請(qǐng)，導(dǎo)致用戶申請(qǐng)平臺(tái)介入后，平臺(tái)認(rèn)定為商家責(zé)任的處罰情形調(diào)整為：平臺(tái)有權(quán)依據(jù)“快手小店商戶違規(guī)管理規(guī)則-服務(wù)違規(guī)”，按訂單實(shí)付金額3倍違約金對(duì)商戶進(jìn)行處置。
快手電商新增大閘蟹類商品抽檢及售后管理規(guī)范
2021-09-27 17:00:57
今日，快手電商發(fā)布《快手小店大閘蟹類商品抽檢規(guī)范》以及《大閘蟹提貨券售后管理規(guī)則》新增公告。
快手上線退貨物流已簽收待處理快速篩選功能
2023-06-27 10:15:55
快手平臺(tái)上線了退貨物流已簽收待處理的快速篩選功能，助力商家快速處理售后。
快手客服工作臺(tái)更新查看退貨物流&同意僅退款功能
2023-08-27 15:57:45
快手客服工作臺(tái)近日更新。本次客服側(cè)更新——“同意售后 — 僅退款”、“查看退貨物流”功能。
快手上線退貨物流已簽收待處理快速篩選功能
2023-06-27 09:21:54
6月27日消息，快手平臺(tái)上線了退貨物流已簽收待處理的快速篩選功能，助力商家快速處理售后，縮短退貨退款自主完結(jié)時(shí)長(zhǎng)，有效提升店鋪體驗(yàn)分。具體來看，當(dāng)商家同意消費(fèi)者退貨/換貨申請(qǐng)且買家回寄商品商家已簽收，商家可通過在售后工作臺(tái)快速篩選出該場(chǎng)景下的售后單信息，進(jìn)行批量處理，降低退貨退款處理時(shí)長(zhǎng)。

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