安信國(guó)際：維持小米集團(tuán)增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)33港元
2021-06-03 10:45:47
6月3日消息，安信國(guó)際發(fā)布研報(bào)表示，予小米集團(tuán)目標(biāo)價(jià)33港元，分別對(duì)應(yīng)2021/22年33倍及26.8倍的預(yù)測(cè)經(jīng)調(diào)整市盈率，維持“增持”評(píng)級(jí)。
美團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)“美團(tuán)安心碼”商標(biāo)
2021-04-20 17:36:23
4月20日消息，天眼查信息顯示，近期美團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)北京三快科技有限公司申請(qǐng)注冊(cè)“美團(tuán)安心碼”商標(biāo)，國(guó)際分類涉及43-餐飲住宿，商標(biāo)狀態(tài)為商標(biāo)申請(qǐng)中。據(jù)了解，昨日美團(tuán)新一代自研無(wú)人配送車在北京順義正式落地運(yùn)營(yíng)，較上一代，該車?yán)m(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)、載重更大。
貨拉拉亮相第十六屆國(guó)際交通技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì)
2024-09-24 15:22:08
在本次展會(huì)上，貨拉拉自研的“AR識(shí)貨”、車聯(lián)網(wǎng)（IoT）設(shè)備“安心拉”等高新技術(shù)公開亮相。
“抖音雙12好物狂歡季”上線，短視頻直播盤點(diǎn)年度國(guó)潮好物
2021-12-01 12:01:26
據(jù)悉，本次大促為期12天，至12日結(jié)束。據(jù)悉，國(guó)貨品牌、地方農(nóng)特產(chǎn)和非遺老字號(hào)商品將成為本次抖音電商“雙12”大促的重點(diǎn)推介。12月6日至10日，該平臺(tái)將在線上專區(qū)特別推出“好物新國(guó)潮”版塊，消費(fèi)者可以對(duì)國(guó)貨官方店鋪、地方新農(nóng)人、非遺老字號(hào)等直播場(chǎng)次進(jìn)行預(yù)約，獲得更高效、個(gè)性化的購(gòu)物體驗(yàn)。“雙12”期間，含運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、極速退等權(quán)益在內(nèi)的權(quán)保產(chǎn)品“安心購(gòu)”將繼續(xù)為消費(fèi)者保駕護(hù)航。
安信國(guó)際：維持小米集團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)29.3港元
2021-03-30 13:04:46
報(bào)告中稱，小米總收入同比增至2459億元人民幣（下同），經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比增至130億元。2020年Q4公司總收入同比增至705億元，Q4整體毛利率同比提升個(gè)百分點(diǎn)至，經(jīng)調(diào)整凈利同比增至32億元，凈利潤(rùn)表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期。20年Q4廣告業(yè)務(wù)收入再創(chuàng)單季度歷史新高，同比增至37億元，游戲收入同比降至9億元。報(bào)告中稱，公司3月24日公布全年業(yè)績(jī)，于去年第四季度取得銷售額億元人民幣，符合野村預(yù)期。
安信國(guó)際維持小米集團(tuán)-W“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)33港元
2021-06-03 10:40:15
安信國(guó)際維持小米集團(tuán)-W“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)33港元。
安信國(guó)際首予美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)202港元
2023-10-17 06:30:00
安信國(guó)際預(yù)計(jì)美團(tuán)2023年收入同比增26%至2782億元，2022-25年收入CAGR23%，預(yù)計(jì)2023年調(diào)整后凈利潤(rùn)233億元，凈利潤(rùn)率8.4%。
安信國(guó)際：2024年同程旅行關(guān)注價(jià)值用戶提升
2023-11-23 10:51:33
安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，同程旅行發(fā)布3季度業(yè)績(jī)，總收入創(chuàng)新高至33億元，同比/環(huán)比增61%/15%，較市場(chǎng)預(yù)期高3%。
安信國(guó)際維持?jǐn)y程集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)437港元
2024-02-26 15:20:40
該行預(yù)計(jì)，2024年公司業(yè)績(jī)有望乘國(guó)內(nèi)旅游大年?yáng)|風(fēng)及海外拓展發(fā)力，大模型及內(nèi)容營(yíng)銷有望持續(xù)優(yōu)化成本。
安信國(guó)際：予世紀(jì)睿科“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)6.5港元
2023-05-04 11:28:50
報(bào)告中稱，交個(gè)朋友起步并崛起于抖音平臺(tái)，并且穩(wěn)居GMV前列，2022年10月進(jìn)軍淘寶直播，從過(guò)去半年取得的成績(jī)來(lái)看，交個(gè)朋友已經(jīng)取得了雙平臺(tái)各自開花的局面。淘寶直播有望成為2023年驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?，同時(shí)也驗(yàn)證了公司品牌成功運(yùn)營(yíng)多個(gè)平臺(tái)的可持續(xù)性。
安信國(guó)際：維持騰訊“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)425.6港元
2023-05-22 15:04:53
5月22日消息，安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)425.6港元。公司2023Q1總收入高于市場(chǎng)預(yù)期，其中本土游戲市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)6%超預(yù)期，海外游戲收入同比增長(zhǎng)25%。游戲業(yè)務(wù)恢復(fù)超預(yù)期帶來(lái)毛利率顯著修復(fù)，毛利率同比增長(zhǎng)3.4pct至45.5%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)27.4%至325億元，主要由于遞延稅項(xiàng)提升所致。報(bào)告中稱，23Q1騰訊的增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)9%，達(dá)到人民幣793億元。
安信國(guó)際：首予奈雪的茶“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)8.4港元
2023-06-26 10:27:34
現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)空間廣闊，預(yù)期疫情之后，市場(chǎng)規(guī)模有望快速恢復(fù)，并在2024年超過(guò)1700億元。行業(yè)頭部效應(yīng)明顯，頭部品牌依靠在培養(yǎng)消費(fèi)者習(xí)慣和門店擴(kuò)張上的累積優(yōu)勢(shì)，已脫穎而出，形成有效的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，繼續(xù)在各自賽道中領(lǐng)跑市場(chǎng)。該行認(rèn)為公司正處于高景氣成長(zhǎng)階段，23年業(yè)績(jī)將獲得快速恢復(fù)，遠(yuǎn)期來(lái)看成長(zhǎng)空間大。疫情結(jié)束后門店?duì)I收快速反彈，全年有望實(shí)現(xiàn)盈利。
安信國(guó)際：中國(guó)中免毛利率持續(xù)改善，期待旺季到來(lái)
2023-10-11 10:50:06
并表示，海南旅游旺季主要是在冬季，尤其是過(guò)年前后，隨著旺季的到來(lái)，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和折扣的收緊，公司的銷售業(yè)績(jī)也有望得到持續(xù)改善；伴隨著市內(nèi)免稅政策的落地和島內(nèi)旅游維持高景氣，海南能夠更大程度的留存住此前因疫情從海外回流的購(gòu)物需求。相信在海南客流量持續(xù)回升和離島免稅購(gòu)物需求的持續(xù)增長(zhǎng)下，中免作為行業(yè)龍頭能優(yōu)先享受行業(yè)復(fù)蘇紅利，從而快速恢復(fù)較好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
安信國(guó)際首予美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)202港元
2023-10-16 15:26:58
10月16日消息，安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，首予美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2023年收入同比增26%至2,782億元，2022-25年收入CAGR23%，預(yù)計(jì)2023年調(diào)整后凈利潤(rùn)233億元，凈利潤(rùn)率8.4%，2025年提升至11.2%。看好其外賣效率提升、到店業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期市占率及閃購(gòu)業(yè)態(tài)長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間，目標(biāo)價(jià)202港元，估值吸引。
安信國(guó)際：同程旅行3季度業(yè)績(jī)維持強(qiáng)勁復(fù)蘇，2024年關(guān)注用戶價(jià)值提升
2023-11-23 10:34:58
11月23日消息，安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，同程旅行發(fā)布3季度業(yè)績(jī)，總收入創(chuàng)新高至33億元，同比/環(huán)比增61%/15%，較市場(chǎng)預(yù)期高3%。公司在下沉市場(chǎng)的用戶心智較為成熟，未來(lái)業(yè)績(jī)有望受益于在線旅行在下沉市場(chǎng)的滲透提升。管理層維持穩(wěn)態(tài)期20%利潤(rùn)率指引，現(xiàn)價(jià)估值較為吸引。
安信國(guó)際維持小米集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)19港元
2023-11-29 16:46:58
11月29日消息，安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持小米集團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)19港元。2023Q3集團(tuán)總收入錄得708.9億元，同比增長(zhǎng)0.6%，為6個(gè)季度以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)季度收入同比增長(zhǎng)；集團(tuán)的整體毛利率、智能手機(jī)業(yè)務(wù)毛利率和IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)毛利率均創(chuàng)下歷史新高，調(diào)整后凈利潤(rùn)為60億人民幣，利潤(rùn)表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期。
安信國(guó)際維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 仍看好其到家及閃購(gòu)業(yè)務(wù)
2023-12-08 11:15:21
12月8日消息，安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2024年收入同比增18%至3,247億元，2022-25年CAGR為19%。該行仍看好美團(tuán)在到家業(yè)務(wù)的穩(wěn)固壁壘、及閃購(gòu)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期潛力，到店業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)仍是份額競(jìng)爭(zhēng)。外賣經(jīng)營(yíng)效率持續(xù)優(yōu)化，到店酒旅利潤(rùn)率視戰(zhàn)略投入而定，新業(yè)務(wù)具備拓新客、提頻次價(jià)值，虧損仍呈同比收窄趨勢(shì)。
安信國(guó)際維持百勝中國(guó)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至421港元
2024-02-18 10:25:25
2月18日消息，安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百勝中國(guó)“買入”評(píng)級(jí)，考慮收入增長(zhǎng)略超預(yù)期，上調(diào)24/25/26年歸母凈利潤(rùn)分別至9.2/10.3/11.3億美元，對(duì)應(yīng)EPS為17.7/19.8/21.8港元，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至421港元。該行認(rèn)為百勝中國(guó)在快餐賽道具備相當(dāng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，管理層經(jīng)營(yíng)能力卓越，未來(lái)增長(zhǎng)潛力較大且確定性較高。
安信國(guó)際：春節(jié)假期旅游表現(xiàn)強(qiáng)勁，關(guān)注攜程、同程旅行及中國(guó)中免
2024-02-20 16:11:05
2月20日消息，安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，2024年春節(jié)假期國(guó)內(nèi)旅游表現(xiàn)超預(yù)期，國(guó)內(nèi)旅游收入6327億元，按照可比口徑，較2023年/2019年同期增47%/ 7.7%；國(guó)內(nèi)旅游人次4.7億人，可比口徑較2023年/2019年增34%/19%，恢復(fù)態(tài)勢(shì)較元旦加速，好于該行此前預(yù)期。海南離島免稅購(gòu)物金額25億元，可比口徑同比/較2021年增40%/ 118%，購(gòu)物人數(shù)30萬(wàn)人次，日均人次同比增66%，免稅消費(fèi)隨客流增長(zhǎng)而回溫，客流增長(zhǎng)及購(gòu)物轉(zhuǎn)化率提升帶動(dòng)免稅人均消費(fèi)較國(guó)慶及元旦提升。
安信國(guó)際維持?jǐn)y程集團(tuán)-S“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至437港元
2024-02-26 11:31:02
2月26日消息，安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持?jǐn)y程集團(tuán)-S “買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至437港元，2023年9月至今回購(gòu)ADS2.24億美元，并宣布3億美元股東回饋計(jì)劃，對(duì)股價(jià)或是額外支撐。春節(jié)假期攜程國(guó)內(nèi)酒店預(yù)訂/機(jī)票預(yù)訂量同比增60%/50%，出境酒店及機(jī)票預(yù)訂超過(guò)2019年水平。鑒于1月同比低基數(shù)效應(yīng)，預(yù)計(jì)1季度業(yè)績(jī)同比增速表現(xiàn)仍亮眼。2024年公司業(yè)績(jī)有望乘國(guó)內(nèi)旅游大年?yáng)|風(fēng)及海外拓展發(fā)力，大模型及內(nèi)容營(yíng)銷有望持續(xù)優(yōu)化成本。

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