美銀證券：重申小米集團(tuán)跑輸大市評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)19港元
2021-11-08 15:47:04
11月8日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告，重申小米集團(tuán)-W“跑輸大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由19.8港元降至19港元，由于預(yù)期出貨量減少和研發(fā)開支增加，將第三季經(jīng)調(diào)整盈利下調(diào)2%至48億元人民幣。該行預(yù)計(jì)，手機(jī)毛利率因推廣活動(dòng)減少而按季增加，不過(guò)需求減弱和競(jìng)爭(zhēng)加劇小米或未能達(dá)到全年2億的出貨目標(biāo)，零件短缺或持續(xù)到第四季或明年第一季。截至發(fā)稿，小米集團(tuán)報(bào)20.30港元，市值5094.38億港元。
美銀證券予嘉里物流 “買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)24港元
2021-11-19 17:07:37
11月19日消息，美銀證券恢復(fù)覆蓋嘉里物流，予其“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)24港元。美銀證券估計(jì)，假設(shè)運(yùn)費(fèi)將在明年下半年開始正?；?，嘉里物流在剝離香港和臺(tái)灣的資產(chǎn)后，本財(cái)政年度盈利會(huì)增長(zhǎng)93%，之后盈利會(huì)在2022財(cái)年趨穩(wěn)，并在2023財(cái)年軟著陸。截至今日港股收盤，嘉里物流漲17.10%，報(bào)24.65港元，總市值達(dá)445.50億港元。
美銀證券：重申阿里健康“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)15.5港元
2021-11-26 11:52:02
11月26日消息，美銀證券發(fā)布研報(bào)，重申阿里健康“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由19港元降至15.5港元。該行預(yù)計(jì)阿里健康藥物消費(fèi)將保持韌性，且藥物在線滲透趨勢(shì)持續(xù)利好。但下調(diào)其2021-24年年收入復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)39%至32%。報(bào)告提到，阿里健康預(yù)期透過(guò)阿里系內(nèi)其他快速增長(zhǎng)渠道，及收購(gòu)線下處方藥房以增加平臺(tái)使用量。截至發(fā)稿，阿里健康跌4.24%，報(bào)7.45港元，總市值1004.99億港元。
美銀證券維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)159港元
2022-06-09 15:55:15
6月9日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)159港元。公司稱4月份內(nèi)地市場(chǎng)的一般商品價(jià)值同比取得低雙位數(shù)下跌，供應(yīng)和履行能力在5月下旬開始恢復(fù)，并在6月初取得明顯進(jìn)展，但尚未達(dá)到正常水平，預(yù)計(jì)瓶頸問(wèn)題將在6月內(nèi)全面解決。截止發(fā)稿，阿里巴巴港股股價(jià)報(bào)110.8港元，上漲1.84%，總市值2.40萬(wàn)億港元。
美銀證券維持京東健康“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)80港元
2022-06-30 16:57:47
6月30日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持京東健康“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)80港元。公司公布擬以對(duì)價(jià)不超過(guò)3.554億美元向控股股東京東集團(tuán)購(gòu)買資產(chǎn)，目標(biāo)產(chǎn)品包括寵物處方藥/處方糧、寵物營(yíng)養(yǎng)品、寵物驅(qū)蟲、寵物奶粉、寵物口耳眼清潔等類別的寵物健康相關(guān)產(chǎn)品。截至6月30日收盤，京東跌1.05%，報(bào)61.55港元，成交量910.06萬(wàn)股，總市值1956.31億港元。
美銀證券維持京東集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)298港元
2022-07-20 15:10:51
7月20日消息，美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示第二季整體商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)3%，維持對(duì)京東第二季收入同比增長(zhǎng)3%至2,620億元的預(yù)測(cè)，認(rèn)為不會(huì)出現(xiàn)太大驚喜。美銀預(yù)測(cè)京東第二季凈利潤(rùn)達(dá)到24.5億元，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)預(yù)期為47億元。另外亦預(yù)期京東物流凈虧損將收窄至約1.73億元。美銀維持京東2022至2024年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)及“買入”評(píng)級(jí)不變，目標(biāo)價(jià)298港元。隨著行業(yè)逐漸復(fù)蘇，美銀預(yù)計(jì)京東第三季收入將增長(zhǎng)12%。
美銀證券維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至239港元
2022-08-29 11:59:31
8月29日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)-W “買入”評(píng)級(jí)，估計(jì)2022年下半年收入同比增長(zhǎng)27%，并上調(diào)2022-24年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，目標(biāo)價(jià)由234港元上調(diào)至239港元。8月26日，美團(tuán)宣布公司截至2022年6月30日止三個(gè)月及六個(gè)月的未經(jīng)審核綜合業(yè)績(jī)。本季度，美團(tuán)的收入由2021年同期的438億元增長(zhǎng)16.4%至509億元。美團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITDA及經(jīng)調(diào)整溢利凈額分別為38億元及21億元，同比環(huán)比皆扭虧為盈。
美銀證券予攜程集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至330港元
2022-12-20 15:18:21
12月20日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，予攜程集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，因受惠其對(duì)內(nèi)地長(zhǎng)途旅行增長(zhǎng)的敞口及在中高端旅游中具穩(wěn)固的領(lǐng)導(dǎo)地位，目標(biāo)價(jià)由283港元上調(diào)至330港元。報(bào)告中稱，公司第三季業(yè)績(jī)穩(wěn)健，收入比市場(chǎng)預(yù)期高出6%，主因夏季內(nèi)地旅游需求勝于預(yù)期，部分抵銷疫情影響。管理層稱第四季內(nèi)地前景充滿挑戰(zhàn)。
美銀證券：維持京東物流買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至21港元
2023-01-09 15:56:09
1月9日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持京東物流“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由20港元升至21港元。據(jù)該行實(shí)地調(diào)查，受惠于特許經(jīng)營(yíng)快遞營(yíng)運(yùn)商的市占流失，公司去年12月的物流量或表現(xiàn)強(qiáng)勁，部分額外成本也似乎可控?？傮w而言，該行認(rèn)為集團(tuán)在去年通過(guò)有效措施提高盈利能力上表現(xiàn)很好。
美銀證券：維持百度集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至230港元
2023-02-13 11:20:05
公司宣布計(jì)劃于下月完成AI聊天機(jī)械人ERNIE的內(nèi)部測(cè)試，并在其搜索應(yīng)用程序中向公眾開放。報(bào)告中稱，盡管公開信息有限，但該行預(yù)計(jì)ERNIE會(huì)表現(xiàn)出與ChatGPT相似特征，即能夠以多媒體格式和跨學(xué)科創(chuàng)建綜合結(jié)果的通用生成AI;自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜等多種AI能力結(jié)合與融合;大型語(yǔ)言模型，通常包括用海量數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練的大量參數(shù)和強(qiáng)化機(jī)制，可以使算法結(jié)果更符合設(shè)計(jì)者最佳策略，例如內(nèi)容符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。
美銀證券：將Etsy目標(biāo)價(jià)上調(diào)至153美元維持中性評(píng)級(jí)
2023-02-25 09:14:44
2月25日消息，美銀證券將Etsy的目標(biāo)價(jià)從145美元上調(diào)至153美元，并維持對(duì)該股的中性評(píng)級(jí)，此前該公司公布的第四季度盈利高于市場(chǎng)預(yù)期，因?yàn)槭杖胧艿饺W(wǎng)站改進(jìn)推動(dòng)的GMS增量和更高的取貨率的提振。該分析師重申對(duì)該股的中性評(píng)級(jí)，因?yàn)轭A(yù)計(jì)增長(zhǎng)低于歷史水平，他認(rèn)為這可能會(huì)限制多重?cái)U(kuò)張。但他補(bǔ)充說(shuō)，預(yù)計(jì)新增的和重新激活的買家將推動(dòng)活躍客戶數(shù)實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)，他為此感到鼓舞。
美銀證券：下調(diào)京東目標(biāo)價(jià)至267港元評(píng)級(jí)買入
2023-03-13 12:00:45
3月13日消息，美銀證券發(fā)表報(bào)告指，京東去年全年平臺(tái)總交易額按年增長(zhǎng)5.6%，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)達(dá)到280億元，利潤(rùn)率為2.7%；單計(jì)去年第四季收入按年增長(zhǎng)7%，當(dāng)中直接銷售額僅增長(zhǎng)1%，主要由于疫情因素影響?？紤]到近期盈利可見性下降，美銀將京東美股目標(biāo)價(jià)下調(diào)至68美元，港股目標(biāo)價(jià)由330港元降至267港元，維持買入評(píng)級(jí)。
美銀證券：予美團(tuán)目標(biāo)價(jià)192港元評(píng)級(jí)“買入”
2023-03-23 16:01:06
3月23日消息，美銀證券發(fā)研報(bào)，預(yù)測(cè)美團(tuán)第四季收入將同比增長(zhǎng)16%至574億元人民幣，大致符合市場(chǎng)預(yù)期，核心本地商業(yè)業(yè)務(wù)收入預(yù)期同比增長(zhǎng)11%至409億元人民幣，分部經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率料達(dá)到16.5%。美銀又預(yù)測(cè)美團(tuán)去年第四季新業(yè)務(wù)收入將同比增長(zhǎng)26%，經(jīng)營(yíng)虧損料達(dá)到81億元人民幣，少于市場(chǎng)預(yù)期；集團(tuán)整體經(jīng)調(diào)整純利料達(dá)到7.64億元人民幣，亦高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的6.34億元人民幣。
美銀證券：京維持東物流“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)19港元
2023-05-12 17:27:39
報(bào)告指，根據(jù)目前的運(yùn)行速度，預(yù)計(jì)京東物流次季包括德邦的收入將同比增長(zhǎng)30%至35%。在無(wú)一次性成本影響情況下，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)率將轉(zhuǎn)為正值，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤(rùn)將在3至4億元人民幣之間。母公司京東亦預(yù)計(jì)次季商品成交額增長(zhǎng)將有所改善，但京東物流關(guān)聯(lián)方海運(yùn)物流收入仍可能出現(xiàn)輕微負(fù)增長(zhǎng)。該行維持2023財(cái)年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為10.2億元人民幣。
美銀證券：予京東目標(biāo)價(jià)至220港元評(píng)級(jí)買入
2023-05-15 15:51:03
5月15日消息，美銀證券發(fā)表報(bào)告，指京東首季銷售額同比增長(zhǎng)1%，符合市場(chǎng)預(yù)期。受惠京東零售利潤(rùn)率高于預(yù)期，首季非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的凈利潤(rùn)為76億元人民幣，較預(yù)期高出41%。該行假設(shè)京東零售收入持平下，預(yù)計(jì)2023財(cái)年第二季的收入將同比增長(zhǎng)4%。該行亦將今明兩年收入預(yù)測(cè)分別降4%和7%，并將集團(tuán)非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的凈利潤(rùn)率預(yù)測(cè)調(diào)整為3.2%和3.2%，之前預(yù)測(cè)為2.9%和3.2%。
美銀證券：重申騰訊“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至473港元
2023-05-18 15:06:47
5月18日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，重申騰訊“買入”評(píng)級(jí)，其管理層對(duì)今年稅率指引為18%至20%，將其稅率預(yù)測(cè)由13%上調(diào)至19%，因此下調(diào)今年凈利預(yù)測(cè)6%至1330億元人民幣，目標(biāo)價(jià)由496港元下調(diào)至473港元。但該行指出，在游戲和金融科技及企業(yè)服務(wù)更好的增長(zhǎng)下，微升騰訊今年收入預(yù)測(cè)至6380億元人民幣，即同比增長(zhǎng)15%。
美銀證券：重申快手“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至80港元
2023-05-23 11:52:23
報(bào)告中稱，公司增長(zhǎng)前景良好，其首季業(yè)績(jī)勝于預(yù)期，電商業(yè)務(wù)仍是推動(dòng)內(nèi)部廣告和電商相關(guān)變現(xiàn)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，而電商付費(fèi)用戶滲透率在首季達(dá)15%，相對(duì)于去年同期為14%。公司也于首季起對(duì)KoL分銷收取傭金，提供額外的電商收入來(lái)源。該行維持對(duì)快手今年電商業(yè)務(wù)商品交易額同比增長(zhǎng)29%的預(yù)測(cè)，同時(shí)將電商/其他收入同比增長(zhǎng)預(yù)測(cè)由原預(yù)期的37%，上調(diào)至42%。
美銀證券：維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)129港元
2023-06-21 10:37:53
6月21日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)129港元。公司宣布主席兼首席執(zhí)行官傳承計(jì)劃，張勇將于9月10日起退任公司主席及首席執(zhí)行官職務(wù)，兩職務(wù)分別會(huì)由集團(tuán)執(zhí)行副主席蔡崇信及淘天集團(tuán)董事長(zhǎng)吳泳銘承擔(dān)，該行將上述變動(dòng)視作業(yè)務(wù)重組計(jì)劃一部分。此外，隨著生成式人工智能發(fā)展，相信阿里云可推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時(shí)更高水平的業(yè)務(wù)獨(dú)立性將有助于開拓更廣泛的客戶群及提升公司治理水平。
美銀證券重申快手“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)80港元
2023-06-24 16:30:52
快手在618購(gòu)物節(jié)期間，即6月1日至6月18日，訂單量和活躍用戶數(shù)分別同比增長(zhǎng)40%和30%；商品交易總額同比增長(zhǎng)約30%-40%，相信快手有望實(shí)現(xiàn)第二季電商GMV同比增長(zhǎng)30%的預(yù)期。報(bào)告指出，各種內(nèi)容格式和商家類型之間的流量?jī)?yōu)化是快手今年的主要戰(zhàn)略，618期間，品牌產(chǎn)品的GMV同比增長(zhǎng)200%，短視頻掛車下單訂單量同比增長(zhǎng)近210%，搜索支付GMV同比增長(zhǎng)近130%。截至6月23日港股休市，快手報(bào)54.15港元，跌1.37%，成交量636.23萬(wàn)股，成交額3.45億港元，總市值2347.58億港元。
美銀證券：維持?jǐn)y程集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至385港元
2023-07-18 10:50:53
管理層預(yù)計(jì)非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率將保持25%或以上，而在2024財(cái)年收入或維持同比雙位數(shù)增長(zhǎng);長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看相信國(guó)際業(yè)務(wù)將會(huì)成為持續(xù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

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