美銀證券：重申快手“買入”評級 目標(biāo)價(jià)升至80港元

5月23日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，重申快手“買入”評級，將今明兩年收入同比增長預(yù)測，由17%及10%上調(diào)至21%及12%，認(rèn)為主要業(yè)務(wù)毛利率將保持穩(wěn)健，更好的營運(yùn)開支控制和更高的收入增長，或有助推動盈利進(jìn)一步增長，另將明年每股盈利預(yù)測上調(diào)9%，對其目標(biāo)價(jià)由76港元上調(diào)至80港元。報(bào)告中稱，公司增長前景良好，其首季業(yè)績勝于預(yù)期，電商業(yè)務(wù)仍是推動內(nèi)部廣告和電商相關(guān)變現(xiàn)增長的主要驅(qū)動力，而電商付費(fèi)用戶滲透率在首季達(dá)15%，相對于去年同期為14%。公司也于首季起對KoL分銷收取傭金，提供額外的電商收入來源。該行維持對快手今年電商業(yè)務(wù)商品交易額同比增長29%的預(yù)測，同時(shí)將電商/其他收入同比增長預(yù)測由原預(yù)期的37%，上調(diào)至42%。