美銀證券:重申快手“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至80港元

2023-05-23 11:52:23
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5月23日消息,美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱,重申快手“買入”評(píng)級(jí),將今明兩年收入同比增長(zhǎng)預(yù)測(cè),由17%及10%上調(diào)至21%及12%,認(rèn)為主要業(yè)務(wù)毛利率將保持穩(wěn)健,更好的營(yíng)運(yùn)開支控制和更高的收入增長(zhǎng),或有助推動(dòng)盈利進(jìn)一步增長(zhǎng),另將明年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)9%,對(duì)其目標(biāo)價(jià)由76港元上調(diào)至80港元。報(bào)告中稱,公司增長(zhǎng)前景良好,其首季業(yè)績(jī)勝于預(yù)期,電商業(yè)務(wù)仍是推動(dòng)內(nèi)部廣告和電商相關(guān)變現(xiàn)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力,而電商付費(fèi)用戶滲透率在首季達(dá)15%,相對(duì)于去年同期為14%。公司也于首季起對(duì)KoL分銷收取傭金,提供額外的電商收入來源。該行維持對(duì)快手今年電商業(yè)務(wù)商品交易額同比增長(zhǎng)29%的預(yù)測(cè),同時(shí)將電商/其他收入同比增長(zhǎng)預(yù)測(cè)由原預(yù)期的37%,上調(diào)至42%。

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